Акции падают после повышения ставок, слабые розничные продажи сотрясают рынки

Фондовые индексы США упали в четверг, когда Уолл-стрит пошатнулась от очередное значительное повышение ставок чиновниками Федеральной резервной системы и оценил аналогичные шаги монетарных политиков по ту сторону Атлантики. Разочаровывающие данные по потребительским расходам также вызвали обеспокоенность состоянием экономики США.

Ассоциация Европейский Центральный Банк и Банк Англии последовал за ФРС США в повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов в четверг утром. Повышение Банком Англии привело к тому, что ставки в стране достигли самого высокого уровня с 2008 года. Сообщения от каждого из банков о том, что продолжается дальнейшее ужесточение, компенсируют оптимизм по поводу пиковой инфляции.

S&P 500 (^ ГССР) упал на 2.5%, а промышленный индекс Доу-Джонса (^ DJI) потерял более 750 пунктов, или 2.3%, что стало худшим днем ​​за три месяца. Технологически сложный Nasdaq Composite (^ IXIC) упал на 3.2%.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, а базовая 10-летняя облигация упала ниже 3.5%. Индекс доллара США подтолкнул вверх, а цены на нефть упали, фьючерсы на сырую нефть West Texes Intermediate (WTI) торгуются около 76 долларов за баррель.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард повторила ястребиную позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения монетарных властей по процентной ставке.

«Любой, кто думает, что это поворотный момент для ЕЦБ, ошибается», — заявила Лагард на пресс-конференции. «Мы должны ожидать повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов в течение определенного периода времени».

«Нам предстоит еще многое охватить, у нас впереди еще много времени, и нас ждет долгая игра», — сказала она.

Между тем, отчет правительства США по розничным продажам показали, что расходы резко упали в ноябре, когда начался ключевой сезон праздничных покупок. Последние данные о розничных продажах показали снижение на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, но рост на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Черной пятницы и праздничных покупок было недостаточно, чтобы сохранить розничные продажи в прошлом месяце, так как они сократились больше всего в этом году и оказались намного ниже ожиданий», — сказал в заметке руководитель отдела модельного портфеля Morgan Stanley Майк Ловенгарт.

История продолжается

«Потребитель оказался устойчивым в условиях горячей инфляции и повышения ставок, но высокие цены и разговоры о рецессии могут заставить некоторых задуматься о том, как добраться до их кошелька», — добавил он. «Это была напряженная неделя для инвесторов с повышением ставок как ФРС, так и ЕЦБ, поэтому не должно быть сюрпризом увидеть шаткий рынок».

В то время как замедление розничных расходов показало признаки экономической слабости, еще один экономический отчет, опубликованный в начале четверга, подчеркнул сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Заявки на страхование по безработице неожиданно упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с сентября. Первоначальные заявки на пособие по безработице, наиболее своевременный снимок ситуации с занятостью в США, составили 211,000 10 за неделю, закончившуюся 11,000 декабря, что на XNUMX XNUMX меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели. Данные Департамента труда.

На корпоративном фронте Tesla (TSLA) акции стабилизировались в четверг после снижения на протяжении всей недели, даже несмотря на то, что отчет регулирующих органов показал генеральный директор Илон Маск. продал около 21,995,000 XNUMX XNUMX акций компании, или примерно 3.6 миллиарда долларов, в течение трехдневного периода, закончившегося 14 декабря. Акции Tesla упали примерно на 20% в декабре и примерно на 55% с начала года после распродажи гиганта электромобилей. ускорился в последние дни.

Акции Леннара (LEN) также вырос после более ранних потерь после прибыли от застройщика поздно вечером в среду, которая показала 11% скачок прибыли в четвертом квартале. Леннар закрылся в плюсе на 3.8%.

Ходы в четверг утром следуют снижается по основным средним показателям на предыдущей торговой сессии после того, как ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Пауэлл также подчеркнул, что он и его коллеги продолжат повышать ставки в 2023 году до пересмотренной в сторону повышения прогнозируемой конечной ставки в размере 5.1%.

Повышение ставки на полпроцента в среду, в результате которого ставка по фондам ФРС достигла диапазона 4.25–4.5%, действительно ознаменовало замедление роста по сравнению с повышением на 75 базисных пунктов в каждое из последних четырех заседаний ФРС по вопросам политики — самый агрессивный участок походов с 1980-х годов.

Несмотря на замедление темпов и масштабов роста, Пауэлл постоянно утверждал, что работа, которую он и его коллеги ведут по борьбе с устойчиво высокой инфляцией, далека от завершения.

«Теперь, когда мы подняли процентные ставки на 425 базисных пунктов в этом году и мы находимся на ограничительной территории, теперь не так важно, как быстро мы идем — гораздо важнее подумать, каков предельный уровень?» Об этом Пауэлл заявил на пресс-конференции с журналистами в среду. «В определенный момент встанет вопрос, как долго мы будем оставаться ограничительными?»

«Точечная диаграмма» ФРС, которая показывает оценки процентных ставок политиками, показала ожидания, что ставка по федеральным фондам вырастет в 2023 году до 5.1–5.4%, а в 2024 году останется на среднем уровне 4.1% по сравнению с ранее оцененным. 3.9% – это изменение, по мнению стратегов, является самым неожиданным пересмотром прогноза центрального банка.

«Эти оценки заметно более ястребиные, чем их предыдущие прогнозы, и они не были отслежены заблаговременно, как это обычно бывает с ФРС», — сказал в заметке макроаналитик Уильяма Блэра Ричард де Шазаль.

-

Александра Семенова, корреспондент Yahoo Finance. Следуйте за ней в Твиттере @alexandraandnyc

Щелкните здесь, чтобы просмотреть последние биржевые котировки платформы Yahoo Finance.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с последними новостями фондового рынка и углубленным анализом, включая события, влияющие на акции.

Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance

Загрузите приложение Yahoo Finance для Apple or Android

Следуйте Yahoo Finance на Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInкачества YouTube