Почему Байден ограничивает распространение технологий чипов в Китае? Все сложно.

Администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США некоторых передовых полупроводниковых микросхем и части самого сложного оборудования для производства микросхем в Китай. Reuters недавно сообщили.

Предположительно, цель состоит в том, чтобы замедлить разработку и внедрение самых передовых технологий вычислений и производства микросхем китайскими компаниями. Это очень сложный вопрос, и конечный результат не очевиден. Но вот три вопроса.

1. Будут ли ограничения экспорта успешными?

С точки зрения Белого дома экспортный контроль является полезным инструментом для защиты технологических преимуществ страны, особенно от нежелательного использования в военных целях. Но ключевой вопрос заключается в том, насколько сложно китайским компаниям будет разрабатывать альтернативы. В конечном счете, это сводится к тому, есть ли какая-то узкая технологическая точка, которую нужно преодолеть, или есть альтернативные пути, которые могут привести вас туда?

В случае со сверхдорогими литографическими машинами ASML, которые необходимы для изготовления самых сложных цифровых логических микросхем, ASML и ее поставщик Zeiss потратили десятилетия на то, чтобы научиться создавать сложную оптическую систему и источник экстремального УФ-излучения, а также связывать все это вместе. Хотя могут быть и альтернативные пути, проблема настолько сложна, что потребует сопоставимого масштаба инвестиций и времени. Отключение доступа к китайским компаниям, вероятно, на какое-то время затруднит их работу. Доступ к передовым инструментам литографии долгое время был ограничен, поэтому такие компании, как шанхайская компания Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC), постоянно боролись за то, чтобы идти в ногу с новейшими поколениями микросхем.

Напротив, если есть альтернативные пути, которые могут привести вас туда, экспортные ограничения в конечном итоге направляют инвестиции в них. 2007 г. Исследование Исследование, проведенное Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США, изучило влияние экспортного контроля на американскую космическую промышленность. Оценивая влияние международных правил торговли оружием (ITAR) на экспортный контроль, было обнаружено, что доля США в мировых доходах от производства спутников упала с 63% в 1996-1998 годах до 41% в 2002-2005 годах в результате этих мер контроля. В отчете делается вывод, что «ITAR повлиял на конкурентоспособность США, поощряя другие страны, во многих случаях наших союзников, развивать собственные космические возможности и отрасли, которые теперь продаются по всему миру».

Многие люди в Вашингтоне полагают, что американские компании обладают подавляющим технологическим преимуществом, а страны, на которые распространяются ограничения, не имеют средств для НИОКР, позволяющих им разрабатывать альтернативы. Это могло иметь место в конце 1980-х и 1990-х годах, но, как мы знаем, многие страны, включая Китай, развили впечатляющий потенциал во многих областях. США действительно нужно избегать непредвиденных последствий, таких как ущерб отечественным компаниям, которые сегодня являются мировыми лидерами.

2. Как новые или дополнительные ограничения повлияют на производителей?

Для производителей инструментов, таких как Applied MaterialsAMAT
или Лам ИсследованияLRCX
, новые требования по лицензированию экспорта усложнят их работу. Это также будет способствовать увеличению инвестиций китайского правительства в альтернативы, что означает потенциальную конкуренцию в будущем. Китай будет очень усердно работать, чтобы обойти попытки сдержать их, и уже широко инвестирует в развитие внутреннего потенциала. Китайский рынок полупроводниковых инструментов огромен благодаря головокружительным уровням инвестиций в новые фабрики. Такие компании, как Applied и Lam, получают большую выгоду от продаж на этом рынке. Это больше, чем просто положительное влияние на их прибыль, как могут заявить многие в Вашингтоне. Продажа там дает им повышенную эффективность масштабирования и прибыль, необходимую для инвестиций в технологии будущего. Сокращение размера их доступных рынков может нанести ущерб этим компаниям в долгосрочной перспективе.

Производители инструментов, вероятно, также скажут вам, что они получают значительную выгоду от тесного сотрудничества с китайскими (и всеми) клиентами. Это потому, что они могут видеть и понимать, над чем работают эти клиенты. Я чувствую, что этот аспект широко недооценен.

Компании-производители чипов, такие как AMD и Nvidia, сталкиваются с несколько иной дилеммой. Ограничение их продаж уменьшит преимущества масштаба, которые они получают от размера этого рынка, и будет способствовать росту отечественных китайских альтернатив. Не следует полагать, что Китай является развивающейся страной, которой не хватает ноу-хау для создания инновационных разработок. Наоборот, там есть много умных инженеров, которые знают, как использовать новейшие инструменты автоматизации проектирования электроники, и могут и будут разрабатывать альтернативные микросхемы.

3. Является ли эта стратегия устойчивой в долгосрочной перспективе?

Ключом к эффективному экспортному контролю является понимание того, где США могут обладать технологическими преимуществами, как мы к ним пришли и как мы их поддерживаем. Чаще всего это возникает из-за фундамента, обеспеченного огромными прошлыми инвестициями в фундаментальные научные исследования, а также глубоким пониманием и неявными знаниями, полученными из них, которые нелегко воспроизвести. Это также означает тесное сотрудничество с союзниками и координацию политики на этом фронте.

В конечном счете, чтобы победить в такой гонке, нужно бежать быстрее. Как химик по образованию, я часто говорю своим более технически склонным коллегам, что, когда Вселенная остынет до четырех градусов Кельвина, вся валовая прибыль устремится к нулю. Новые инновации в этой модели подобны горячим точкам, которые естественным образом имеют тенденцию к охлаждению (обычно я привожу для этого уравнение Больцмана, но не буду беспокоить вас подробностями здесь). Вы можете завернуть эту инновацию в одеяла, чтобы сохранить тепло и замедлить охлаждение, но в конечном итоге все эти знания просачиваются наружу, и инновация превращается в товар. Это просто еще один способ сказать, что почти все великие частные инновации в конечном итоге становятся товаром, и единственный путь вперед — продолжать изобретать новое. В конце концов, это большая надежда для США, что мы сможем продолжать это делать.