TeraWulf объявляет о предлагаемом публичном предложении обыкновенных акций

ИСТОН, Мэриленд – (БИЗНЕС ПРОВОД) –$ВУЛЬФ #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» или «Компания»), которая владеет и управляет вертикально интегрированными внутренними предприятиями по добыче биткойнов, работающими на более чем 91% энергии с нулевым выбросом углерода, сегодня объявила о начале подписанного соглашения. публичное предложение своих обыкновенных акций («Предложение»). TeraWulf также рассчитывает предоставить андеррайтеру Предложения 30-дневный опцион на покупку до 15% дополнительных обыкновенных акций, предлагаемых в публичном предложении. Все акции, которые будут проданы в рамках Предложения, будут проданы TeraWulf при соблюдении обычных условий закрытия.

TeraWulf намеревается использовать чистую выручку от Предложения для общекорпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал и/или капитальные затраты.

Компания JonesTrading Institutional Services LLC («JonesTrading») выступает в качестве единственного бухгалтерского управляющего Предложения.

Предложение осуществляется Компанией в соответствии с заявлением о регистрации на полке по форме S-3 (файл № 333-262226), ранее поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») и объявленным SEC вступившим в силу 4 февраля. , 2022. Предварительное дополнение к проспекту и сопроводительный проспект, касающиеся и описывающие условия Предложения, будут поданы в SEC. Копии предварительного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта, касающегося Предложения, при наличии будут доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Кроме того, копии предварительного дополнения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта эмиссии, касающиеся Предложения, можно получить, если они доступны, отправив запрос по адресу: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Улица, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017; Эл. адрес: [электронная почта защищена]. Окончательные условия Предложения будут раскрыты в окончательном дополнении к проспекту эмиссии, которое будет подано в SEC.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к предложению купить эти ценные бумаги, а также не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификация в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.

О TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) владеет и управляет вертикально интегрированными, экологически чистыми объектами по добыче биткойнов в США. Под руководством опытной группы предпринимателей в области энергетики компания в настоящее время работает и/или завершает строительство двух горнодобывающих предприятий: Lake Mariner в Нью-Йорке и Nautilus Cryptomine в Пенсильвании. TeraWulf генерирует биткойны отечественного производства, на 91 % использующие ядерную, гидро- и солнечную энергию, с целью использования 100-процентной энергии с нулевым выбросом углерода. Сосредоточив основное внимание на ESG, что напрямую связано с ее успехом в бизнесе, TeraWulf рассчитывает предложить привлекательную экономику добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера в значении «безопасной гавани» Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками. Такие прогнозные заявления включают заявления, касающиеся ожидаемых будущих событий и ожиданий, которые не являются историческими фактами. Все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, являются заявлениями, которые можно считать заявлениями прогнозного характера. Кроме того, прогнозные заявления обычно обозначаются такими словами, как «планировать», «полагать», «цель», «цель», «нацеливаться», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «прогнозировать». «оценивать», «прогнозировать», «проектировать», «продолжать», «может», «может», «может быть», «возможный», «потенциальный», «предсказывать», «должен», «будет» и другие подобные слов и выражений, хотя отсутствие этих слов или выражений не означает, что заявление не является перспективным. Прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства TeraWulf и по своей сути зависят от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений и их потенциальных последствий. Нет никакой уверенности в том, что будущее развитие будет тем, что ожидалось. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, в зависимости от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений, включая, среди прочего: (1) условия в индустрии майнинга криптовалюты, включая колебания рыночных цен на Биткойн и другие криптовалюты, а также экономика майнинга криптовалюты, в том числе в отношении переменных или факторов, влияющих на стоимость, эффективность и прибыльность майнинга криптовалюты; (2) конкуренция между различными поставщиками услуг по добыче криптовалюты; (3) изменения в применимых законах, правилах и/или разрешениях, влияющих на деятельность TeraWulf или отрасли, в которых она работает, включая регулирование в отношении производства электроэнергии, использования криптовалюты и/или майнинга криптовалюты; (4) способность реализовать определенные бизнес-цели и своевременно и с минимальными затратами выполнять комплексные проекты; (5) неспособность получить адекватное финансирование своевременно и/или на приемлемых условиях в отношении стратегий роста или операций; (6) утрата общественного доверия к биткойнам или другим криптовалютам и возможность манипулирования рынком криптовалюты; (7) вероятность киберпреступности, отмывания денег, заражения вредоносным ПО и фишинга и/или потери и вмешательства в результате неисправности или поломки оборудования, физической катастрофы, нарушения безопасности данных, неисправности компьютера или саботажа (и расходы, связанные с любым из вышеперечисленных (8) наличие, график поставки и стоимость оборудования, необходимого для поддержания и развития бизнеса и деятельности TeraWulf, включая оборудование для майнинга и инфраструктурное оборудование, соответствующее техническим или другим спецификациям, необходимым для реализации стратегии роста; (9) факторы занятости рабочей силы, включая потерю ключевых сотрудников; (10) судебный процесс, касающийся TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или объединения бизнеса; (11) способность распознавать предполагаемые цели и выгоды от объединения бизнеса; и (12) другие риски и неопределенности, время от времени подробно описываемые в документах Компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Потенциальных инвесторов, акционеров и других читателей предупреждают, чтобы они не слишком полагались на эти прогнозные заявления, которые действительны только на дату, когда они были сделаны. TeraWulf не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению любого прогнозного заявления после того, как оно было сделано, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом или нормативным актом. www.sec.gov.

Контакты

Сэнди Харрисон

[электронная почта защищена]
(410) 770-9500