Soluna Holdings, Inc. объявляет цену гарантированного публичного размещения обыкновенных акций на сумму 2 миллиона долларов

АЛБАНИ, Нью-Йорк – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. («SHI» или «Компания»), (NASDAQ: SLNH), материнская компания Soluna Computing, Inc. («SCI»), разработчик экологически чистых центры обработки данных для майнинга криптовалюты и других интенсивных вычислений, сегодня объявила о цене своего ранее объявленного гарантированного публичного размещения 1,388,889 1.44 593,065 своих обыкновенных акций по цене для широкой публики 850,000 доллара за акцию. Компания также выпустит Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, или Spring Lane, совокупность XNUMX XNUMX обыкновенных акций в пользу Spring Lane после конвертации непогашенного векселя с совокупной номинальной суммой XNUMX XNUMX долларов США и начисленными и невыплаченными процентами по ним. компанией Spring Lane по той же цене за акцию, что и указанная выше цена публичного предложения за акцию.

ООО «Юнивест Секьюритиз» выступает в качестве единственного бухгалтерского управляющего в отношении подписанного публичного предложения.

В связи с подписанным публичным предложением Компания предоставила андеррайтеру 45-дневный опцион на покупку до 208,333 1.44 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения 26 долл. выделения, если они есть. Ожидается, что предложение будет закрыто 2022 октября XNUMX года или около того, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Soluna рассчитывает использовать чистую выручку от предложения для приобретения, развития и роста центров обработки данных, включая процессоры для майнинга криптовалюты, другое компьютерное оборудование, хранилище данных, электрическую инфраструктуру, программное обеспечение, недвижимость и бизнес, включая, помимо прочего, его место разработки в Техасе, а также для общих корпоративных целей. Общие корпоративные цели могут включать оборотный капитал и капитальные затраты.

Обыкновенные акции, которые будут выпущены в рамках подписанного публичного предложения, предлагаются и продаются в соответствии с заявлением о регистрации полки по форме S-3. (Файл № 333-261427), включая базовый проспект, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») и объявленный вступившим в силу 16 декабря 2021 года. Предложение будет сделано только посредством письменного проспекта. Предварительное дополнение к проспекту и сопроводительный проспект с описанием условий размещения были поданы в SEC на ее веб-сайте по адресу www.sec.gov. Окончательное дополнение к проспекту будет подано в SEC и после подачи будет доступно на веб-сайте SEC, расположенном по адресу http://www.sec.gov. Копии окончательного дополнения к проспекту эмиссии и базового проспекта эмиссии, относящегося к предложению, после подачи можно также получить в Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, по телефону (212) 343-8888. или по электронной почте на [электронная почта защищена].

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или подстрекательством к предложению о покупке этих ценных бумаг, а также не может осуществляться продажа этих ценных бумаг в любом штате, в котором такое предложение, подстрекательство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. — ведущий разработчик экологичных центров обработки данных, преобразующих избыточную возобновляемую энергию в глобальные вычислительные ресурсы. Soluna строит модульные масштабируемые центры обработки данных для приложений с интенсивными вычислениями, таких как майнинг криптовалюты, искусственный интеллект и машинное обучение. Soluna представляет собой экономичную альтернативу аккумуляторным батареям или линиям передачи. Soluna использует технологии и продуманный дизайн для решения сложных реальных задач. До 30% мощности проектов возобновляемой энергетики может быть потрачено впустую. Центры обработки данных Soluna позволяют владельцам активов чистой электроэнергии «Продавать». Каждый. Мегаватт.'

Для получения дополнительной информации о Soluna, пожалуйста, посетите www.solunacomputing.com или подписывайтесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/solunaholdings и Twitter @SolunaHoldings.

Заявление о безопасной гавани

Это объявление содержит прогнозные заявления. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти прогнозные заявления можно определить по такой терминологии, как «будет», «ожидает», «предвидит», «будущее», «намеревается», «планирует», «полагает», «оценивает», «уверен» и подобные заявления. Эти прогнозные заявления включают, среди прочего, заявления, касающиеся завершения публичного предложения и предполагаемого использования доходов от него. Фактические результаты могут существенно отличаться от запланированных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях. Факторы, которые могут вызвать такую ​​разницу, включают, помимо прочего, риски и неопределенности, связанные с выполнением обычных условий закрытия, связанных с размещением, предполагаемым использованием доходов от размещения и влиянием общих экономических, отраслевых или политических условий в Соединенных Штатах. государства или на международном уровне. Вы не должны чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления. Дополнительные риски и неопределенности, связанные с предлагаемым предложением, Soluna и ее бизнесом, можно найти под заголовком «Факторы риска» в годовом отчете Soluna по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в предварительном дополнении к проспекту Soluna, поданном в SEC от 21 октября 2022 года и окончательное дополнение к проспекту, которое должно быть подано в SEC, а также другие документы, которые Soluna может подать в SEC в будущем. Любые прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, действительны только на дату его публикации, и Soluna прямо отказывается от любых обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Контакты

Филип Ф. Патман-младший

Финансовый директор

Солуна Холдингс, Инк.

[электронная почта защищена]
713 906 5705

Юнивест Секьюритиз, ООО

Брэдли Ричмонд

[электронная почта защищена]
914 714 8614

Контакты МЗ
Брайан М. Преново, CFA

MZ Group - MZ Северная Америка

[электронная почта защищена]
561 489 5315