Ликвидность в секторе DeFi восстановится в 2023 году

Сектор DeFi, а также его ликвидность восстанавливаются после 2022 года, который был просто катастрофическим во всех отношениях.

TVL, или общая заблокированная стоимость, в протоколах децентрализованного финансирования незначительно вырастет в 2023 году, что является хорошим предзнаменованием на ближайшие месяцы.

Более того, будущие прогнозы доходов и количества пользователей в отрасли явно оптимистичны.

Давайте исследуем их вместе.

Ликвидность и TVL протоколов DeFi в 2023 году будут расти

Хотя в 2022 году большинство инвесторов полностью отказались от сектора DeFi в плане ликвидности, с начала года, похоже, признаки небольшого выздоровления.

В частности, с 1 января по 31 декабря 2022 года «общая заблокированная стоимость» (TVL) протоколов децентрализованного финансирования упала со 163.6 млрд долларов США до 38.57 млрд долларов США. снижение примерно на 76.5%.

Бегство капитала связано с тем, что с появлением крипто-медвежьего рынка и началом денежно-кредитной политики, состоящей из повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, инвесторы предпочли переключиться на финансовые продукты без риска, отбрасывая весьма спекулятивные варианты мира DeFi.

С началом 2023 года дела, похоже, наладятся. изменились к лучшему, с увеличением, хотя и незначительным, объема капитала, выделяемого пользователями Web3 на протоколы DeFi.

Подробно, с 1 января 2023 года по настоящее время TVL увеличился с $38.11 до нынешних $45.41 млрд. увеличение примерно на 19%.

Наиболее доминирующими протоколами на данный момент являются Лидо, который пользуется 29.34% доминирование над остальным рынком — MakerDao, Aave, Curve Finance и Uniswap.

Еще одна интересная деталь, на которую следует обратить внимание, — это тот факт, что децентрализованные биржи (DEX) имеют увеличили свою долю рынка относительно централизованных контрагентов (CEX).

С начала года процент объема торгов, зафиксированный на DEX, по сравнению с CEX, увеличился. более чем в два разаОб этом свидетельствуют данные ARK Investment.

Рисунок показывает, что криптовалютные биржи DeFi, лишенные какого-либо финансового посредничества, все чаще появляются на таких платформах, как Binance, Coinbase, Okx Bybit и т. д.

Большая часть доли рынка по-прежнему находится в руках централизованных бирж, но мы начинаем видеть менее выраженную неравномерность, чем в предыдущие годы.

Будущие прогнозы доходов и количества пользователей в мире DeFi

Переходя теперь к другому уровню анализа, мы наблюдаем, как меняются будущие прогнозы доходов и количества пользователей в индустрии DeFi. решительно оптимистичный, согласно данным BitcoinCasinos.com.

Говоря более конкретно, ожидается, что доходы от мира децентрализованных финансов, несмотря на снижение во время криптозимы 2022 года, вырастут в 2023 году.

Прогнозы говорят о трехзначном процентном росте с целевой показатель в $16.9 млрд по состоянию на 31 декабря 2023 г. и постепенное увеличение из года в год.

Это неудивительно для тех, кто работает в отрасли, которые своими глазами видели эволюцию этого сектора с 2019 года, когда он был всего лишь ставкой, а сегодня он консолидируется как финансовая реальность.

Для достижения количества регулируемых торговых площадок еще предстоит пройти долгий путь.

Однако имеются все условия для уверенного развития в ближайшие годы.

Что касается пользователей, данные также чрезвычайно позитивны: количество людей, использующих DeFi, было очень высоким. хорошее начало 2023 года с восстановлением уровней бычьего рынка 2021 года.

В 2019 году, когда сектор начал распространяться среди ниш криптоэнтузиастов, в децентрализованных финансах было зарегистрировано всего 160,000 2021 пользователей технологии, пока в 8.54 году он не достиг бума с XNUMX миллионами пользователей.

Об этом нам говорят прогнозы ожидается, что к 2027 году эта цифра вырастет до 9.33 миллиона., вероятно, из-за будущего роста рынка криптовалют и привлекательности индустрии децентрализации.

С течением времени люди все больше осознают важность экономика обмена P2P это исключает любого рода посредников между сторонами.

Концепция конфиденциальности также стала более широко известной, учитывая скандалы, последовавшие за взрывом активности в социальных сетях и появлением Web2 в целом.

Теперь, когда культура Web3 широко распространяется по всему миру, нам просто нужно подождать, пока время пойдет своим чередом и для разработки простых и интуитивно понятных приложений для новой аудитории.

Пользовательский опыт, если мы хотим добиться массового внедрения, должен быть поставлен на первое место, жертвуя техническими деталями и сложностями, так любимыми дегенератами DeFi.

Взгляд на эволюцию ликвидности в сетях DeFi и блокчейн

Мир блокчейна развивался вместе с впечатляющая скорость За последние 3 года мы привели индустрию DeFi к диверсификации среди десятков децентрализованных сетей и протоколов.

Просто подумайте, что по состоянию на август 2020 года блокчейн Ethereum держался почти вся доля рынка отрасли с долей 94.41% и ликвидностью протокола в $3.4 млрд.

Сейчас Ethereum по-прежнему остается ведущей инфраструктурой с стоимостью блокчейна в 26.4 миллиарда долларов, однако снизила свое доминирование до 58.29%.

Действительно, параллельно возникло множество децентрализованных сетей, которые оказали явно положительное влияние на индустрию децентрализованных финансов.

Такие блокчейны, как Tron, BSC, Avalanche, Fantom и Polygon, в начале 2021 года предоставили возможность воспользоваться преимуществами DeFi в рентабельным Таким образом, избегая больших комиссий, присутствующих в дорогой сети Виталика Бутерина.

Повышенная масштабируемость отрасли продолжалось в течение 2021 года с появлением Соланы, которая представила себя миру как «Убийца Эфириума» и земля, который быстро завоевал доверие инвесторов (увы) и большую часть денег в DeFi.

В конце 2021 и начале 2022 года зародилась тенденция Layer2, которая становилась все более подрывной в повествованиях криптосообществ с появлением сетей Optimism и Arbitrum.

В мае 2022 года произошел крах «Трона», который на тот момент мог похвастаться ТВЛ почти 15% относительно остального рынка, нарушить баланс отрасли, в результате чего инвесторы теряют миллиарды долларов и перераспределяют рыночную долю различных сетей.

Ethereum, Tron и BSC — это организации, которые больше всего выиграли от катастрофы, хотя и привели к снижению ликвидности DeFi, присутствующей в протоколах.

Разгром Терры был игровой чейнджер для состояния отрасли, которая вернула часть доверия, утраченного только после краха FTX, продемонстрировавшего неэффективность и опасность не только алгоритмических стейблкоинов, но и особенно централизованные платформы.

На сегодняшний день появляются инфраструктуры, включающие технологию объединения zk, такие как zkSync, Starknet и Polygon Zk EVM, которые являются основные ставки инвесторов в DeFi в течение следующих 2 лет.

Мы с большим интересом ожидаем увидеть, как будет дальше развиваться ландшафт DeFi и как ликвидность будет распределяться между экосистемой Ethereum и другими децентрализованными сетями.