Падение фьючерсов на Dow Jones: ралли рынка застряло на ключевых уровнях; Тесла расширяет слайд

Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Криптовалютная финансовая фирма Сильвергейт Капитал (SI) объявил поздно вечером в среду, что закрывается. American Express (AXP) увеличила доходность акционеров, в то время как MongoDB не оправдал ожиданий.

X

Ралли фондового рынка в среду было смешанным: основные индексы торгуются вокруг ключевых скользящих средних.

Акции чипов показали себя хорошо, с Nvidia (NVDA), Усовершенствованные микроустройства (AMD), О полупроводнике (ON), Тестовые системы Aehr (АЭПЧ) и расширение Монолитная мощность (МПВР). Но акции NVDA, AMD, Onsemi и Aehr Test Systems упали. Акции MPWR работают на чашка с ручкой база.

Tesla (TSLA) упал на фоне двух новых проверок безопасности, а также понижения рейтинга аналитиков. Акции TSLA упали на 10% после Дня инвестора 1 марта, когда было мало новостей.

Акции SI рухнули, так как криптовалютный банк планирует закрыться. Производитель программного обеспечения для баз данных MongoDB (MDB) сообщил поздно вечером в среду. American Express (AXP) объявил о новом выкупе акций AXP и увеличении дивидендов.

Акции NVDA в наличии Таблица лидеров IBD. Акции MPWR находятся на ИБД 50, Большая кепка 20 и Долгосрочные лидеры IBD Список наблюдения.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждает действие рыночного ралли и анализирует акции Monolithic Power, Oracle (ORCL) и C3.ai (AI).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Акции AXP обеспечили небольшой рост фьючерсов на Dow. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.25%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт до 3.98%.

Министерство труда опубликует еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени в четверг, а отчет о занятости за февраль будет опубликован в пятницу утром.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Silvergate Capital закрывается

В нерабочее время в бою Silvergate Capital заявила, что сворачивает операции и ликвидировать Silvergate Bank. Silvergate является одним из крупнейших кредиторов крупных криптовалютных фирм и облегчает переводы между биржами и маркет-мейкерами. Акции находились в свободном падении в течение прошлого года, поскольку криптофинансовая структура пошатнулась. На прошлой неделе, Silvergate заявил, что не сможет подать его 10-К к крайнему сроку 16 марта.

Акции SI упали на 44% в конце торгов после падения на 5.8% до нового минимума 4.91 в среду. Silvergate рухнул на 57% в марте из-за задержки подачи 10-K. Акции SI достигли пика в 239.26 в ноябре 2021 года.

Подпись Банка (SBNY), который пытался сократить криптоактивность после роста в предыдущие годы, за ночь упал на 7%. Акции SBNY находятся на двухлетнем минимуме. Coinbase (COIN) упал на 2%. 2 марта Coinbase заявила, что переключилась на Signature Bank для облегчения долларовых переводов за пределы Silvergate.

Цена биткойна не сильно изменилась на новостях Silvergate Capital.

Выкуп акций AXP

Акции AXP выросли за ночь на 1.5% после того, как гигант кредитных карт объявил, что купит до 120 миллионов акций, заменив примерно 36 миллионов, оставшихся в предыдущем плане выкупа. American Express также увеличила квартальные дивиденды на 15% до 60 центов на акцию. Акции American Express упали на 0.3% до 174.83 в среду, снова найдя поддержку в районе 21-дневной линии. Акции AXP имеют точку покупки 182.25 чашки с ручкой.

Акции MDB упали на 11% в результате длительного действия после Прибыль MongoDB превысила количество просмотров, но руководство разочаровало. Акции MongoDB выросли на 2.3% до 228.70 на сессии в среду, чуть ниже 200-дневной линии после отскока от 50-дневной линии в прошлую пятницу. Компания, занимающаяся программным обеспечением баз данных, работает над короткой консолидацией с потенциальной точкой покупки 248.25.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка колебалось вверх и вниз, закрытие было разнонаправленным.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 0.1%, при этом акции ON и AMD стали двумя лидерами роста. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией принесли незначительную прибыль.

Цены на сырую нефть в США упали на 1.2% до 76.66 доллара за баррель. Фьючерсы на медь выросли на 1.4%.

Доходность казначейских облигаций, прогноз по ставке ФРС

Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 3.97% после падения до 3.9% в течение дня. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 5.06%. Доходность 6-месячных казначейских векселей выросла на 2 базисных пункта до 5.31%.

Вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов 22 марта выросла до 76% с 70% во вторник и всего 31% в понедельник. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что он ожидает, что ставки вырастут выше, чем ожидалось ранее, и, возможно, более быстрыми темпами ударят по акциям в этот день.

Отчет ФРС «бежевая книга», опубликованный в 2:12 по восточному времени в среду, показал незначительный рост или его отсутствие в шести из XNUMX округов Федеральной резервной системы за последние несколько недель. Инфляция оставалась широко распространенной, хотя и замедлялась.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) вырос на 0.8%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) поднялся на 0.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 2.6%. Акции Nvidia являются холдингом № 1 в SMH, а AMD также является основным компонентом. ON Stock и Monolithic Power также есть в SMH.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) и ETF ARK Genomics (АРКГ) упал на 0.1%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также владеет большим количеством акций COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) закрылся на 0.25%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 1%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0.5%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Тесла акции

Акции Tesla упали на 3% до 182, достигнув самого низкого уровня за месяц.

Национальная администрация безопасности дорожного движения открыла два новых датчика безопасности Tesla. Один из них касается рулевых колес, которые отрываются на некоторых кроссоверах Model Y 2023 года из-за отсутствия болта, который крепит колесо к рулевой колонке. Расследование охватывает около 120,000 XNUMX автомобилей Model Y.

NHTSA также объявило о специальном расследовании смертельного столкновения Tesla с припаркованной пожарной машиной 18 февраля, заявив, что, по его мнению, Model S работала с автоматической системой вождения. У регулирующего органа есть большое количество текущих расследований аварий Tesla, связанных с автопилотом или полным самостоятельным вождением, в том числе несколько, связанных с инцидентами с участием стационарных автомобилей скорой помощи.

Беренберг понизил рейтинг акций Tesla до уровня «покупать», заявив, что цена акций восстановилась до справедливой стоимости. Аналитик сказал, что снижение цен на Tesla приведет к сокращению валовой прибыли в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе он по-прежнему будет иметь высокую прибыль.

Акции Tesla упали на 10.2% с Дня инвестора 1 марта. Хотя гигант электромобилей подтвердил планы относительно завода в Мексике, он мало что предлагал для будущего автомобиля следующего поколения, предположительно недорогого электромобиля.

Тем не менее, акции TSLA упали на 16.4% с максимума 16 февраля в 217.65, но все же выросли почти на 79% с минимума медвежьего рынка 6 января в 101.81.

Три фактора привели к большому ралли Tesla в начале 2023 года. Во-первых, инвесторы полагали, что январское снижение цен подстегнет бум поставок. Во-вторых, надежды на большие новости Tesla Investor Day. В-третьих, более широкое рыночное ралли, обусловленное ростом.

Но Tesla уже прибегает к значительным дополнительным скидкам, чтобы добиться дополнительного прироста поставок в первом квартале, в то время как День инвестора не впечатлил. Скользящий рынок с начала февраля также не помог.

Таким образом, в этом контексте, возможно, акции TSLA оказались устойчивыми, удерживая большую часть своей прибыли в начале 2023 года.

Возможно, акции Tesla сформируют нижнюю базу с точкой покупки выше 200-дневной линии. Это может включать тест 50-дневных/10-недельных линий.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка по-прежнему тесно связано со скользящими средними.

Индексу S&P 500 удалось закрыться немного выше, но чуть ниже своей 50-дневной линии после того, как во вторник он подорвал этот ключевой уровень. Russell 2000 прорвался ниже своей 50-дневной линии в течение дня, достигнув самого низкого уровня с конца января, прежде чем подняться на мизерный рост.

Индекс Доу-Джонса упал недалеко от минимумов 2023 года и 200-дневного периода.

Nasdaq немного вырос, но сопротивление на 21-дневной линии.

В пятницу рыночное ралли выглядело так, как будто оно вышло из краткосрочного торгового диапазона, но на этой неделе откатилось назад. В более широком смысле основные индексы находятся в нижней половине торгового диапазона, восходящего к началу февраля.

Ведущие акции показали себя лучше в среду.

Nvidia, On Semiconductor и чипы в целом были сильными, обеспечивая поддержку Nasdaq наряду с тонким Apple (AAPL) прирост. Но сигналов на покупку в этом секторе мало.

Arista Networks (ЧИСТАЯ) поднялся до края зоны покупки, в то время как некоторое программное обеспечение играет, например Новый Реликвия (НОВЫЙ) и расширение Fortinet (ФТНТ) набрали силу в рамках консолидации после гэпа.

Запасы авиакомпаний сохраняли высоту, хотя круизные линии набирали воду. Акции домостроителей держатся на удивление хорошо, учитывая рост доходности казначейских облигаций.

Многие другие имена исчезли вместе с рынком, хотя лидеры не понесли большого ущерба.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли рынка снова бьется вокруг ключевых уровней.

В то время как ведущие акции показывают лучшие результаты, многие недавние покупки столкнулись с проблемами или не принесли результатов. Вероятно, лучше всего занять выжидательную позицию, пока ралли фондового рынка не продемонстрирует новую силу или не упадет вниз.

Хотя S&P 500 и другие индексы недалеко от недавних минимумов, пара хороших дней — это все, что нужно ралли, чтобы снова выглядеть здоровым. Так что найдите время, чтобы подготовить свои списки наблюдения.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?