Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Инвесторы будут с нетерпением ждать огромной недели прибыли, во главе с Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) и расширение Boeing (BA).
X
Ралли фондового рынка в середине недели замедлилось, основные индексы упали ниже ключевых скользящих средних. Но в пятницу они восстановились, особенно акции Nasdaq и технологических компаний. Nasdaq, отставший в 2022 году, возглавил индексы с большой капитализацией в 2023 году, поскольку имена технологических компаний снова стали популярными.
Недавний откат дал многим акциям шанс сделать передышку, подделать ручки или другие новые возможности для покупки.
Инвесторы должны обратить пристальное внимание, но быть осторожными в отношении новых позиций. Ралли рынка находится около критических уровней. Сезон отчетности может повлиять на индексы и отдельные секторы, а также на отдельные акции.
На следующей неделе сотни компаний представят отчеты. Вот 10 отчетов о доходах, за которыми стоит внимательно следить: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (СЕЙЧАС), шеврон (CVX), VISA (V) и расширение Mastercard (MA), а также чип-гигантов ASML (ASML), Lam Research (LRCX) и расширение ОАК Корп. (KLAC).
Эти отчеты дадут представление об их соответствующих отраслях и могут оказать большое влияние на рынок в целом. Акциям Tesla и Microsoft предстоит еще много ремонтных работ, в то время как Boeing продлевается. Акции NOW могут быть близки к агрессивному раннему входу. Акции CVX, Visa и Mastercard близки к точкам покупки. Как и LRCX и KLA, в то время как ASML немного недоступен.
Акции KLAC находятся на IBD Большая крышка 20. Акции Microsoft и ASML включены Долгосрочные лидеры IBD.
Акции Microsoft, Boeing, Chevron и Visa являются компонентами Dow Jones.
Видео, встроенное в эту статью, рассматривает важную рыночную неделю и анализирует Etsy (Etsy), акции LRCX и ServiceNow.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка развернулось вниз в среду и продолжило падение в четверг, но закончилось относительно хорошо.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2.7% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.7%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.55%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 снизились на 1.1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 3.48% в пятницу. Доходность за неделю достигла 3.37%, что является четырехмесячным минимумом.
Истекающие февральские фьючерсы на сырую нефть выросли на прошлой неделе на 1.8% до 81.31 доллара за баррель. Мартовский контракт, новый контракт на нефть на ближайший месяц, завершился на уровне 81.64 доллара.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 1% на прошлой неделе. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) выросли на 1.45%, при этом акции MSFT и ServiceNow являются значительными активами. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 0.7%. Акции ASML — это большой холдинг, наряду с LRCX, KLAC и TER.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) поднялся на 1.4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) потерял 1%. Акции TSLA остаются основным активом в ETF Ark Invest. Действительно, в последние месяцы Ковчег Кэти Вуд перезагрузил свои запасы акций Tesla.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0.5% после двух больших недельных подъемов. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал почти на 3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) вырос всего на 0.35%, но резко вырос в 2023 году. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2.4%.
ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 0.7%, шестой недельный рост подряд. Приклад Chevron является основным компонентом. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) упал на 2.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 1.1%, шестое снижение за семь недель.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Ключевые доходы
Доходы Tesla должны быть опубликованы в среду вечером. Инвесторы ожидают, что прибыль вырастет на 34%, а выручка — на 39%. Это будет первый квартал за многие годы, когда рост выручки будет опережать прибыль, что является ранним признаком давления на маржу.
Основное внимание, вероятно, будет сосредоточено на перспективах, особенно после значительного снижения цен во всем мире в начале 2023 года. Будет ли Tesla придерживаться своей цели роста поставок на 50%? Предоставит ли Илон Маск больше подробностей о Cybertruck и подтвердит ли он сообщение об обновлении Model 3? А как насчет нового завода по производству электромобилей? Акции Tesla выросли на 9% на прошлой неделе до 133.42, выше 21-дневной скользящей средней после падения до 101.81 в течение дня 6 января. Но они все еще ниже 50-дневной и особенно 200-дневной линии.
Доходы Microsoft должны быть опубликованы во вторник вечером. Аналитики ожидают, что доходы Microsoft немного снизятся, а рост выручки будет незначительным. Результаты Microsoft будут иметь ключевое значение для производителей программного обеспечения, сектора ПК и конкурентов в области облачных вычислений, таких как Amazon.com (AMZN). На прошлой неделе технический гигант Dow Jones заявил, что сократит 10,000 4.5 рабочих мест, или 0.4% персонала. Акции MSFT выросли на 50% на прошлой неделе, встретив сопротивление на 200-дневной линии. У Microsoft, возможно, есть нижняя база ниже 200-дневной линии. Но прорыв потребует прохождения XNUMX-дневной линии и длинной нисходящей линии тренда.
Отчетность Boeing в среду утром, ожидается небольшая прибыль после череды убытков. Инвесторы делают ставку на восстановление прибыли и денежных потоков в ближайшие годы. Акции Boeing упали на 3.4% до 206.76 на прошлой неделе. После значительного движения акции BA должны восстановиться.
Заработок ServiceNow запланирован на вечер среды. Аналитики ожидают увеличения прибыли на акцию на 38%, что является вторым кварталом ускорения роста. Руководители настроены оптимистично в отношении расходов на ИТ в 2023 году. Отчет будет иметь ключевое значение для высоко ценимых названий программного обеспечения для бизнеса. Акции NOW подскочили на 6.5% до 441.83 после роста на 13% на предыдущей неделе. Акции преодолели 200-дневную линию в пятницу, достигнув четырехмесячного максимума и прервав длительный нисходящий тренд. Это предлагало очень ранний вход, но предстоящие доходы делают это очень рискованным.
Доходы Chevron должны быть опубликованы в пятницу утром. Аналитики ожидают еще одного квартала быстрого роста прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом, но ниже, чем во втором-третьем кварталах. Акции CVX выросли на 2% до 3 на прошлой неделе, вернув 1.8-дневную отметку. Chevron находится в стабильном положении, но движение выше максимума среды 180.81 может предложить ранний вход. Доходы Chevron будут важны для нефтегазового сектора, особенно для крупных нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil (XOM).
Доходы Mastercard должны быть выплачены рано утром в четверг, а доходы Visa — после закрытия. Прибыль на акцию Mastercard выросла почти на 10%, а Visa — на 11%. Результаты и комментарии гигантов кредитных карт будут важны для других платежных фирм и для понимания тенденций потребительских расходов. Акции как Visa, так и Mastercard работают на длинных консолидациях, торгуясь вокруг ключевых уровней сопротивления, восходящих к началу 2022 года.
Доходы ASML должны быть опубликованы рано утром в среду, а Lam Research и Teradyne - после закрытия. ОАК сообщает поздно вечером в четверг. Ожидается, что доходы ASML упадут на 11%, но доходы Lam Research должны вырасти на 15%, а KLA — на 27%. Прогнозы будут иметь ключевое значение в том, что, вероятно, будет сложным 2023 годом. Вместе эти отчеты о доходах, а также производители микросхем, такие как Intel (ИНТЕРК), даст представление о полупроводниковом пространстве и конечных рынках.
Запас ASML увеличен с 200-дневной линии. Акции LRCX торгуются чуть выше своих 50-дневных и 200-дневных линий в нижней части. Акции KLAC имеют небольшую метку на недельном графике для консолидации за год.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка должно было привести к откату, и он его получил. Основные индексы резко развернулись вниз в среду и продолжили падение в четверг. Но они закрылись от минимумов четверга и сильно восстановились в пятницу.
Nasdaq продемонстрировал недельный рост, решительно перекрыв 50-дневную скользящую среднюю в пятницу. Пятничная акция стала еще одним последующим днем для Nasdaq.
S&P 500 восстановил свою 50-дневную линию и прокрался выше своей 200-дневной линии. Russell 2000 нашел поддержку на 200-дневном графике и вскоре может попытаться протестировать свои пики конца 2022 года.
Индекс Доу-Джонса был самым большим неудачником за неделю, упав ниже своего 50-дневного уровня и закончив неделю значительно ниже этого уровня.
За пределами Доу-Джонса недавний откат пока выглядит нормальным и здоровым.
Пауза дает шанс ведущим акциям выстроить ручки, в то время как немногие из них ломаются. Во всяком случае, в этом отношении может быть полезен немного более длительный откат.
Но основные индексы имеют ряд ключевых уровней сопротивления. S&P 500 должен решительно отбить 200-дневную линию, при этом максимумы прошлой недели и декабрьский пик служат ключевыми вехами.
Сезон отчетности может стать катализатором больших прибылей или убытков рынка — или и того, и другого.
На этой неделе также будет представлено первое чтение ВВП за четвертый квартал, а также декабрьский показатель инфляции PCE. Это проложит путь к совещанию Федеральной резервной системы по вопросам политики 1 февраля.
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
Техническое возрождение продолжается
Ралли фондового рынка, похоже, после долгого перерыва вращается в сторону технологического роста. Композит Nasdaq достиг минимума закрытия медвежьего рынка совсем недавно, 28 декабря. Но в 2023 году Nasdaq вырос на 6.4%. ETF чипов SMH вырос на 12%, программный ETF IGV — на 5.5%, а спекулятивный ARKK — на 16.8%.
Что движет возрождением технологического роста?
Доходность казначейских облигаций падает, что позитивно для высоко оцененных акций роста. Между тем, есть надежда на мягкую посадку экономики, поскольку ситуация в Китае и Европе улучшается, а повышение ставок ФРС приближается к пику. Это поднимает ставки на то, что большая часть плохих новостей рассчитана на рост акций.
Russell 2000, еще одна игра с риском, почти сравнялась с Nasdaq, поднявшись на 6.1% в 2023 году.
S&P 500 поднялся на 2.5% к началу нового года. Dow Jones вырос на 0.7%, и только положительно благодаря солидному росту в пятницу.
На данный момент не так много имен в сфере технологического роста. Акции LRCX входят в число новых чип-лидеров с большой капитализацией. Программного обеспечения мало, хотя СЕЙЧАС запасы делают дело. Электронная коммерция набирает обороты с MercadoLibre (MELI) прорыв и Etsy (Etsy) настройка. Китайские компании электронной коммерции и интернет-компании также преуспевают.
Крупные отчеты о доходах за следующие две недели сложны с точки зрения технологий, поэтому инвесторы увидят, есть ли основания для возрождения роста.
Между тем, многие финансовые компании на прошлой неделе столкнулись с трудностями, в то время как акции оборонных подрядчиков и акций продуктов питания и потребительских товаров, настроенных на оборону, спотыкаются.
Но акции металлургической и горнодобывающей промышленности выглядят сильными. Авиакомпании летают, а инвесторы переезжают и в отели. Розничная торговля представляет собой смешанную сумку. Медицина тоже: биотехнологии выглядят интересно, но страховые компании слабы.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
В конце прошлой недели рыночное ралли продемонстрировало некоторую устойчивость, наряду со многими качественными акциями. Все еще возможно, что текущий откат возобновится, что приведет к более длительному ущербу. Сезон отчетности может спровоцировать резкие скачки акций определенных компаний, а также их конкурентов, поставщиков и клиентов.
Таким образом, в то время как рынок, особенно Nasdaq, может сигнализировать о «риске», инвесторы должны быть осторожны в отношении увеличения риска. Одним из возможных вариантов является использование рыночных или отраслевых ETF, чтобы избежать риска, связанного с одной акцией. Если вы добавляете экспозицию, будьте готовы быстро уйти. Если вы не готовы и не желаете быстро выйти, вам нужно быть более консервативным при входе в позиции.
Но следующие несколько недель могут предложить много возможностей для покупок. Так что подготовьте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/ ?src=A00220&yptr=yahoo