Австралийский технологический миллиардер, который делает большие ставки на уголь, наживает себе врагов дома и поклонников в США

^{AGL планирует сохранить свою угольную электростанцию ​​Loy Yang, изображенную выше, в Виктории, Австралия, до 2032 года. Фото Карлы Готтгенс/Bloomberg}

WМайк Кэннон-Брукс в синих джинсах и черных ботинках RM Williams, со своей фирменной неопрятной бородой и конским хвостом больше похож на австралийского фермера, выращивающего пшеницу, чем на технического миллиардера, который только что дал 28 интервью СМИ за 24 часа. Это вихрь, который сделал его самым обсуждаемым человеком в Австралии за день, обеспечив при этом донесение его сообщения: он не отступил от своей многомесячной борьбы за то, чтобы заставить AGL, крупнейшую энергетическую компанию Австралии и крупнейший загрязнитель углерода, быстро -трек, избавляющийся от угля.

В партнерстве с Brookfield Asset Management со-генеральный директор и соучредитель софтверного гиганта Atlassian дважды безуспешно пытался купить AGL почти за 6 миллиардов долларов с намерением закрыть свои угольные электростанции на 15 лет раньше запланированного срока и переместить компанию. быстрее осваивать возобновляемые источники энергии. Попутно он публично опозорил правление и нацелился на дружественное к углю правительство. брендинг его поддержка доски AGL «басни и ложь».

На прошлой неделе Кэннон-Брукс в качестве последней попытки передвинула больше фишек в середину стола. Он объявило в Твиттере он приобрел 11% акций AGL стоимостью 450 миллионов долларов, что сделало его крупнейшим акционером. Он сказал, что будет призывать других акционеров помешать компании продвигаться вперед с предлагаемым отделением своих угольных электростанций, что, по сути, гарантирует, что они будут работать еще два десятилетия. За ужином с Forbes Кэннон-Брукс в сиднейском казино объясняет, что усилия направлены на достижение двух целей: оказать влияние и заработать при этом деньги. «Мы пытаемся внести изменения», — говорит он. «Но это не столько изменение климата, сколько вызов какой-то части австралийского корпоративного истеблишмента, который, скажем прямо, довольно отсталый».

В клубе миллиардеров-экологов Кэннон-Брукс присоединяется к Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу, которые вложили миллиарды долларов в компании и некоммерческие организации для решения проблемы изменения климата, а также к крупным инвесторам, таким как Ларри Финк из BlackRock, который рекомендуется транснациональные корпорации внести изменения в соответствии с Парижским соглашением по климату, например, отказаться от угля. На прошлой неделе венчурный капиталист Джон Дорр объявило он пожертвует 1.1 миллиарда долларов Стэнфордскому университету, чтобы открыть школу, названную в его честь, для изучения изменения климата.

Но бескомпромиссный подход Кэннон-Брукс к активистскому инвестированию — попытка купить крупнейшего в стране загрязнителя и ускорить закрытие угольных электростанций — создал новый сценарий для решения проблемы изменения климата и стимулировал более срочное осознание за пределами Австралии. : Могли бы миллиардеры, особенно в Америке, делать больше?

Майкл Блумберг , медиа-магнат, бывший кандидат в президенты США и мэр Нью-Йорка, который в 2019 г. обязались 500 миллионов долларов на закрытие угольных электростанций, считает, что, хотя правительство, благотворительность и частный сектор должны объединить усилия, чтобы покончить с углем, Кэннон-Брукс «помогает проложить путь». Он «заслуживает большой похвалы за свою смелость в стремлении делать больше и быстрее в Австралии», — сказал Блумберг. Forbes в заявлении. «Прекращение использования угля — это самое важное, что мы можем сделать для борьбы с изменением климата».

Правые политики, правительственные лидеры и эксперты назвали Кэннон-Брукс эксцентричным — «непрекращающимся позером», писал one обозреватель, но его кампания, успешная или нет, укрепила его репутацию защитника окружающей среды и привлекла внимание к роли Австралии как одного из самый большой углеродные загрязнители.

Кэннон-Брукс, 42 года, Forbes Оценки стоит 11.6 миллиарда долларов, говорит, что ему уже звонили лидеры американского бизнеса, следившие за его кампанией против AGL. Он отказывается говорить, кто. «В США есть много людей — знаменитых, очень крупных, интересных людей — которые очень заинтересованы в идее, что если мы собираемся решить проблему изменения климата, существуют ли положительные экономические способы сделать это, которые требуют небольшого больше активности», — говорит он.

AКогда он нарезает говядину Вагю Блэк Ангус на полоску, Кэннон-Брукс пускается в путь. Он погружается в тонкости ценообразования на электроэнергию в реальном времени на Австралийском национальном рынке электроэнергии, а затем в сложности энергосистемы США, едва переводя дух.

Экологическая активность принесла Кэннон-Бруксу известность. После 15 лет руководства Atlassian, который сейчас оценивается в 46 миллиардов долларов, вместе со своим коллегой по Университету Нового Южного Уэльса Скоттом Фаркуаром, Кэннон-Брукс стал малоизвестной фигурой за пределами технических кругов. Все изменилось в 2017 году, когда он, как известно, сделал ставку в Твиттере с Илоном Маском, с которым он никогда не разговаривал, чтобы построить крупнейшую в мире ферму по производству литиевых батарей в Южной Австралии в то время, когда штат страдал от веерных отключений электроэнергии. Маск завершил его менее чем за 100 дней.

Кэннон-Брукс «не боится ввязываться в политическую битву».

Кэннон-Брукс понял, что он может оказать большее влияние на здоровье планеты, и с тех пор он стал одним из самых плодовитых инвесторов в Австралии, направляя большую часть своего состояния на инициативы, ориентированные на климат. Он купил огромные участки земли в Новом Южном Уэльсе для развития зеленого земледелия, включая использование электрических тракторов и ферм, работающих на солнечной энергии.

В октябре он удваивается в преддверии ежегодного климатического саммита ООН, COP26, и объявил, что он и его жена Энни обязались в ближайшие годы пожертвовать 1 миллиард долларов на некоммерческие и экологические инвестиции с целью ограничить глобальное потепление до 1.5 градусов к 2030 году. 750 миллионов долларов уже развернуты к предприятиям, ориентированным на климат через личные инвестиционные инструменты пары, включая Grok Ventures.

У Кэннона-Брукса есть одна идея, которую он даже называет «зоной истинного психа». Его видение состоит в том, чтобы построить сеть кабелей на солнечных батареях, которые обеспечивают энергией одну сторону мира ночью, поглощая солнечный свет с другой стороны, подвиг, который потребует не менее 12,500 XNUMX миль кабеля, пересекающего земной шар.

Это может показаться невероятным, но вместе с самым богатым человеком Австралии, горнодобывающим магнатом Эндрю Форрестом, Кэннон-Брукс уже начала над этим работать. Эти двое мужчин были ведущими инвесторами в размере 150 миллионов долларов для предприятия под названием Sun Cable для строительства крупнейшей в мире солнечной фермы на Северной территории Австралии. Цель состоит в том, чтобы отправить электроэнергию в Азию по подводному кабелю, проект стоимостью 21 миллиард долларов, который, как ожидается, будет завершен к 2027 году. Он «сумасшедший мыслитель, с ходом мыслей которого я в основном согласен», — сказал Форрест. Forbes по электронной почте.

Кэннон-Брукс, кажется, подстрекается очевидным отсутствием интереса австралийского правительства к переменам. Австралия отстала от своего обязательств к Парижскому соглашению по климату и занимает последнее место в мире по эффективности климатической политики после России и Саудовской Аравии. домен Индекс эффективности изменения климата. Премьер-министр Скотт Моррисон был частое цель Кэннон-Брукс. Будучи главой правой Либеральной партии, Моррисон ведет предвыборную кампанию в преддверии национальных выборов в этом месяце, а в октябре на COP26 настаивал на том, что ответственность за возобновляемые источники энергии должен взять на себя бизнес, а не правительство. «Они имеют в виду, что мы не собираемся вводить тарифы и другие вещи или поднимать ваш счет, мы не собираемся вводить налог на выбросы углерода», — говорит Кэннон-Брукс. Моррисон не ответил на запросы о комментариях.

Многих бизнесменов беспокоит критика политиков, сказал Малкольм Тернбулл, предшественник Моррисона на посту премьер-министра Австралии. Forbes. Кэннон-Брукс, с другой стороны, «не боится ввязываться в политическую битву».

Cannon-Brookes был не единственным человеком, который рассматривал AGL как потенциальное приобретение. После того, как в 2021 году совет директоров предложил выделить угольные электростанции в компанию Accel Energy, что остановило четырехлетний период падения стоимости акций, другие инвестиционные фирмы, в том числе Brookfield, пришли к выводу, что AGL недооценена. Но нужно было срочно обезуглероживать и переходить на возобновляемые источники энергии.

Cannon-Brookes объединилась с канадским управляющим активами и отправила AGL письмо, информирующее компанию об их первом предложении в феврале с обязательством потратить до 15 миллиардов долларов на обезуглероживание компании и инвестиции в возобновляемые источники энергии. Совет быстро отклонены предложение на том основании, что оно «существенно недооценило» компанию. Когда в следующем месяце предложение было увеличено почти на полмиллиарда долларов, только для того, чтобы быть отклоненным, Кэннон-Брукс — сказал в Твиттере, что это был «ужасный результат», но что он «опустил ручки».

Тем не менее, два месяца спустя он снова вернулся со своим контрольным пакетом акций. В прошлом году с аналогичным подходом хедж-фонд Двигатель №1 приобретенный всего 02% акций ExxonMobil и смогла выиграть два места в совете директоров после того, как убедила крупных инвесторов, таких как BlackRock и Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк, в том, что нефтяная компания недостаточно делает для сокращения своего углеродного следа. «То, что здесь сделал Майк Кэннон-Брукс, имеет более широкий масштаб», — говорит Лаура Хиллис, глава австралийской группы инвесторов по изменению климата, которая консультирует фонды, в том числе инвесторов AGL Blackrock и Vanguard, о том, как подтолкнуть портфельные компании к обращаться к окружающей среде. «Я никогда не видел ничего подобного за годы работы над изменением климата».

Последняя попытка Cannon-Brookes и цель кампании в прессе заключаются в том, чтобы убедить розничных инвесторов, составляющих около половины акционеров AGL, проголосовать против плана разделения на голосовании акционеров в июне. Основные аргументы Cannon-Brookes заключаются в том, что разделение разрушит акционерную стоимость, создав «две более слабые, взаимозависимые компании, управление которыми обходится дороже», что Accel не будет жизнеспособной отдельной компанией и что сохранение работы угольных электростанций безответственно с экологической точки зрения. . Ранее он говорил, что все угольные электростанции AGL должны быть закрыты к 2030 году.

AGL, которая обеспечивает электроэнергией 4.5 миллиона потребителей и выбрасывает 8% углерода в Австралии, находится в процессе закрытия одной угольной электростанции в Новом Южном Уэльсе. Компания заявила, что закроет еще один завод в 2032 году и третий завод в 2045 году. После объявления Cannon-Brookes совет директоров — сказал На прошлой неделе компания сообщила, что ее план по отделению угольных электростанций при продолжении обслуживания потребителей через AGL обойдется компании в 180 миллионов долларов, но в конечном итоге обеспечит наибольшую ценность для акционеров. «Это план, подкрепленный реальными инвестициями и рядом реальных проектов, которые возглавят энергетический переход Австралии», — заявил генеральный директор AGL Грэм Хант. Forbes. «Две компании, которые будут созданы в результате разделения, будут иметь кредитные рейтинги инвестиционного уровня, и это создает прямую возможность инвестировать в основные аспекты энергетического перехода Австралии».

VanEck Australia, инвестиционная фирма, входящая в десятку крупнейших акционеров AGL, в настоящее время решает, стоит ли поддерживать стремление Cannon-Brookes остановить разделение. «Мы придерживаемся мнения, что хотели бы, чтобы угольные электростанции закрылись как можно скорее», — говорит Джейми Ханна, заместитель главы отдела инвестиций VanEck Australia. Но, добавляет Ханна, остается неясным, есть ли у Cannon-Brookes четкий план по досрочному закрытию заводов.

Кэннон-Брукс отвергает это. «У меня много идей о том, как это можно сделать по-другому, — говорит он. «Но работа [правления AGL] состоит в том, чтобы выдвинуть чертов план… и я голосую за то, что я считаю этот план плохим».

AКогда обед подходит к концу, обсуждение переходит к увлечению Кэннон-Брукс покером. Существует термин «результат», введенный профессиональным игроком в покер Энни Дьюк в ее книге 2018 года. Думая в ставках, который в общих чертах утверждает, что в покере, как и в бизнесе, если вы проигрываете с сильной рукой, решение разыграть руку остается правильным, независимо от результата. Кэннон-Брукс применила теорию Дьюка в бизнесе и в жизни. «Вы принимаете решения, зная, что приняли правильное решение в данный момент, — говорит он, — а затем позволяете картам разыграться».

Доля Cannon-Brookes в AGL — это самая большая сумма денег, которую он когда-либо вкладывал в одну компанию. Что произойдет, если ему не удастся убедить акционеров выступить против совета директоров, разделение продолжится, а угольные электростанции AGL будут продолжать выбрасывать углерод в течение десятилетий? «Ну, облом, мы потеряем кучу денег», — говорит Кэннон-Брукс. «Но я думаю, что у нас есть сильное, логичное дело».

БОЛЬШЕ ОТ FORBES

БОЛЬШЕ ОТ FORBESПознакомьтесь с однокурсником Марка Цукерберга по Гарварду, который пытается построить глобальную фабрику стартаповBy Кевин Дауд
БОЛЬШЕ ОТ FORBESПрепятствия в цепочке поставок создают нехватку жизненно необходимых медикаментов в СШАBy Эми Фельдман
БОЛЬШЕ ОТ FORBESНасколько богата правая рука Путина? Внутри туманной судьбы Игоря Сечина, Кремлевского Дарта ВейдераBy Джакомо Тоньини
БОЛЬШЕ ОТ FORBESУбытки Robinhood означают конец эры для молодых инвесторов, которые никогда не торговали в условиях экономического спадаBy Джейсон Биснофф
БОЛЬШЕ ОТ FORBESПокупка мыла была только началом. Теперь компания хочет написать и вам.By Лорен Дебтер