После бычьего роста в 2021 году, который привел к увеличению распространения криптовалюты, на криптоиндустрию повлияли многочисленные неудачи. Первоначальная коррекция в 2022 году началась с падения примерно на 20% и 31% только в январе.
К ноябрю он снизился более чем на 70% по сравнению с предыдущим пиком в ноябре 2021 года.
Этой волатильности способствовало несколько факторов, в том числе повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и рост инфляции. В этой статье мы углубимся в то, как будет выглядеть крипторынок в 2023 году, и рассмотрим основные прогнозы.
Биткойн возглавит бычий рынок
2022 год был тяжелым для криптовалюты после того, как ее стоимость упала более чем на 50% за последний год.
Среди основных факторов, которые привели к этому, было повышение процентных ставок ФРС. В 2023 году предприниматель Нил Патель прогнозирует что ФРС может замедлить темпы повышения своей ставки, что может быть оптимистичным признаком для будущего рискованных активов. Он считает, что биткойн станет большим победителем, если криптовалюты восстановятся в следующем году.
На момент написания статьи рыночная капитализация Биткойна составляла около 995.43 миллиарда долларов. Институциональные и индивидуальные инвесторы, скорее всего, впервые войдут в этот класс активов в следующем году. Это связано с тем, что многие средства, выведенные с рынка, ждут восстановления. Кроме того, биткойн невероятно легко купить прямо сейчас.
Такие факторы, как политика ФРС и макроэкономические перспективы, будут определять будущее направление цифровых активов в этом году. Однако Патель прогнозирует, что биткойн будет одним из первых, кто вырастет, когда рынки начнут восстанавливаться.
CeFi будет консолидироваться по мере роста DeFi
Год закончился появлением различных проблем с централизованными финансами, например, отказом FTX. Пол Верадитакит, генеральный партнер Pantera Capital, ожидает, что отрасль будет объединена в несколько строго регулируемых компаний, таких как Bitstamp и Coinbase.
Ассоциация крах FTX привело к резкому увеличению количества транзакций децентрализованного финансирования (DeFi) на рынке. Эти сделки, составившие почти 100 млрд долларов США с октября по ноябрь продемонстрируйте полезность децентрализованных финансов.
В 2023 году Veradittakit ожидает увеличения количества сложных приложений DeFi. К ним относятся GMX, децентрализованная биржа, и 1inch Pro, платформа, которая соединяет традиционные финансы с DeFi. В 2023 году также появятся более инновационные варианты использования, такие как кошельки с самостоятельным хранением и рынки предсказаний.
Несмотря на текущие рыночные условия, ожидается, что сектор DeFi будет расти. Его основная инфраструктура позволит ему работать эффективно и результативно. Это будет особенно полезно в свете проблем CeFi в этом году.
Огромное внедрение ZK и варианты использования
Из-за роста проблемы конфиденциальности в криптоиндустрии в этом году наблюдался значительный рост использования технологии ZK. Эта технология использует верификатор, алгоритм доказательства и доказывающее устройство, чтобы что-то доказать.
Эта технология приносит пользу отрасли, поскольку позволяет проводить больше частных транзакций в сети. Из-за своего легкого характера доказательства ZK идеально подходят для транзакций в сети. С появлением нескольких проектов, таких как Risczero, Succinct Labs и Espresso Systems, значительно увеличилось количество вариантов использования технологии ZK.
Идентификация — одно из важнейших применений технологии ZK. Благодаря возможности подтвердить свою личность в сети пользователи избегают раскрытия своих конфиденциальных данных. Однако, согласно Эфириуму (ETH) сооснователь Виталик Бутерин, технология все еще в зачаточном состоянии.
Помимо идентификации, пользователи также могут использовать технологию ZK для мостов, которая позволяет им отправлять и получать сообщения.
Токенизация активов будет расти среди учреждений
Рост реальных активов (RWA) создали огромное количество полезности и ликвидности в цифровом финансовом секторе. В 2023 году больше активов будет представленный по сети через эту категорию, по словам Пола Верадитакита, генерального партнера Pantera Capital.
Сегодня стейблкоины являются одним из самых популярных приложений RWA на рынке. Они также являются одними из лучших активов рынка. USDC и DAI Circle испытали относительно низкую волатильность во время медвежьего рынка, поскольку они привязаны к стоимости доллара США.
Многие компании начали инвестировать в реальные активы в связи с растущим спросом на них. Например, в 2022 году MakerDAO решила инвестировать 500 миллионов долларов в DAI в казначейские и корпоративные облигации США. Goldfinch также предоставляет кредиты, обеспеченные реальными активами.
В 2023 году продолжится рост различных приложений реальных активов. Некоторые из них включают недвижимость и быстрые кредиты. В соответствии с криптотенденцией Veradittakit ожидает, что все больше стартапов сосредоточатся на выводе на рынок регулируемых финансовых учреждений.
Биткойн достигнет 30,000 2023 долларов во второй половине XNUMX года
Криптовалютная экосистема и биткойн пострадали от медвежьего рынка, начавшегося в 2022 году. Многие компании потерпели крах, а настроения на рынке плохие. В течение предыдущего года биткойн торговался как рисковый актив. Он также показал чувствительность цен к изменениям процентных ставок.
По VanEck, менеджер по глобальным инвестициям, одна из основных причин, по которой биткойн изо всех сил пытается двигаться вверх, заключается в том, что политики на развитых рынках пытались ограничить влияние роста цен на энергоносители с помощью более высоких процентных ставок.
Война на Украине также создала более интегрированную Евразию, а это означает, что такие страны, как Китай и Россия, ищут новые способы оплаты для трансграничных транзакций. Майнинг биткойнов может стать более приемлемым, если война в Украине будет решена.
ВанЭк считает, что биткойн в конечном итоге станет средством сбережения и защитой от инфляции на развитых рынках. Развивающиеся рынки также начинают сосредотачиваться на альтернативных валютах.
Если США войдет в рецессию, Федеральная резервная система может прекратить повышение процентных ставок из-за снижения инфляции. Это может привести к тому, что биткойн вырастет до 30 тысяч долларов. Кроме того, отсутствие плохих новостей, связанных с криптовалютой, может привести к еще большему скачку цены.
Финансовые учреждения будут токенизировать активы вне сети на сумму более 10 миллиардов долларов.
Финансовые учреждения могут сократить расходы и повысить эффективность своих процессов расчетов и хранения с помощью технологии блокчейн. Они также могут улучшить системы «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).
MakerDAO в настоящее время работает с Coinbase и Blackrock вложить более 1 миллиарда долларов в ценные бумаги казначейства США. Благодаря этому партнерству инвесторы могут получать доход от своего депозита. Кроме того, реальные кредиты на таких платформах, как Clearpool, Goldfinch, TrueFi и Maple, могут составить до 300 миллионов долларов.
Один из частных фондов глобальной инвестиционной компании Kohlberg & Co. партнерство с двумя партнерами, Aspen и Securitize, для токенизации активов. Денежно-кредитное управление Сингапура является часть Project Guardian, целью которого является изучение возможностей приложений финансовой индустрии для токенизации активов и финансирования цифровых активов.
В последнее время Project Guardian участвовал в нескольких сделках с участием различных пулов ликвидности.
ВанЭк предсказывает: «Среди блокчейнов с открытым исходным кодом мы считаем, что Ethereum, Polygon, Avalanche, Polkadot и Cosmos находятся в лучшем положении. Мы также можем с уверенностью предсказать, что пионер отрасли VanEck создаст реальные активы на блокчейнах с открытым исходным кодом в 2023 году».
Биткойн протестирует 10,000 12,000–1 XNUMX долларов в первом квартале
Почти все Глобальный индекс добычи цифровых активов MVIS составляющие торгуются ниже балансовой стоимости, а майнинг биткойнов в большинстве случаев убыточен на данный момент. Ожидается, что из-за падения цен и роста стоимости электроэнергии многие майнеры объединятся или реструктурируются.
Возможная потеря Комиссии по ценным бумагам и биржам судебный процесс Как утверждает ВанЭк, выдвинутые против технологической компании блокчейна Ripple, может совпасть с окончательным нисходящим трендом, который может разрушить весь бычий рынок после 2020 года.
Грядут задержки эфириума 2023 года
У Ethereum был большой 2022 год, несмотря на провалы рынка в других областях. Одним из важных событий стало обновление сети до Proof-of-Stake, также называемое Слияние. Это событие ознаменовало конец системы проверки работоспособности и позволило снизить потребление энергии на 99.95%.
Обновление давно назрело, так как большинство разработчиков ждали его с момента первого запуска блокчейна в 2015 году. Примечательно, что следующим шагом в развитии Эфириума является внедрение функции сегментирования, позволяющей сети распределять свою нагрузку по блокчейну для увеличения количества транзакций. пропускная способность.
Однако, как предсказывает Патель, эта функция будет отложена из-за технологических изменений. Согласно Официальном сайте эфириума, эта функция будет выпущена где-то в 2023 году.
Помимо слияния сети, которое считалось самым значимым событием в истории развития эфириума, Виталик Бутерин также выпустили Scourge, еще один шаг в пространство разработки.
Что касается Scourge, у Эфириума есть шесть этапов разработки, которые должны быть полностью запущены к концу 2023 года.
Web3 вырастет с 2 миллионов до 20 миллионов игроков в месяц
Общий адресный рынок для традиционных игр составляет около 300 миллиардов долларов, с 3.2 миллиардами игроков по всему миру. Хотя миллиарды людей во всем мире уже покупают и используют внутриигровые предметы, между традиционными и криптоиграми все еще должно быть что-то большее. С появлением игр на основе блокчейна стало возможным передавать внутриигровые активы между ними.
Рано самостоятельный и играй, чтобы заработать играм еще предстоит привлечь пользователей массового рынка из-за низкой стоимости производства и отсутствия бюджета. Ожидается, что в 2023 году на рынке появится несколько традиционных игр категории ААА.
Несмотря на снижение массового интереса к играм на основе блокчейна, игровая индустрия начинает использовать потенциал web3. Например, Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, сказал, что будущее отрасли за web3. Кроме того, Ив Гийемо, генеральный директор Ubisoft, французской игровой компании, заявил что индустрия находится в разгаре революции и планирует запустить блокчейн-игры.
Между тем, продолжается иск Федеральной торговой комиссии относительно приобретения Microsoft издателя видеоигр Activision, поскольку он исследует потенциал web3.
Поскольку игровая индустрия продолжает изучать потенциал технологии блокчейна, многие компании нанимают экспертов по NFT, блокчейну и криптографии. С ростом числа венчурных инвестиций в игровую индустрию в 2023 году могут появиться шансы на прорыв.
Более строгое регулирование на горизонте
После недавних громких провалов таких компаний, как Celsius, Voyager и FTX, становится ясно, что необходимо больше тщательные правила в финансовой индустрии сейчас актуальнее, чем когда-либо, как отмечает Патель. Эти события высветили сложность многих операций в отрасли. Законодатели также должны повысить прозрачность и защитить инвесторов.
Кроме того, одним из наиболее важных факторов, которые политики могут учитывать при регулировании финансовой отрасли, является создание внутренней базы операций для таких компаний, как Coinbase. Это позволит им работать в США и избегать иностранных правил. Это очень выгодно для Coinbase, поскольку позволит им поддерживать свою деятельность и репутацию ведущей биржи и брокерской компании. В отличие от FTX, которой пришлось установить иностранная база операций для работы в США, Coinbase уже следует тем же правилам, что и другие фирмы по ценным бумагам.
Несмотря на различные правила, регулирующий орган каждой страны должен сыграть свою роль в создании единой структуры для отрасли.
С инструментами для разработчиков инженеры могут сосредоточиться на создании сетевых протоколов, а не на повторяющихся задачах. Это избавляет от необходимости тратить время на рутинные задачи и позволяет им экспериментировать с новыми идеями. Некоторые из известных компаний, которые работали в этой области, включают Tenderly и Alchemy.
Несмотря на текущую рыночную среду, разработчики все еще экспериментируют с ончейн-приложениями. Согласно отчету by Alchemy, количество инженеров, использующих их платформу, с начала года выросло в геометрической прогрессии. В сентябре 2022 года ежемесячно верифицируемые смарт-контракты увеличились в 2.6 раза. И за весь год было проверено 36% всех смарт-контрактов.
По мере увеличения числа разработчиков Web3 у них должны быть необходимые инструменты для создания своих проектов. Одним из наиболее важных факторов, которые они должны учитывать, является доступность кроссчейн-инструмента, который представляет собой компонуемое программное обеспечение, которое они могут использовать для запуска нескольких проектов. В 2023 году инструментарий для разработчиков Veradittakit надеется она будет расти по мере того, как все больше людей входят в отрасль и создается больше вариантов использования криптопроектов.
Заключение
«На этот раз продолжающаяся крипто-зима может продлиться дольше», — говорит Дэвид Кеммерер, генеральный директор CoinLedger. «Это из-за макроэкономических факторов: 40-летнего максимума инфляции, роста стоимости заимствований и политической нестабильности после вторжения России в Украину».
Поскольку биткойн существовал недолго после Великой рецессии 2008 года, различные рыночные спады за последние несколько лет не совпали с медвежьими рынками в более широком финансовом секторе.
Когда дело доходит до ответа на вопрос, как долго продлится эта крипто-зима, нужно понимать, как долго США и Банк Китая (БК) будут продолжать повышать ставки и как продолжит расти инфляция. Ослабление этих факторов — единственное, что может помочь криптовалюте в 2023 году.
Источник: https://crypto.news/top-11-crypto-market-predictions-for-2023/