Больше, чем просто аирдроп? Arbitrum строит устойчивую крепость DeFi с уникальными примитивами

Общая заблокированная стоимость (TVL) в приложениях DeFi в Arbitrum, блокчейне сети Ethereum второго уровня, удвоилась с начала 2 года.

В то время как надежда инвесторов на раздачу токенов ARBI является основным фактором, привлекающим активность в сети уровня 1 Ethereum, рост DeFi в экосистеме также демонстрирует устойчивый рост. 

Arbitrum стал крупным центром децентрализованной торговли деривативами и предлагает высокую доходность для охотников за криптовалютой, напоминающую Дикие западные дни DeFi из 2020.

GMX и Gains Network поглощают децентрализованную торговлю деривативами

GMX — ведущее DApp на Aribitrum, на долю которого приходится 25% общего TVL сети. Торговая платформа с бессрочными свопами сталкивает трейдеров и поставщиков ликвидности друг с другом. Поставщики ликвидности владеют токенами GLP, индексом криптовалют и стейблкоинов, которые выступают в качестве контрагентов трейдера. Между тем, участники токена GMX зарабатывают 30% комиссий протокола, платформа предлагает реальную доходность, не разбавляя предложение токена.

Хотя объем торгов GMX почти в пять раз меньше, чем у ведущей децентрализованной биржи dYdX, он начал угрожать лидерству dYdX. Интересно, что, несмотря на большие объемы торгов, TVL dYdX составляет половину GMX, возможно, из-за того, что dYdX непреднамеренно стимулирует фиктивную торговлю посредством эмиссии токенов DYDX.

В настоящее время платформа GMX ограничена количеством токенов, торгуемых на платформе, включая только BTC, ETH, UNI и LINK. В то время как dYdX предлагает бессрочные свопы в 36 криптовалютах. Это изменится после запуска синтетических токенов на GMX, что позволит создавать синтетические монетные дворы для многочисленных токенов.

GMX также предлагает спотовую торговлю для определенных пар, что делает ее идеальной для интеграции с другими платформами, которые хотят использовать торговлю с кредитным плечом или биржевую ликвидность. Например, JonesDAO недавно развернула хранилище поставщика ликвидности, используя дизайн GMX.

Gains Network, синтетическая бумажная торговая платформа, изначально созданная на Polygon, добавила свою платформу к Arbitrum 31 января 2022 года. С тех пор торговая активность на Gains значительно возросла, возможно, из-за многочисленных активов, доступных для торговли, включая различные криптовалюты. , индексы фондового рынка и золото.

Криптоаналитическая фирма Delphi Digital недавно обнаружила, что Gains Network близка к паритету с GMX с точки зрения объема торгов. Этот подвиг заслуживает похвалы, потому что, как и GMX, Gains Network не стимулирует торговую деятельность посредством эмиссии токенов. Вместо этого платформа следует концепции реальной доходности.

В отчете добавлено, что Gains Network заняла 4-е место по доходам от протокола с сентября 2022 года. Будет интересно посмотреть, как эти платформы будут конкурировать после запуска торговли синтетическими токенами на GMX.

Примечательно, что обе платформы создают конкурентную среду для торговли деривативами на Arbitrum. Слой-2 Ethereum постепенно позиционирует себя как ведущую платформу для децентрализованной торговли бумажными ценными бумагами. Текущий лидер dYdX пользуется преимуществом первопроходца в этом пространстве, но время, потраченное разработка версии на основе V2 Cosmos SDK явно предоставляет возможность для процветания такой богатой ликвидностью экосистемы, как Arbitrum.

Arbitrum предлагает игры с высоким риском и высоким вознаграждением

Помимо торговли деривативами, с начала 2023 года выросли стоимость TVL и токенов многих других децентрализованных приложений в экосистеме Arbitrum.

Camelot, децентрализованная биржа с эффективным механизмом распределения токенов, была одним из лидеров роста на рынке за последние несколько месяцев. Цена собственного токена Camelot, GRAIL, подскочила в 15 раз с начала года, а TVL протокола поднялась до рекордно высокого уровня в 50 миллионов долларов.

Платформа запуска токенов Camelot для публичного сбора средств для проектов экосистемы Arbitrum имела поразительный успех. Пять проектов в экосистеме за короткий период собрали более 20 миллионов долларов, так как искатели высокой доходности стекались на платформу в поисках быстрой прибыли.

Radiant Network, кросс-цепочная кредитная платформа, чья TVL увеличилась с 20 миллионов долларов до 120 миллионов долларов с начала года, также играл значительную роль в расширении Arbitrum TVL. Успех Radiant можно объяснить обновлением платформы и улучшением токеномики.

Связанный: 1-дюймовые пользователи Optimism получат 300 XNUMX токенов OP по раздаче

Сообщество Radiant сгладило график передачи токенов и добавило 5%-е требование к обеспечению ликвидности для торговых пар RDNT на децентрализованных биржах от общей ликвидности пользователя для получения эмиссии RDNT. Кроме того, Radiant также запустит свой межсетевой финансовый рынок с расширением еще на пять цепочек.

Есть также свидетельства того, что средства накапливают токены экосистемы Arbitrum. Сообщается, что Arca Investments, компания, занимающаяся цифровыми активами, накопления Токены экосистемы Arbitrum, такие как GMX, Dopex (DPX) и Radiant Capital (RDNT). Данные Nansen также показывают значительное увеличение остатков токенов RDNT среди кошельков смарт-денег, выявленных аналитической фирмой.

Развитие экосистемы DeFi на Arbitrum обещает устойчивый рост, особенно в сфере децентрализованной торговли деривативами. Существует большая вероятность того, что некоторые пользователи могут использовать Arbitrum только для раздачи токенов ARBI. Однако недавний оптимизм и Размытие токенов показали, что активность пользователей не обязательно спадает после аирдропа. Вместо этого это дает платформам возможность стимулировать дополнительное использование.