Генеральный директор Everledger Линн Кемп исследует, как должна развиваться добыча критически важных полезных ископаемых в соответствии с растущим интересом инвесторов к соблюдению требований ESG. В любой момент, при любых обстоятельствах возникает перекресток, где мы должны объединиться с Доверием, Прозрачностью и Истиной, чтобы победить. Может ли технология провенанса помочь рассказать правдивые истории, которые нужно прочитать инвесторам?
Идет гонка за поставками критически важных минералов и металлов, которые являются важными строительными блоками для экологически чистых энергетических технологий будущего. Реальность такова, что современные аккумуляторы для электромобилей, аккумуляторы для электроники, ветряные турбины, зарядные станции, солнечные батареи и линии электропередач не могут быть построены без меди, лития, никеля или кобальта наряду с другими редкоземельными элементами.
Тем не менее, хотя возможности для горнодобывающих компаний и юрисдикций очевидны, не менее очевидны и растущие проблемы, связанные с соблюдением экологических, социальных и государственных требований (ESG). Потребительский спрос, государственное регулирование и, что, пожалуй, наиболее показательно, давление со стороны инвесторов привлекли внимание к экологичным продуктам. Когда крупнейшие инвесторы, такие как Blackrock
С этого момента все соображения следует рассматривать через призму климата, особенно когда инвесторы покупаются на путь к нулевому чистому доходу. Недостатка в капитале нет – не хватает предложения рентабельных проектов. Климатический риск — это инвестиционный риск, и сужающееся окно для правительств по достижению нулевых чистых показателей означает, что инвесторы должны начать адаптировать свои портфели.
«Призыв к нулевым чистым выбросам к 2050 году является важным тревожным сигналом для горнодобывающей промышленности», — пояснил Джефф Хаварт, директор геологической службы правительства Западной Австралии, важной территории для критических металлов, полезных ископаемых и редкоземельных элементов. энергетический, автомобильный, авиационный и оборонный рынки. «Как мы на самом деле становимся отрицательными в выбросах углерода, и при этом по-прежнему обеспечиваем мировые потребности в важнейших минералах? Это пугающее предложение. К 2040 году технологии экологически чистой энергии вырастут в четыре раза. Спрос на батареи вырастет в девять-десять раз в течение следующего десятилетия. У всех стран и автомобильных компаний есть амбиции в отношении аккумуляторов и электромобилей, поэтому нам нужно ответственно добывать эти ресурсы. Мы не можем полагаться на компенсацию выбросов углекислого газа».
Цена и происхождение
За последние пять лет Джефф стал свидетелем того, как ESG становится все более и более важным в обсуждениях с инвесторами. «Юрисдикции, такие как Европейский Союз, продвигают это изменение с помощью своего паспорта батареи и усиления сертификации CERA (сертификация сырья) и IRMA (инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых). Поставщикам все чаще необходимо доказывать, что они занимаются добычей полезных ископаемых с экологической ответственностью, справедливыми затратами на рабочую силу и условиями, а также приносят пользу пострадавшим сообществам. Крупные производители автомобилей также соглашаются с этим, требуя доказательств этичности и «зеленой» добычи полезных ископаемых. Раньше все дело было в цене, а не в происхождении. Теперь покупатели все чаще готовы платить более высокую цену, зная, что минерал или металл добыт, получен или переработан с соблюдением этических норм».
Тони Найт — главный геолог штата Квинсленд, также в Австралии, помогает отрасли стать более эффективной и результативной в разведке, открытии и развитии новых цепочек поставок полезных ископаемых или поставок в целом. «Нет никаких сомнений в том, что мы увидим существенные изменения в том, как мы находим и перерабатываем полезные ископаемые, чтобы свести к минимуму наш углеродный и водный след», — сказал он. «Эта полномасштабная модернизация потребует изменения подхода, ориентированного на экономику, в соответствии с которым прибыль является ключевым и единственным движущим фактором. У нас есть глобальная проблема, заключающаяся в том, что ресурсы на исходе, несмотря на то, что население резко растет. Спросы будут расти, а планета не может. Это означает переход к минимизации того, что мы берем, и к максимизации того, что мы можем вернуть».
Тони считает, что в течение следующего десятилетия происхождение минерала станет столь же важным, как и его качество. «Чистота руды не может быть связана только с химическим составом. Необходимо описать, было ли оно получено из неэтичной части мира или за счет огромных затрат для окружающей среды. Эта история происхождения становится основной для таких продуктов, как продукты питания и одежда. Горнодобывающий сектор должен быть частью социальных преобразований».
Показать не рассказать
Просто сказать инвесторам или регулирующим органам, что вы поступаете правильно, уже недостаточно. Точно так же средства массовой информации и потребители развивают острое чувство гринвошинга. Эта способность подтверждать учетные данные ESG вне всяких сомнений является частью проблемы, с которой сталкиваются горнодобывающие компании. «Долгое время мы концентрировались на том, что мы поставляем, — сказал Тони. «То, как мы это поставляем, невероятно важно в наши дни. Это то, что будет отличать поставщиков в будущем. Мы видим все большую актуальность в отслеживании происхождения продукта, а затем в отслеживании его пути ко второй жизни в рамках экономики замкнутого цикла. В конечном итоге это станет обычным делом, но ранние юрисдикции, отрасли или сектора выиграют от краткосрочной разницы в ценах».
Джефф согласен с тем, что необходимо сделать больше, чтобы транслировать правдивую историю, которая связана с исходными данными и доказательствами. «В Западной Австралии мы переходим от дизельного топлива к природному газу, а также к возобновляемым источникам энергии, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, и растет количество самосвалов, работающих на водороде или аммиаке, чтобы еще больше уменьшить этот след. Рынки рассматривают электрификацию железнодорожных линий от шахты до портов, а также автономную добычу полезных ископаемых, чтобы уменьшить влияние на личную безопасность и производительность, а также еще больше сократить выбросы. У нас также есть много хороших историй о том, как горнодобывающая промышленность помогает местным аборигенам и сельским общинам. Итак, у нас есть эти полномочия ESG, просто мы не говорим о них так хорошо, как могли бы».
Он приветствовал запуск пилотной программы блокчейна правительством Содружества, целью которой является создание «цифровой сертификации» для критически важных полезных ископаемых по всей цепочке поставок от добычи до переработки и экспорта на мировые рынки. Пилотный проект поможет компаниям в этом секторе соблюдать нормативные требования и увеличить спрос на австралийские полезные ископаемые на мировых рынках, а также упростить процесс и снизить затраты.
«Это окажется полезным для нас как регулирующих органов, а также поможет горнодобывающим компаниям, покупателям и OEM-производителям, которым необходимо знать, откуда берутся металлы и полезные ископаемые. Западная Австралия является важным мировым поставщиком как лития, так и никеля, и мы изучаем отпечатки пальцев обоих этих важнейших минералов, учась на недавнем прогрессе в золотодобывающей промышленности. Для правительств важно помочь компаниям ориентироваться в этих требованиях по ESG и выбросам, потому что они могут быть довольно сложными, особенно для малых и средних компаний».
Создание новых рынков
Пилотный проект демонстрирует широкие возможности для технологических компаний и предпринимателей по ускорению перехода к «зеленым» технологиям в горнодобывающей и других отраслях. Например, технология происхождения может помочь укрепить внутренние цепочки поставок полезных ископаемых, снизить зависимость от иностранных полезных ископаемых и свести к минимуму выбросы углерода, помогая местным предприятиям подняться на вершину этической и устойчивой цепочки поставок.
Поток инвестиций в зеленые технологии открывает двери для инноваций, таких как разработка заменителей редких материалов, которые являются более многочисленными, устойчивыми или более легко перерабатываемыми, восстанавливаемыми и повторно используемыми. «Мы увидим внедрение технологий, упрощающих переработку промышленных товаров, и появление новых отраслей благодаря возможности перерабатывать полезные ископаемые. Кажется неизбежным, что правительства будут требовать более эффективного использования полезных ископаемых, переходя от линейной экономики к экономике замкнутого цикла», — сказал Тони.
Тем не менее, мы еще не там. В то время как зеленые технологии, такие как городская добыча полезных ископаемых и экономика замкнутого цикла, начинают лучше пониматься промышленностью, мы все еще находимся на этапе обучения. «Горнодобывающему сектору потребуется время, чтобы отказаться от экономического императива, от которого, очевидно, нельзя полностью отказаться», — признал Тони. «Мы должны признать, что периоды окупаемости уже не могут быть такими короткими, как раньше. Нам нужно больше терпеливого капитала, чтобы эти циклы работали должным образом».
С моей точки зрения, меня также обнадеживает то, что такие торговые площадки, как Лондонская биржа металлов, начинают размещать «зеленые» металлы в положительном, экспериментальном ключе, где связанные с этим углеродные следы привлекают премию.
Природа позитивная
Одна из больших дискуссий на COP26 была вокруг налога на выбросы углерода. Одни страны вводят или уже ввели, а другие пока воздерживаются. Мы на распутье. Принимаем ли мы, что цена, которую платит планета, — это просто внешние затраты, с которыми просто невозможно иметь дело? Или может ли технология происхождения помочь определить, где должны быть введены налоги, и определить, где компании делают право на скидки или демонстрируют передовую практику?
Мне также было интересно услышать о растущем шумихе в Глазго по поводу раскрытия финансовой информации о климате и о том, как они приближаются к государственной политике. В последние годы мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в ответственности, сначала в отношении раскрытия финансовой информации, связанной с климатом, а теперь и в раскрытии финансовой информации, связанной с природой. Во многих разговорах звучал лозунг «Нет отрицательного выброса углерода, если бы не быть положительным для природы».
«Мы не можем рассматривать природу просто как товар, а как ограниченный ресурс», — сказал Тони. «Вопрос, который мы должны задать: как мы можем принять экономику природы, придавая природной среде ценность, которой мы не делали в прошлом? Конечно, мы можем избежать ситуаций, когда дешевле закачивать метан в окружающую среду, чем управлять им. Происходит ли это изменение в результате государственного регулирования, рыночных сил или оно является добровольным? В любом случае, кажется, что в предотвращении загрязнения есть неотъемлемая логика. Мы должны думать о коммерции не только о цене. Цена и происхождение должны быть в одной и той же сфере».
Инвесторы все чаще хотят видеть лучший баланс между людьми, планетой, прибылью и процветанием. Это потребует компромиссов. Необходимо пробудить внимание к внешним затратам для планеты, которые мы игнорируем. По сути, окружающая среда субсидирует нашу экономическую деятельность. В конце концов, у него кончится терпение.
Источник: https://www.forbes.com/sites/leannekemp/2022/01/12/clean-technologies-have-more-complicated-mineral-requirements-than-fossil-fuels-a-critical-commitment-to- переходно-критические минералы/