Фьючерсы на Dow Jones: ралли фондового рынка ждет разворотных сигналов ФРС; AMD и Devon увеличили прибыль

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, при этом внимание было обращено на заседание Федеральной резервной системы в среду и на то, подтвердят ли политики надежды на разворот ФРС или развеют их.

X

Ралли фондового рынка развернулось вниз после раннего роста во вторник, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные не были тем, чего хочет ФРС. Технические специалисты Megacap продолжают оказывать давление на индексы, особенно на Nasdaq. Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (Googl) упал до новых минимумов медвежьего рынка, в то время как Apple (AAPL) и расширение Microsoft (MSFT).

Усовершенствованные микроустройства (AMD), производитель лития Ливент (ЛТММ), дистрибьютор наркотиков McKesson (MCK), Программное обеспечение Paycom (ПАЙК), и производитель сланцевой нефти и газа Девон Энергия (DVN) озаглавил ключевую прибыль овернайт.

Акции AMD выросли, несмотря на слабые результаты. Livent упал, так как рост выручки был недостаточным. Акции Devon Energy упали из-за дивидендов, но. Акции PAYC выросли благодаря высокой прибыли, в то время как акции MCK еще не торговались после смешанных результатов.

На складе DVN ИБД 50.

Между тем Tesla (TSLA) соперник BYD (БДДФ) скоро сообщит о продажах за октябрь после тусклые в лучшем случае поставки от институт океанографии (NIO), Li Auto (LI) и расширение Xpeng (СПЕВ). Акции BYD выросли на 2.6% во вторник, в то время как акции Tesla закрылись с повышением на 0.1%, что ниже внутридневных максимумов.

Встреча ФРС

Ожидается, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов четвертое заседание подряд. Но рынок разделился по поводу того, будут ли политики повышать ставки на 50 или 75 базисных пунктов в декабре.

Некоторые относительно скромные данные по инфляции и различные действия центральных банков по всему миру, в том числе несколько намеков от представителей ФРС, укрепили надежды на разворот ФРС в сторону меньшего повышения ставок.

Политическое заявление ФРС должно быть опубликовано в 2:2 по восточному времени в среду, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 30:XNUMX. Инвесторы будут ждать любых намеков ФРС на разворот. Пауэлл может не захотеть давать четкие сигналы для сохранения максимальной гибкости.

Глава ФРС, скорее всего, сделает предостережения относительно реакции на ключевые данные. Отчет о занятости за октябрь должен быть опубликован в пятницу после более сильного, чем ожидалось, сентябрьского опроса JOLTS.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.15% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пунктов до 4.03%.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка во вторник отступило. Основные индексы открылись солидным ростом, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций и неподтвержденные слухи о том, что Китай может перейти к смягчению своей строгой политики нулевого уровня Covid.

Но в 10:50 по восточноевропейскому времени количество вакансий в сентябре неожиданно увеличилось, в то время как производственный индекс ISM оставался выше уровня безубыточности XNUMX в октябре. Доходность казначейских облигаций восстановилась, и акции быстро упали.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.4%. Композитный индекс Nasdaq потерял 0.9%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.25%, это восьмой рост подряд.

Акции Amazon упали на 5.5%, подорвав пятничный минимум до худшего уровня с апреля 2020 года. И это после того, как на прошлой неделе прибыль упала на 13%. Акции AMZN падали пять сессий подряд на больших объемах.

Акции Google упали на 4.3% до самого низкого уровня с января 2021 года после падения на 4.8% на прошлой неделе.

Акции Apple упали на 1.75%, развернувшись от 200-дневной линии до закрытия чуть ниже 50-дневной отметки. На прошлой неделе акции AAPL выросли на 5.75%.

Акции Microsoft упали на 1.7%, недалеко от минимумов медвежьего рынка. На прошлой неделе акции MSFT упали на 2.6%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 4.05%, но закрылась вблизи сессионных максимумов. Доходность 10-летних облигаций упала до 3.955% вскоре после открытия, но снова нашла поддержку на уровне 21-дневной скользящей средней. Доллар США сократил ранние потери.

Цены на сырую нефть в США выросли на 2.1% до 88.37 доллара за баррель. Фьючерсы на сырую нефть выросли на надеждах, что Китай скорректирует свою политику в отношении Covid, а также на сообщении о том, что саудовцы находятся в состоянии повышенной готовности к иранской атаке. Фьючерсы на природный газ упали на 10% после роста почти на 12% в понедельник.

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) поднялся на 0.6%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 1.3%, при этом акции MSFT стали основным держателем акций. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) выросли на 0.7%, главным компонентом которых стали акции AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прибавил 1.5%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) прибавил 0.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 1%, а акции DVN вошли в топ-10 холдингов. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) вырос на 0.1%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 1 цент, а ETF ARK Genomics (АРКГ) поднялся на 1.3%

Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest. Массовое производство Tesla Cybertruck начнется в конце 2023 года, сообщило агентство Reuters в начале вторника.

Ковчег Кэти Вуд владеет небольшой долей акций BYD. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов BYD превысили общий объем продаж Tesla, хотя американский гигант по-прежнему лидирует в поставках полностью электрических «BEV».

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Ключевые доходы

Доход в драмах РА и продажи немного отстали от снижения просмотров после того, как чиповый гигант сообщил о предварительной выручке, которая была намного ниже консенсуса. AMD также сообщила, что выручка за четвертый квартал немного упадет до консенсуса, но вырастет примерно на 4% по сравнению с годом ранее.

Акции AMD выросли на 4% в ходе ночной торговли. Акции упали на 0.7% до 59.66 во вторник. Акции AMD немного отскочили от минимума медвежьего рынка 13 октября в 54.57, но не сильно.

Nvidia (NVDA), который конкурирует с AMD в области графических чипов, немного продвинулся в нерабочих торгах.

Доходы от Livent резко выросли, количество просмотров превысило число просмотров, но доход немного упал, несмотря на то, что он увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Акции LTHM упали на 6% в результате длительного действия. Акции потеряли 0.8% до 31.33 во вторник, развернувшись ниже 50-дневной линии. Животноводство имеет 36.48 подставка под чашку точка покупки, согласно Анализ MarketSmith.

Акции ALB с аналогичным графиком снизились в ходе ограниченной торговли в нерабочее время. Литиевый гигант Albemarle (WHITE) сообщает поздно вечером в среду.

Прибыль Девон Энерджи превысили прогнозы, но производитель нефти сокращает свои дивиденды на 13%. Акции DVN за ночь упали на 2.7%. Акции упали на 5 центов ко вторнику до 77.30, удерживаясь в диапазоне 75.37. чашка с ручкой точка покупки. Акции DVN остаются несколько растянутыми по сравнению с восходящей 50-дневной линией.

Доходы Paycom превысили просмотров, прогноз по доходам также сильный. Акции PAYC мало изменились в расширенной торговле. Акции упали почти на 1% во вторник до 342.72, чуть выше 50-дневной линии и ниже линии тренда. Сильное движение после получения прибыли может предложить ранний вход. Акции PAYC имеют консолидацию 402.88 точка покупки.

Прибыль McKesson только что отсутствовала, в то время как выручка немного превысила ее. Акции MCK еще не торговались овернайт. Акции упали на 1.85% до 382.16 во вторник, но остались в диапазоне от 375.33. плоское основание точка покупки. Это плоское основание является частью база на базе шаблону.

Cardinal Health (ЗРДП), который сообщает в пятницу, также не торговал в нерабочее время. Акции CAH немного отошли от точки покупки.

Анализ рыночного ралли

Основные индексы открылись сильными, но отступили на более сильных, чем ожидалось, экономических данных.

Индекс Доу-Джонса снова упал ниже своей 200-дневной линии, а индекс Рассела 2000 приблизился к этому уровню. S&P 500 по-прежнему удерживает 50-дневную линию, в то время как Nasdaq сталкивается с сопротивлением вблизи этой области.

Слабость во вторник во многом отражала слабость акций AMZN, Google и других крупных компаний.

ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP) вырос на 0.2%, торгуясь между 200-дневной и 50-дневной линиями.

Рост акций привел к снижению на NYSE и Nasdaq.

Инвесторам не следует переоценивать рыночное ралли во вторник перед объявлением о заседании ФРС и комментариями главы ФРС Пауэлла.

Но основные индексы и ведущие акции выросли в значительной степени в ожидании разворота ФРС. Если Пауэлл преподнесет ястребиный сюрприз, ралли фондового рынка может привести к крупной распродаже.

Динамика фондового рынка и доходности казначейских облигаций во вторник может померкнуть рядом с реакцией ФРС.

Пост-реакция ФРС может продолжиться, а возможно, и измениться вспять в четверг. Пятничный отчет о занятости, вероятно, также взбудоражит рынки.

Ведущие акции продемонстрировали смешанную динамику, при этом высокие доходы по-прежнему приводили к росту или снижению отдельных акций.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка выглядит в хорошей форме с технической точки зрения, несмотря на разворот вниз во вторник.

Инвесторам, вероятно, следует воздержаться от увеличения риска до повышения процентной ставки ФРС и комментария Пауэлла. Они могут немного сократить риск перед объявлением в среду во второй половине дня в зависимости от своей терпимости к риску.

Хотя заседание ФРС похоже на отчет о прибылях и убытках в связи с рыночным ралли, не забывайте о реальных доходах.

Прибыль не так сильно влияет на рынок, как отчеты о мегакапитализации на прошлой неделе, но все же оказывают огромное влияние на отдельные акции.

Ближайшие дни станут ключевыми для рыночного ралли. Так что приготовьте свои списки наблюдения. Оставайтесь вовлеченными и готовыми добавить или уменьшить экспозицию.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Пауэлл из ФРС попытается остановить ралли S&P 500, но сможет ли?