Консультанты отмечают: несмотря на невиданный за четыре десятилетия январский рост потребительских цен, согласно новому опросу UBS, инвесторы упорно цепляются за позиции в наличных деньгах или их эквиваленты, такие как компакт-диски. Конечно, это открытие происходит на фоне разумных опасений по поводу волатильности рынка, но консультанты могут напомнить клиентам, что денежные запасы, как правило, убыточны во время роста инфляции, а затем определить, как часть этих денег можно направить на долгосрочные цели, согласно к
UBS
' Джейсон Драхо.
В других самых читаемых статьях по управлению капиталом на этой неделе:
Криптовалюта без монет. Когда возникает тема криптографии, большинство людей вспоминают Биткойн, возможно, Эфир или монеты в целом, но существует множество новых компаний, которые участвуют в построении криптоэкосистемы, не предлагая реальной валюты. Консультантам нужно хорошо поработать, но потенциальная стоимость акций существует у управляющих активами и торговых площадок, а также у высокотехнологичных игроков, таких как Block (ранее Square), которые облегчают торговлю и предлагают сопутствующие услуги.
JP Morgan проигрывает арбитраж. Пять лет спустя
JP Morgan
уволил советника в споре по поводу нотариально заверенных записей, арбитражная комиссия присудила бывшему сотруднику 1.4 миллиона долларов и согласилась внести изменения в причину его увольнения в публичные записи. Консультант, который изо всех сил пытался найти работу после своего увольнения, возразил, что он не знал о правиле JP Morgan, запрещающем нотариальное заверение документов клиента без присутствия клиента.
Убыток Citi, выигрыш Merrill. Merrill Lynch наняла консультанта по управлению активами на сумму 5.5 миллиарда долларов из Citi Private Bank, что стало удачным ходом для банка, поскольку он получил команду, которая приносит годовой доход в 24 миллиона долларов. Команда, работающая с клиентами со сверхвысокими доходами, присоединится к подразделению Merrill по управлению частным капиталом в Майами, ключевом рынке для Wirehouse.
Проблемы с соблюдением требований CRS продолжаются. Комиссия по ценным бумагам и биржам урегулировала обвинения с дюжиной консультантов и брокеров за несоблюдение требования по подаче и распространению сводки отношений с клиентами, известной как форма CRS. В результате этого объявления общее количество фирм, арестованных регулятором за несоблюдение требований формы CRS, достигло 42, что указывает на то, что консультанты и брокеры продолжают бороться с требованием подачи заявок, которое было введено в действие вместе со стандартом предоставления рекомендаций Регламенту «Наилучшие интересы».
Чему клиенты могут научить консультантов. Каждый консультант знает, что основная часть его работы — это обмен знаниями и обучение клиентов, но это улица с двусторонним движением. В выпуске Big Q на этой неделе ведущие консультанты делятся некоторыми знаниями, которые они приобрели в ходе работы с клиентами, в том числе об эмоциональных проблемах подготовки к выходу на пенсию, ценности краткосрочного мышления и важности не делать предположений.
Какая группа инвесторов больше всего заинтересована в положительном влиянии своего капитала? Это может быть самый богатый сегмент, согласно мнению Джона Мэллори, соруководителя Global Private Wealth Management в
Goldman Sachs
,
рассказал Barron's Advisor в наших еженедельных вопросах и ответах. По его словам, из 500 крупнейших клиентов в прошлом году половина имела в своем портфеле хотя бы одну «инвестиционную стратегию, ориентированную на воздействие». Мэллори также обсудил растущий аппетит клиентов к альтернативным инвестициям, планы Goldman по развитию бизнеса по управлению активами за рубежом и помощь клиентам в перемещении крупных активов.
Хороших выходных.
Написать [электронная почта защищена]
Источник: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.