Bank of Montreal отказывается от продажи акций на 2.3 миллиарда долларов, чтобы преодолеть препятствие для капитала

(Блумберг) — Банк Монреаля, который работает над завершением крупнейшего приобретения в своей истории, продает капитал на сумму 3.15 млрд канадских долларов (2.31 млрд долларов), чтобы убедиться, что он может соответствовать недавно повышенным требованиям канадских регулирующих органов к капиталу.

Самые читаемые от Bloomberg

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, банк выпускает акции на сумму 1.4 млрд канадских долларов по цене 118.60 канадских долларов каждая, а также еще 14.8 млн акций по той же цене для группы из шести канадских пенсионных планов и BNP Paribas.

Банк Монреаля упал до 119 канадских долларов по состоянию на 4:58 в Торонто, что на 5.7% меньше, чем в пятницу. Сделка с акциями снизит прибыль банка на акцию примерно на 4%, отмечают аналитики Bloomberg Intelligence Пол Галберг и Итан Кей.

Уровень капитала Bank of Montreal находится под пристальным вниманием с тех пор, как Управление управляющего финансовыми учреждениями Канады на прошлой неделе повысило требуемый коэффициент основного капитала первого уровня для крупнейших банков страны на 50 базисных пунктов, до 11%, по состоянию на 1 февраля.

Поскольку сделка по приобретению Bank of the West у BNP за 16.3 миллиарда долларов должна была завершиться в первом квартале следующего года, кредитор рисковал не справиться с этим препятствием, что побудило его продать акции, чтобы дать ему передышку.

Банк Монреаля заявил в понедельник, что он будет ориентироваться на коэффициент CET1 на уровне 11.5% или выше в свете заявления регулятора на прошлой неделе.

Неожиданное изменение OSFI повлияло на акции Bank of Montreal, в результате чего они упали на 2.2% в четверг. Акции кредитора упали на 7.4% в этом году по сравнению с прошлой неделей, по сравнению с падением на 9.6% индекса коммерческих банков S&P/TSX.

Bank of Montreal предоставил своим андеррайтерам опцион на покупку дополнительных 1.77 млн ​​акций по той же цене в течение 30 дней после закрытия публичного предложения.

История продолжается

Кредитор заключил сделку с Bank of the West почти год назад. Сделка даст ей 1.8 миллиона новых клиентов, активы на сумму 105 миллиардов долларов и активное присутствие в 32 штатах США, включая Калифорнию.

(Добавлено примечание аналитиков Bloomberg Intelligence в третьем абзаце.)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP