Уоррен Баффет, председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway.
Эндрю Харрер / Блумберг
Berkshire Hathaway
У генерального директора Уоррена Баффета было несколько слов выбора для финансовых консультантов и управляющих активами на собрании акционеров компании в этом году, сравнив мир инвестирования с «игровым залом» и предположив, что обезьяны могут лучше инвестировать, чем профессионалы. Это не устраивало некоторых советников, который сказал, что комментарии отражают узкий взгляд на отрасль и прямое пренебрежение к фидуциарным консультантам и специалистам по финансовому планированию.
В других самых читаемых статьях по управлению капиталом на этой неделе:
Заявление о дискриминации. Гвен Кэмпбелл была нанята сливками, когда она присоединилась
JPMorgan Chase
в 2020 году она ушла из Merrill Lynch и принесла с собой бизнес-книгу на 1 миллиард долларов. Но отношения не складываются. Кэмпбелл, который уже занимался арбитражным делом против компании, подал иск о дискриминации с Комиссией США по равным возможностям трудоустройства. Она утверждает, что JP Morgan пытался разрушить ее карьеру, и утверждает, что в компании существует культура на рабочем месте, состоящая из «неконтролируемой жадности, алчности, женоненавистничества и возмездия».
Достаточно ли делает ФРС? Если Федеральная резервная система прибегает к «шоковой терапии», чтобы обуздать инфляцию, сможет ли она предотвратить рецессию и что она могла бы сделать по-другому? Мы попросили нескольких опытных консультантов о планах ФРС по повышению процентной ставки. Они предположили, что центральный банк мог раньше начать свою кампанию по повышению ставок и отказаться от дескриптора «временный», когда речь идет об инфляции. Они задаются вопросом, не недооценивают ли политики, сколько им потребуется для повышения ставок, чтобы вернуть экономику в равновесие.
Снижение комиссии в американских фондах. Capital Group объявила, что ее дочерняя компания American Funds снижает комиссию для фондов с активами менее 15 миллиардов долларов, что потенциально позволит инвесторам сэкономить более 20 миллионов долларов в течение следующего года. Сокращения, которые в основном затрагивают облигационные фонды, происходят из-за того, что этот класс активов сильно упал на рынках: один ключевой фонд упал более чем на 8% в этом году. Тем не менее, рост доходности и снижение комиссий делают их более привлекательными.
Команда стоимостью 1.6 миллиарда долларов переходит из UBS. Команда консультантов, управляющая активами на сумму 1.6 миллиарда долларов. покинул UBS присоединиться к независимой фирме по управлению активами NewEdge Wealth. Президент этой фирмы сказал, что решение команды ветеранов присоединиться к фирме «отражает способность нашей компании обслуживать своих клиентов уникальным способом».
Семейные ценности. Финансовое планирование для нескольких поколений сопряжено с некоторыми уникальными проблемами, не в последнюю очередь с заботой о том, чтобы богатство оставалось в семье, и чтобы клиенты молодого поколения оставались с советником своих родителей. В подкасте этой недели Валери Ньюэлл из Mariner Wealth Advisors делится своим советом о том, как фирмы могут гарантировать, что у клиентов будет консультант, соответствующий их возрасту, почему богатые клиенты не хотят тратить свои деньги и что важнее всего для родителей.
Также на этой неделе мы догнали одна из самых влиятельных женщин в сфере финансов, Пенни Пеннингтон, для вопросы и ответы советника Barron's. В качестве управляющего партнера Эдварда Джонса Пеннингтон возглавляет брокерскую компанию, известную легионами консультантов, работающих в качестве индивидуальных практиков в сообществах по всей Северной Америке. Но в фирме происходят перемены, говорит она нам. Он экспериментирует с общим офисным пространством и командами консультантов и, возможно, даже рассматривает возможность канала RIA.
Хороших выходных.
Источник: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo