Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, при этом особое внимание будет уделяться отчету об инфляции CPI и Федеральной резервной системе.
X
На прошлой неделе ралли фондового рынка замедлилось, основные индексы продолжили свою тенденцию к новым максимумам, но затем пошли на убыль. Это сложная среда для покупки акций.
На предстоящей неделе инвесторы получат пару важных экономических новостей. Во вторник Министерство труда опубликует свой ноябрьский отчет по инфляции потребительских цен. В среду днем Федеральная резервная система снова повысит ставки, а глава ФРС Джером Пауэлл подаст сигналы о дальнейшем ужесточении в начале 2023 года.
Это может стать катализатором больших рыночных прибылей или убытков, или изменчивые боковые действия могут продолжиться. Инвесторам, вероятно, следует дождаться отчета по инфляции и новостей ФРС, прежде чем добавлять риски.
Неудачи прорыва или провалы широко распространены: акции DXCM упали в пятницу после того, как ненадолго закрыли точку покупки в четверг после одобрения FDA.
Но вот пять акций, на которые стоит обратить внимание: гиганты Доу-Джонса Гусеница (КПП) и расширение Goldman Sachs (GS), Санмина (САНМ), McKesson (MCK) и расширение MercadoLibre (MELI). Чтобы было ясно, ни одна из этих акций не является действенной, особенно акции MELI нуждаются в некоторой доработке.
Microsoft (MSFT) относительно хорошо справляется с мегакапами, с Apple (AAPL) ниже своей 50-дневной линии и Tesla (TSLA), пытаясь избежать установления новых минимумов медвежьего рынка. Но акции MSFT остаются значительно ниже своей 200-дневной линии и не добились значительного роста за последний месяц.
Видео, встроенное в статью, подробно рассмотрело действие рынка и проанализировало Dexcom (DXCM), акции MercadoLibre и CAT.
Экономике, S&P 500 грозит жесткая посадка — если ФРС не сделает этого
Инфляция CPI и заседание ФРС
Рано во вторник Министерство труда опубликует ноябрьский индекс потребительских цен. Общие и базовые темпы инфляции ИПЦ должны снизиться в течение следующих нескольких месяцев хотя бы потому, что сравнения становятся все более жесткими. Но цены на услуги были упорно высокими.
Федеральная резервная система хочет увидеть более существенное снижение инфляции в сфере услуг, а также рост заработной платы, прежде чем остановить повышение ставок. Ожидается, что в 2:50 по восточноевропейскому времени ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 4.25 базисных пунктов, до 4.5–75%, завершив череду четырех повышений на XNUMX базисных пунктов. Инвесторы захотят получить некоторые подсказки о февральском заседании и о том, насколько высокой может быть ставка по федеральным фондам в конечном итоге. Рынки в настоящее время рассчитывают на еще одно повышение ставки ФРС в феврале на полпункта, хотя есть неплохие шансы на повышение на четверть пункта.
Комментарии главы ФРС Пауэлла в 2:30 по восточному времени вместе с отчетом об инфляции ИПЦ могут задать тон политике ФРС в 2023 году.
Пауэлл и несколько политиков дали понять, что рецессия может быть необходима, чтобы взять инфляцию под контроль.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка привело к значительному снижению ключевых индексов на прошлой неделе.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 2.8%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 3.4%. Композитный индекс Nasdaq упал на 4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 5.1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 3.57% по сравнению с 3.4% в середине недели.
На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 11% до 71.02 доллара за баррель, а фьючерсы на бензин упали на 9.8%. Оба достигли минимума 2022 года. Цены на природный газ снизились на 0.6%.
ETF
Среди ключевых ETF роста, ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 4.6%, при этом акции Microsoft были крупным холдингом. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 1.7%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 9.2% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 8.1%. Акции TSLA — это огромный пакет ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 6.4% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал на 2.85%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 8.45%, решительно преодолев свою 50-дневную линию. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) отступил на 3.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 1.3% после подъема за восемь из предыдущих девяти недель.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции Megacap
Акции Apple упали на 3.8% на прошлой неделе, упав ниже этого ключевого уровня во вторник и встретив там сопротивление в пятницу. Плохие новости о производстве iPhone могут быть учтены в цене, и акции AAPL восстанавливаются.
Акции технологического титана Dow Microsoft также упали на 3.8%, но сохранили поддержку на уровне 21-дневной линии, что немного выше только что выросшего 50-дневного периода. Но это намного ниже 200-дневной линии. Акции MSFT практически не изменились по сравнению с месяцем ранее, как и S&P 500 и Nasdaq.
Акции Tesla упали на 8.1% за последнюю неделю, даже несмотря на рост в пятницу на 3.2%. Акции TSLA прыгают выше недавних минимумов медвежьего рынка. Tesla объявила о новых стимулах для Китая на прошлой неделе, когда в СМИ широко распространились сообщения о том, что завод в Шанхае значительно сократит производство в течение следующих нескольких недель, даже остановив выпуск Model Y.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Акции для просмотра
Акции Caterpillar упали на 3.7% до 227.29 на прошлой неделе, подорвав 21-дневную линию. Отступление может закончиться конструктивной встряской. На складе CAT есть точка покупки на 238 или 239.95 от длинного основания чашки. Через неделю гигант тяжелого оборудования Доу может плоское основание с этой точкой покупки 239.95. Немного более длительная пауза позволила бы быстрорастущей 50-дневной линии сократить разрыв с акциями CAT.
Акции Goldman упали на 5.6% за последнюю неделю до 359.14, повторив прорыв основание чашки с точкой покупки 358.72, прежде чем немного подняться выше нее. Уверенный отскок отсюда может предложить новый вход, особенно если 50-дневная или 10-недельная линия наверстают упущенное. На недельном графике акции GS имеют 13-месячный чашка с ручкой, с точкой покупки 389.68, согласно Анализ MarketSmith. Прошедшая неделя придала этой ручке больше глубины, которая через неделю также может стать плоской.
Акции Sanmina упали на 7.3% до 62.48 на прошлой неделе. Акции SANM плотно консолидировались в зоне фиксации прибыли после октябрьского прорыва от основания чашки. Акции могут начать откат к 50-дневной/10-недельной линии, предлагая возможность для покупки, хотя недельное падение было резким. Приклад SANM также работает над возможным плоским основанием.
Акции McKesson упали на 4% до 371.37 на прошлой неделе, опустившись в пятницу чуть ниже 50-дневной и 10-недельной линий. Акции MCK работают над новой консолидацией после резкой распродажи 10-11 ноября, которая ударила по многим оборонным медицинским акциям. Движение выше максимума 2 декабря 389.45 может предложить ранний вход, все еще близкий к скользящим средним.
Акции MELI упали на 5.1% до 896.48 пункта, что стало четвертым недельным падением подряд. У латиноамериканского гиганта электронной коммерции и платежей есть точка покупки 1,095.44 с точкой входа около 1,025. Агрессивный вход может стать решающим повторным взятием скользящих средних акций MELI с максимумом 2 декабря 957, который послужит толчком к этому. В то время как акции MercadoLibre имеют тенденцию к снижению, недельные потери приходятся на меньший объем с некоторыми относительно сильными положительными закрытиями.
Анализ рыночного ралли
Неделю назад ралли фондового рынка достигло новых максимумов: S&P 500 впервые за несколько месяцев превысил 200-дневную отметку. Но поскольку инвесторы переоценили отчет о занятости и комментарии главы ФРС Пауэлла, основные индексы отступили.
S&P 500 упал ниже своей 200-дневной линии, в то время как Nasdaq протестировал свою 50-дневную отметку. Оба достигли сопротивления на 21-дневной линии в конце недели. Russell 2000 опустился ниже своих 200-дневных и 21-дневных линий и достиг своего 50-дневного уровня, лишь подорвав свою 10-недельную линию.
Лидирующий в ралли индекс Доу-Джонса удерживает поддержку в течение 21 дня.
S&P 500 в основном находится на том же уровне, что и после 10 ноября, когда скромный октябрьский отчет об инфляции ИПЦ поддержал акции. Nasdaq и Russell 2000 вернулись к уровням начала ноября, но также и к пикам конца октября.
Если бы вам нужно было разработать сценарий, чтобы заманить инвесторов, чтобы они неоднократно терпели неудачу, этот текущий восходящий тренд мог бы быть планом: рыночное ралли из нескольких больших однодневных прибылей, за которыми следуют откаты в течение нескольких сессий.
Это все еще подтвержденное рыночное ралли. Тем не менее, дальнейшие потери, такие как Nasdaq или особенно S&P 500, явно прорвавшие свои 50-дневные линии, будут вызывать беспокойство.
Отчет об инфляции потребительских цен за ноябрь во вторник и объявление о заседании ФРС в среду, а также комментарии Пауэлла могут послужить катализатором устойчивого рыночного ралли или решительной распродажи. Но они также могут спровоцировать еще один большой скачок рынка, который кажется решающим, но за которым последует еще один откат.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Инвесторам следует опасаться добавления риска до тех пор, пока отчет по инфляции ИПЦ и заседание ФРС не окажутся в зеркале заднего вида. Даже если рынки подскочат на данных по инфляции и комментариях главы ФРС Пауэлла, инвесторы должны быть избирательны в отношении новых покупок, на случай, если основные индексы просто упадут в течение следующих нескольких сессий.
В какой-то момент произойдет устойчивое, устойчивое рыночное ралли. Когда это произойдет, возможностей для покупки будет много.
Так что подготовьте свой список покупок на фондовом рынке в праздничные дни. Большое количество акций из различных секторов находятся в процессе создания или близки к этому.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-federal-reserve-are-tests-for-market-rally/?src=A00220&yptr. =яху