Год венчурного капитала в обзоре 2021: Исследовательский терминал Cointelegraph

2021 год был интересным в криптомире. Биткойн (BTC) достигли рекордных максимумов по нескольким различным показателям, включая принятие, освещение в СМИ и поведение цены. Было интересно наблюдать, как все внимание и освещение уделялось всему крипто, включая интерес к невзаимозаменяемым токенам (NFT), децентрализованному финансированию (DeFi) и даже крупным публично торгуемым компаниям, таким как MicroStrategy, которые держат на своем балансе серьезные суммы BTC. Все это публичное лицо криптоиндустрии. 

Однако это не происходит само по себе. Есть команды людей и проектов, которые каждый день работают над улучшением существующих приложений для криптографии и пытаются стать следующим явлением DeFi, увлечением NFT или решением устаревшей проблемы, которую может эффективно решить только блокчейн.

Этот 12-страничный отчет, основанный на базе данных исследовательского терминала Cointelegraph о сделках венчурного капитала, слияниях и поглощениях (M&A), инвесторах и криптовалютных компаниях, показывает информацию об инвестиционной деятельности в 2021 году. В отчете содержится ценная информация о тенденциях за последние несколько лет. лет и на чем сосредоточились венчурные капиталисты в 2021 году.

Следующий блок

Следующие этапы революции блокчейна строятся за кулисами, но это требует времени, и важным аспектом, который можно упустить из виду, являются капиталовложения. Венчурный капитал (VC) может поступать из разных источников, таких как состоятельные частные лица (HNWI), семейные офисы, учреждения, фонды и даже децентрализованные автономные организации (DAO).

Знание того, что строится, кто за этим стоит и сеть, помогающая построить проект, может помочь заинтересованным сторонам получить представление о будущем индустрии блокчейнов, в отличие от чтения новостных статей в Интернете о результатах постфактум.

Скачать полный отчет с диаграммами и инфографикой можно здесь..

Исследовательский терминал Cointelegraph совместно с Keychain Ventures будет публиковать ежеквартальные отчеты о закулисных событиях, связанных с притоком капитала из венчурного капитала в индустрию блокчейнов. Прежде чем опубликовать отчет о венчурном капитале за первый квартал 2022 года, Cointelegraph Research выпустит 1-страничный отчет, в котором освещается деятельность венчурного капитала в 12 году.

Интерес венчурного капитала к криптографии и блокчейну растет

В 2021 году наблюдался беспрецедентный рост активных сделок и общего притока капитала. В 2020 году было заключено 838 сделок с совокупным капиталом в 4.9 миллиарда долларов. Количество сделок подскочило в 2021 году до 1349 сделок и чуть менее 30.5 млрд долларов капитальных вложений.

Глобальное влияние COVID-19 усилило интерес к цифровым активам, и основные фирмы, такие как Visa, Mastercard, PayPal и Nike, вложили значительные средства в различные сектора пространства блокчейна, включая DeFi, инфраструктуру и NFT.

На десятку самых активных венчурных фондов приходилось около 65% всей активности отдельных сделок в 2021 году. Девять из десяти отдавали предпочтение DeFi для инвестиций в 2021 году, за исключением Animoca Brands, который пошел вразрез с нормой и вложил значительные средства в NFT. 

Вторым по объему инвестиций сектором были NFT, а третье место поделили между собой Web3 и Infrastructure. Интересно, что CeFi был сектором с наименьшими инвестициями. Только Alameda Research и Coinbase Ventures вложили двузначные проценты от своей общей деятельности.

Учитывая все отдельные инвестиции в 2021 году, большинство инвестиционных раундов венчурного капитала приходилось на предварительные и посевные раунды. Однако эти раунды не получили наибольшего капитального финансирования по сравнению с другими. Серия B, например, состояла всего из 61 раунда, но принесла 6.8 миллиарда долларов. Раунды расширения после серии B, которые включают долговое финансирование, стратегическое партнерство и диверсификацию казначейства, насчитывали более 200 раундов и почти 10.27 миллиарда долларов инвестиций.

В основном приобретения в мире крипто 2021 M&A

В 2021 году в отделе слияний и поглощений были заключены значительные сделки. Основная концентрация на поглощениях, а не на слияниях на этапе бизнес-цикла индустрии блокчейнов имеет смысл, поскольку она еще не достигла реального уровня зрелости.

Хотя почти каждая сделка в этом списке имела большое значение, некоторые из них выделяются своим большим значением для индустрии блокчейнов и направления рынков в целом. К ним относятся приобретение Mastercard CipherTrace, приобретение PayPal Curv, Visa получение Tink и покупка Nike RTFKT Studios.

Эти стратегические покупки имеют большое значение для Mastercard, PayPal и Visa. Действия компании расширят участие каждой корпорации в DeFi и инфраструктуре, таких как фиатные входы и выходы, платежные шлюзы и системы, использующие уникальные технологические преимущества блокчейна, такие как тройной бухгалтерский учет. Приобретение RTFKT Studios компанией Nike демонстрирует готовность принять растущий интерес рынка к NFT, который может оказать большое влияние на мир спорта.