Инвестиции в криптовалюту, от венчурных капиталистов с Уолл-стрит до инвесторов с большими карманами, выделить недостатки в рискованных финансовых стратегиях, которые подпитывали криптовалютное благо
Инвестиции венчурного капитала финансировали более половины всех публичных компаний США в 1979 г., что составляло треть всей рыночной стоимости акций. Все пять самых ценных компаний в США (Apple, Microsoft, Google, Amazon и Facebook) начинались как стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом.
Развитие технологии блокчейн изменило представление инвесторов о венчурных фондах. Венчурные капиталисты все больше диверсифицируют свои средства в криптовалютное пространство.
Они думают о том, как коренным образом изменить структуру своего фонда, чтобы она была централизованной и позволяла создать более инклюзивную среду для многих инвесторов.
VCs инвестиций Согласно отчету KPMG за сентябрь, в первой половине 14.2 года было инвестировано 725 миллиарда долларов в криптовалюту посредством 2022 сделок. Хотя это число может показаться большим, график ниже рассказывает другую историю.
Но это еще не все.
В третьем квартале венчурные инвестиции в криптоиндустрию упали до самого низкого уровня более чем за год. Согласно с Bloomberg, венчурные фирмы инвестиций 4.44 миллиарда долларов в криптостартапах за квартал, что на 37% меньше, чем за тот же период в 2021 году.
Учитывая рост числа взломов на этих криптовалютных платформах, поддерживаемых инвесторами, это не стало полной неожиданностью.
Инвестиции начинают иссякать
Этот год был непростым для криптовалютного сектора. Коррекция цен, изменчивость, и регуляторные сбои, среди прочих факторов, способствовали падению. Этот нишевый рынок пережил более резкий спад из-за высокого риска, связанного с классом активов, и падения цен на криптовалюту.
Такие неблагоприятные условия привели к краху многомиллионной криптографические компании/платформы. На сцену выходят два заметных имени: крах Terra на миллиард долларов и продолжающийся крах FTX. Оба инцидента привели к падению крипто-компаний (и их сторонников). домино.
Многие даже сравнивают эти падения с финансовым кризисом 2008 года и Lehman Brothers крах. Тем не менее, в таких ситуациях некоторые из так называемых «умных» инвесторов держали в руках сумку.
Ведущие венчурные капиталисты и другие инвесторы поддержали и публично одобрили такие платформы, как земля и FTX до того, как они рухнули. Тем не менее, крах оставил неприглядный след в портфелях некоторых из самых уважаемых венчурных компаний и инвесторов в сфере криптовалют.
Терра и ее товарищи-лунатики LUNA Сторонники
Сеть Terra и ее лидер До Квон за несколько лет прославились в криптомире. Luna стала ярким пятном на рынках и достигла своей максимальной оценки, превысив 116 долларов. В апреле Luna стоила более 40 миллиардов долларов.
Но это был не единственный фактор, который сыграл здесь свою роль. UST с привязкой к доллару Terra stablecoin даже гарантировали инвесторам 20% годовой доходности или годовой процентной доходности (APY) через программу кредитования, Ведущий.
Массивный соблазнительный фактор. Это сработало? Ну, не только индивидуальные или розничные инвесторы вскочили на борт, но они даже привлекли внимание некоторых из самых ярких умов в этой области в ведущих фирмах венчурного капитала.
Было несколько красных флажков по поводу использования Ведущий, назвав его неустойчивым, который появился в январе.
Кто-то сказал, что это выглядело вопиющим Схема Понци, где деньги от более поздних инвесторов выплачивались более ранним инвесторам в качестве «процентов». Тем не менее ведущие инвесторы и крупные корпорации использовали Anchor для получения хороших APY.
Например, Jump Crypto и Three Arrows Capital купили Luna; Coinbase Ventures, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Digital и Pantera Capital поддержали Terraform Labs.
Глава «Гэлакси» Майк Новограц был ярым сторонником Терры, зайдя так далеко, что получил Тату на тему LUNA ранее в этом году, когда токен коснулся 100 долларов. — Я официально Лунатик. он написал в Твиттере вместе с фотографией своих новых чернил.
Данные CrunchBase показывают, что Terra финансировалась 29 инвесторами. Некоторые из основных были:
Galaxy Digital и Pantera Capital были двумя крупнейшими фирмами, поддержавшими Terra, которые в январе 25 года внесли свой вклад в раунд финансирования на 2021 миллионов долларов. Шесть месяцев спустя они удвоили свои инвестиции, вложив 150 миллионов долларов в экосистемный фонд Terra и другие известные венчурные капиталисты, такие как BlockTower Capital. и Делфи Диджитал.
Рискнуть и потерять все
It закончился резко после того, как его стейблкоин (UST) потерял привязку к доллару, начиная с мая 2022 года. Возможно, мы слышали много историй о людях, которые потеряли свои сбережения в результате события Terra-Luna. Но как насчет фирм венчурного капитала (VC), которые инвестировали в экосистему Terra? Они тоже сгорели?
Абсолютно да.
Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц был одним из первых крупных инвесторов, раскрывших свои инвестиции в Luna после краха.
Сколько облучению подверглись LUNA и UST Galaxy, пока неизвестно. В пресс-релизе 13 мая фирма отметила, что в первом квартале года она понесла убытки в размере 300 миллионов долларов, но не уточнила, учитывает ли LUNA эти убытки.
Между тем, южнокорейская венчурная компания Hashed, находящаяся на ранней стадии, постигла та же участь. Хэш бумажник понес убытки на сумму более $3.5 млрд, согласно данным CoinMarketCap за апрель.
Стрелка Трех Стрелок, DeFiance Capital и другие двигались в том же направлении.
По сообщению местного новостного агентства, особенно жестокие потери понесли южнокорейские инвесторы: «Предполагается, что около 200,000 XNUMX инвесторов в Южной Корее инвестировали в TerraUSD и Luna», — сказал представитель. BeInCrypto.
FTX: список последних пострадавших и пострадавших
FTX, когда-то одна из самых известных криптобирж, столкнулась с ОГРОМНЫМ кризисом ликвидности 6 ноября 2022 года. Но вскоре ситуация обострилась. В качестве BeInCrypto переправу, FTX Group (FTX, FTX.US и Alameda) начала добровольное производство по делу о банкротстве в соответствии с Главой 11 в США.
Тем не менее, сторонники/сторонники FTX стали свидетелями серьезного удара. Среди сторонников были суверенный фонд благосостояния, государственный пенсионный фонд и десятки фирм венчурного капитала, инвестировавших 2 миллиарда долларов в FTX, в результате чего его оценка в январе составила 32 миллиарда долларов.
Несколько престижных инвестиционных компаний, поддержавших его, уже сводят свои доли к нулю. Крупнейшие из них включают Paradigm, инвестора, ориентированного на криптовалюту, и Sequoia Capital. Эти фирмы потеряли 278 млн долларов и 214 млн долларов соответственно.
Среди других проигравших — крупнейший в мире управляющий активами, BlackRock, затем SoftBank, Tiger Global, государственный инвестиционный фонд Сингапура Temasek и Пенсионный план учителей Онтарио. Galaxy Digital присоединилась к этому списку, вложив $76.8 млн в проблемную криптовалютную биржу FTX.
Включая знаменитых спортсменов, потерявших миллионы имена такие как Том Брэди, Стаф Карри и Наоми Осака.
По данным CrunchBase, можно увидеть 10 крупнейших инвесторов FTX серии C.
Так что были задействованы даже такие громкие имена, как From BlackRock и Sequoia.
Все хотят выйти
Учитывая такой страх и рост давления со стороны продавцов, большие объемы стейблкоинов ушли с бирж, в том числе KuCoin, OKX, Kraken, BlockFi и Binance за последнюю неделю.
11 ноября BlockFi объявило что он «не может работать в обычном режиме». Он сослался на отсутствие ясности в отношении FTX, FTX.US и Alameda.
Другие криптовалюты испытали более широкую распродажу, поскольку рынки обработали новость о предстоящей ликвидации FTX. Solana кажется, имеет пострадали больше всего, вызывая большие объемы SOL быть выброшенным на рынок.
Ассоциация Цена SOL сбросил более 30% всего за 24 часа, проявляя признаки слабости. Не только это, но даже общая заблокированная стоимость SOL (TVL) упала более чем на 35% из-за краха FTX.
TVL упал на 45% за 24 часа. Это не стало шоком, учитывая его влияние на FTX. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель FTX и крипто-хедж-фонда Alameda Research, был одним из первых инвесторов в Solana через Alameda Research.
Майор Фолл
Solana и другие крипто-токены остаются меньшей кончиной или причиной для беспокойства, чем родной токен FTX, FTT.
От торговли на отметке в 22 доллара всего пять дней назад до консолидации на уровне 1.45 доллара на CoinMarketCap флагманская криптовалюта упала более чем на 31% на момент публикации в прессе.
Итак, две вещи, которые нужно вынести из этого. Криптовалютному рынку в целом будет нелегко оправиться от таких огромных потерь. Кроме того, самые умные и умные венчурные капиталисты с Уолл-Стрит так же умны, как и розничные инвесторы, когда речь идет об инвестициях в криптовалюту.
Есть что сказать о Metaverse или о чем-то еще? Напишите нам или присоединяйтесь к обсуждению в нашем Канал Telegram. Вы также можете поймать нас на TikTok, Facebook или Twitter.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/wall-street-venture-capitalist-are-as-smart-as-crypto-newbies/