Стратегические токены могут упростить торговлю для обычных инвесторов

Программное обеспечение для управления портфелем DeFi Sommelier, противоречащее тенденции адаптации институционального фермерства к доходности, делает ставку на пару новых стратегий автоматической торговли, предназначенных для розничных трейдеров.

Двойные продукты предназначены для держателей эфира (ETH) и биткойнов (BTC). Доступ к ним можно получить, купив два так называемых стратегических токена: ETHBTCTrend и ETHBTCMom от Sommelier. 

Портфель ETHBTCTrend следует тенденциям цен и объемов биткойнов и эфира и соответствующим образом корректирует активы. Импульсный портфель, ETHBTCMom, реагирует на повышение цены любого актива.

По определению, стратегические токены открывают инвесторам возможности для торговли без тяжелой работы с серверной частью. Инвесторам нужно только купить токены, а затем продать акции, чтобы выйти, поэтому в игре нет периодов блокировки или ограничений ликвидности. 

Токен, не связанный с тюремным заключением 

Торговые стратегии для двух недавно запущенных токенов будут предоставлены ClearGate, финансовой фирмой, которая ранее работала над количественной торговлей в TradFi.

В настоящее время пользователи могут приобретать только ETHBTCTrend и ETHBTCMom на Uniswap V3 на Ethereum и Polygon. Но соучредитель Sommelier Заки Маньян планирует вскоре сделать токены доступными на дополнительных децентрализованных биржах (DEX).

Несмотря на некоторые незначительные сходства, купленные стратегические токены — в отличие от опционов, свопов и взаимных фондов — подпадают под действие смарт-контрактов, гарантируя, что провайдер не сможет взять на себя ответственность за криптовалюту. 

Сомелье должен выступать в качестве связующего звена между поставщиками стратегий, запуская алгоритмы машинного обучения вне сети на Ethereum. Алгоритмы приводят в действие смарт-контракты, регулирующие хранение. 

Валидаторам на Sommelier поручено получать торговые инструкции от поставщиков и соответствующим образом реализовывать их на Ethereum — это означает, что ClearGate фактически не будет контролировать пользовательские активы, что делает стратегии некастодиальными. 

Стратегические токены предназначены для более широкого принятия инвесторами.

Aave на Ethereum имеет примерно 500 активных пользователей в день — часть крупных игроков DEX, в том числе Uniswap V3, который облегчает транзакции для некоторых 10,000 активные пользователи каждый день. 

По словам Маниана, вполне вероятно, что люди продолжают взаимодействовать с DEX, потому что они не понимают сложных процессов размещения денег в протоколе кредитования или других структурах DeFi.

«Но у них есть идея держать токен», — сказал он.

Маниан добавил: «Итак, суть того, что мы пытаемся сделать, — это создать токен, который является лучшим долгосрочным способом хранения биткойнов и эфира, чем покупка спота и хранение его на бирже», — сказал Маниан. «Мы думаем, что умственные способности, которые мы выводим на рынок с помощью стратегий, улучшают это».

В долгосрочной перспективе Manian борется за то, чтобы Sommelier стал «супермаркетом» стратегических токенов.

«Мы пытаемся добраться до мира, в котором, если вы хотите получить доступ к активу, вам не придется сидеть и смотреть в свой компьютер, корректировать лимитные ордера и думать о ценах и обо всем этом», — сказал он. «Вы можете просто купить стратегический токен», — сказал он.

Но процесс запуска токена стратегии был непростым, сказал Маниан. Отчасти это связано с тем, что типичному розничному инвестору не хватает понимания сложных — часто эзотерических — концепций DeFi. 

«Токены и стейкинг — это, вероятно, две концепции, которые мы получили для значительного массового потребления, все остальные концепции в криптографии, я думаю, все еще являются несколько нишевыми», — сказал Маниан.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.