TeraWulf объявляет о выгодных модификациях долга и примерно $32 млн новых поступлений от акционерного капитала

Сделка отменит основные платежи и отложит амортизацию до апреля 2024 года с возможностью продления до погашения.

Компания ожидает, что будет полностью профинансирована за счет положительного свободного денежного потока от операций по добыче биткойнов во втором квартале 2 года.

Увеличивает лидирующие в отрасли темпы роста для достижения целевых 160 МВт и 5.5 ЭГ мощности во втором квартале 2 года.

ИСТОН, Мэриленд – (БИЗНЕС ПРОВОД) –$ВУЛЬФ #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» или «Компания»), которая владеет и управляет вертикально интегрированными внутренними предприятиями по добыче биткойнов, работающими на более чем 91% энергии с нулевым выбросом углерода, сегодня объявила, что она (i) достигла в принципе обязывающего соглашения со своими существующими кредиторами об определенных модификациях долга при условии увеличения собственного капитала и (ii) привлекла около 32 миллионов долларов поступлений от акционерного капитала, которые, как ожидается, вместе приведут компанию к положительному свободному денежному потоку и позволят своевременный путь к достижению операционных целей Компании в 2023 году.

Недавние разработки значительно улучшили финансовое положение и операционный левередж

• Выгодная реструктуризация долга: 27 января 2023 г. Компания заключила обязывающий список условий со своими существующими кредиторами, который, среди прочего, заменит амортизацию срочного кредита механизмом свободного денежного потока до апреля 2024 г., при условии, что Компания поднимет необходимые сумма поступлений от собственного капитала до 15 марта 2023 г.
• Предложение публичного капитала: сегодня Компания объявила цену подписанного последующего размещения обыкновенных акций («Предложение») с валовой выручкой в ​​размере 25 миллионов долларов США без вычета скидок и комиссий андеррайтеров и расходов на размещение. Ожидается, что Предложение будет закрыто 6 февраля 2023 года или около того, при условии выполнения обычных условий закрытия.
• Управленческие инвестиции: сегодня TeraWulf также объявила, что ее соучредители Пол Прагер, главный исполнительный директор, и Назар Хан, главный операционный директор, приобрели 2.5 миллиона долларов в ходе частного размещения по рыночной цене 1.05 доллара за акцию (последняя заявленная цена продажи акций). обыкновенных акций компании на Nasdaq 26 января 2023 г.). Инвестиции в управление являются дополнением к более чем 15 миллионам долларов личного капитала, ранее вложенному в компанию руководством.
• Прочие доходы от акционерного капитала: Компания объявила, что получила около 4.25 млн долларов выручки от реализации определенных ордеров на частное размещение, выпущенных в декабре 2022 года, и частного размещения долевых ценных бумаг без посредничества на условиях, в значительной степени аналогичных Предложению.

Компания намерена использовать чистый доход от акционерного капитала для завершения строительства объектов Lake Mariner и Nautilus, а также для общих корпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал. Ожидается, что чистые поступления от собственного капитала вместе с ожидаемыми поступлениями от реализации опциона андеррайтеров на покупку дополнительных акций удовлетворят требованиям выгодной реструктуризации долга. Кроме того, чтобы облегчить Предложение, руководство обменяло 12 миллионов обыкновенных акций на варранты, которые будут немедленно исполнены после одобрения акционерами увеличения разрешенного количества обыкновенных акций Компании.

Компания JonesTrading Institutional Services LLC выступала в качестве единственного управляющего бухгалтерским учетом Публичного предложения. Дополнительная информация о транзакциях представлена ​​в Текущем отчете Компании по форме 8-K, поданном 1 февраля 2023 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Комментарий руководства

«Мы достигли двух важных этапов трансформации уже в 2023 году — принципиальное соглашение о реструктуризации нашего долга для более эффективного согласования с расширением нашей деятельности и динамикой рынка, а также обеспечение дополнительного капитала для достижения положительного операционного денежного потока и EBITDA», — сказал Пол Прагер. «Достигая этих достижений, мы больше, чем когда-либо, верим, что TeraWulf способна обеспечить прибыльный рост и убедительную прибыль. Мы уверены в своей способности привлечь дополнительные средства, необходимые для облегчения бремени задолженности, и привержены созданию акционерной стоимости».

Патрик Флери, финансовый директор TeraWulf, добавил: «Гибкость является ключевым атрибутом любого бизнеса, и мы считаем, что эти измененные условия погашения должны еще больше выделить TeraWulf как выдающегося вертикально интегрированного майнера биткойнов с наименьшими затратами и нулевым выбросом углерода».

О TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) владеет и управляет вертикально интегрированными, экологически чистыми объектами по добыче биткойнов в США. Под руководством опытной группы предпринимателей в области энергетики компания в настоящее время работает и/или завершает строительство двух горнодобывающих предприятий: Lake Mariner в Нью-Йорке и Nautilus Cryptomine в Пенсильвании. TeraWulf генерирует биткойны отечественного производства, на 91 % использующие ядерную, гидро- и солнечную энергию, с целью использования 100-процентной энергии с нулевым выбросом углерода. Сосредоточив основное внимание на ESG, что напрямую связано с ее успехом в бизнесе, TeraWulf рассчитывает предложить привлекательную экономику добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера в значении «безопасной гавани» Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками. Такие прогнозные заявления включают заявления, касающиеся ожидаемых будущих событий и ожиданий, которые не являются историческими фактами. Все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, являются заявлениями, которые можно считать заявлениями прогнозного характера. Кроме того, прогнозные заявления обычно обозначаются такими словами, как «планировать», «полагать», «цель», «цель», «нацеливаться», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «прогнозировать». «оценивать», «прогнозировать», «проектировать», «продолжать», «может», «может», «может быть», «возможный», «потенциальный», «предсказывать», «должен», «будет» и другие подобные слов и выражений, хотя отсутствие этих слов или выражений не означает, что заявление не является перспективным. Прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства TeraWulf и по своей сути зависят от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений и их потенциальных последствий. Нет никакой уверенности в том, что будущее развитие будет тем, что ожидалось. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, в зависимости от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений, включая, среди прочего: (1) условия в индустрии майнинга криптовалюты, включая колебания рыночных цен на Биткойн и другие криптовалюты, а также экономика майнинга криптовалюты, в том числе в отношении переменных или факторов, влияющих на стоимость, эффективность и прибыльность майнинга криптовалюты; (2) конкуренция между различными поставщиками услуг по добыче криптовалюты; (3) изменения в применимых законах, правилах и/или разрешениях, влияющих на деятельность TeraWulf или отрасли, в которых она работает, включая регулирование в отношении производства электроэнергии, использования криптовалюты и/или майнинга криптовалюты; (4) способность реализовать определенные бизнес-цели и своевременно и с минимальными затратами выполнять комплексные проекты; (5) неспособность получить адекватное финансирование своевременно и/или на приемлемых условиях в отношении стратегий роста или операций; (6) утрата общественного доверия к биткойнам или другим криптовалютам и возможность манипулирования рынком криптовалюты; (7) вероятность киберпреступности, отмывания денег, заражения вредоносным ПО и фишинга и/или потери и вмешательства в результате неисправности или поломки оборудования, физической катастрофы, нарушения безопасности данных, неисправности компьютера или саботажа (и расходы, связанные с любым из вышеперечисленных (8) наличие, график поставки и стоимость оборудования, необходимого для поддержания и развития бизнеса и деятельности TeraWulf, включая оборудование для майнинга и инфраструктурное оборудование, соответствующее техническим или другим спецификациям, необходимым для реализации стратегии роста; (9) факторы занятости рабочей силы, включая потерю ключевых сотрудников; (10) судебный процесс, касающийся TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или объединения бизнеса; (11) способность распознавать предполагаемые цели и выгоды от объединения бизнеса; и (12) другие риски и неопределенности, время от времени подробно описываемые в документах Компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Потенциальных инвесторов, акционеров и других читателей предупреждают, чтобы они не слишком полагались на эти прогнозные заявления, которые действительны только на дату, когда они были сделаны. TeraWulf не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению любого прогнозного заявления после того, как оно было сделано, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом или нормативным актом. www.sec.gov.

Контакты

Сэнди Харрисон

[электронная почта защищена]
(410) 770-9500