Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.
X
На этой неделе ралли фондового рынка сильно пострадало из-за ястребиного прогноза ФРС и слабых экономических данных, которые вызвали опасения, что Федеральная резервная система ввергнет экономику в рецессию. Индексы Nasdaq и S&P 500 закрыли неделю ниже своих 50-дневных скользящих средних.
Акции мегакапитализации остаются тормозом для основных индексов, особенно Apple (AAPL) и расширение Tesla (TSLA), при этом акции TSLA упали до новых минимумов медвежьего рынка. Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (Googl) не так уж далеко от своих минимумов. Microsoft не слишком много потеряла за неделю, но отошла от 200-дневной отметки. Nvidia (NVDA), который был частью отскока чипа, развернулся ниже ключевой поддержки.
Но мегакапиталы не скрывают скрытой силы. Большинство акций, которые в последние дни и недели подавали сигналы к покупке, развернулись вниз. Пострадали и ведущие отрасли.
Островок (PODD), Коммерческие Металлы (CMC), Эльфийская красавица (ELF), Пибоди Энерджи (BTU) и гигант Доу-Джонса Гусеница (КПП) держится относительно хорошо. Однако ни один из них не является действенным прямо сейчас.
Инвесторам следует с осторожностью совершать какие-либо покупки на текущем рынке, но сосредоточить внимание на сокращении рисков и создании списков наблюдения.
Видео, встроенное в эту статью, подробно рассматривает поведение рынка, а также анализирует акции Insulet, Elf Beauty и CAT.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка взлетело во вторник утром, но затем резко упало, завершив неделю резкими потерями.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.7% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 2.1%. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 2.4%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 3.48%. Несмотря на ястребиные заявления ФРС, рынки ожидают повышения на четверть пункта в феврале и марте, но с растущей вероятностью того, что в марте никаких изменений не произойдет.
На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США выросли почти на 5% до 74.29 доллара за баррель.
Dow Giant лидирует в пяти устойчивых акциях
ETF
Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) аннулировала большой ранний рост и закрыла неделю с падением на 0.5%, при этом акции MSFT были основным холдингом. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) устроили свой собственный разворот вниз за неделю, потеряв 2.9%. Акции Nvidia — главный компонент SMH.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4% на прошлой неделе, чуть выше пятилетнего минимума. ARK Genomics ETF (АРКГ) снизился на 0.4%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 2.6% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) потерял 2.6%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 3.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) выросли на 0.4%, но закрылись вблизи недельных минимумов. ETF Energy Select SPDR (XLE) восстановился на 2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) подешевел на 2.5%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) потерял 1.8% после того, как во вторник приблизился к рекордным максимумам.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции мегакапитализации: от посредственности к обвалу
Акции технологического титана Доу-Джонса Apple упали на 5.4% за неделю до 134.51. AAPL подорвал минимумы октября-ноября, а июньский минимум медвежьего рынка 129.04 поднялся ниже. Другой компонент Dow, Microsoft, упал на 0.3% до 244.69, но после отступления от 263.92 во вторник утром, когда он уперся в 200-дневную линию. Акции Amazon упали всего на 1.4% до 87.66, но упали с недельного максимума 96.25 до минимума медвежьего рынка 9 ноября 85.87. Акции Google упали на 2.8%, откатившись от максимумов вторника. В начале недели Nvidia поднялась выше своего 50-дневного рубежа, но в итоге снизилась на 2.5%.
Акции Tesla сильно упали, упав на 16.1% до 150.23, самого низкого уровня с ноября 2020 года. Это было худшее недельное падение после краха Covid в марте 2020 года. Обеспокоенность спросом в Китае, последние продажи акций TSLA Илона Маска и внимание Маска к Твиттеру — все это весит на акции.
Как сообщило в пятницу вечером агентство Bloomberg, Tesla построит новый автомобильный завод на северо-востоке Мексики. Об этом, вероятно, будет объявлено в ближайшие дни. Пока неясно, какие автомобили может выпускать завод. Завод в Мексике будет предлагать относительно более низкие затраты по сравнению с заводами Tesla во Фримонте, Остине и Берлине, но при этом все еще находится недалеко от США.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Анализ рыночного ралли
Через несколько дней ралли фондового рынка резко перешло от движения выше торгового диапазона к падению ниже. Еженедельные процентные потери основных индексов были большими, но ущерб был намного больше.
Вскоре после открытия во вторник все основные индексы достигли ралли-максимума на фоне умеренного отчета об инфляции: S&P 500 снова поднялся выше своей 200-дневной линии, а индекс Доу-Джонса достиг своих лучших уровней почти за восемь месяцев. Но индексы сократили рост: S&P 500 закрылся ниже 200-дневной отметки. В среду ключевые индексы развернулись вниз, так как Федеральная резервная система и глава ФРС Джером Пауэлл просигнализировали о еще нескольких повышениях ставок.
В четверг продажи усилились на фоне слабых экономических данных, которые усилили опасения по поводу рецессии. Nasdaq и Russell 2000 упали ниже своих 50-дневных отметок, а S&P 500 и Dow Jones опустились ниже своих 21-дневных отметок. Все они упали до своих худших уровней более чем за месяц, подорвав недельную боковую торговлю.
В пятницу S&P 500 упал ниже своей 50-дневной линии. Доу-Джонс почти у цели.
Это была большая отрицательная неделя для всех основных индексов, максимумы и минимумы превышали диапазон предыдущих четырех недель.
Ведущие акции потерпели крах, за немногими исключениями. Промышленность, солнечная энергетика, медицина, путешествия, а также различные чипы и сетевые технологии — все они испытывают давление от умеренного до сильного.
Акции мегакапитализации в целом остаются явно отстающими. Акции Tesla продолжают падать до новых двухлетних минимумов. Акции Amazon чуть выше минимумов медвежьего рынка, в то время как Google движется в этом направлении. Акции AAPL упали до самого низкого уровня почти за шесть месяцев, с медвежьими минимумами.
Акции Microsoft и Nvidia, возможно, не отстают, но и не лидируют. Оба находятся ниже своих 200-дневных линий.
Возможно, этот восходящий тренд является ралли медвежьего рынка, которое исчерпало себя, и индексы вернулись к своим октябрьским минимумам. Возможно, S&P 500 быстро восстановится или будет находиться в диапазоне в течение длительного периода.
Единственное, что ясно, это то, что сейчас рынок ведет себя не очень хорошо.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Инвесторы должны сокращать риски из-за ухудшения общего состояния рынка и динамики большинства отдельных акций.
Несмотря на давление, это все еще рыночное ралли. Несколько хороших дней могут укрепить доверие к восходящему тренду и вернуть больше акций в области покупки. Конечно, даже при таком сценарии инвесторы должны с осторожностью относиться к новым покупкам, учитывая тенденцию ралли к снижению и стиранию солидных прибылей.
Так что оставайтесь занятыми. Продолжайте работать над списками наблюдения. Сосредоточьтесь на акциях, которые держат ключевые скользящие средние и уровни поддержки и в целом демонстрируют сильную относительную силу, таких как акции Caterpillar, Insulet и ELF.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-suffers-ugly-outside-week/?src=A00220&yptr=yahoo.