Индонезийский технологический гигант GoTo готовит IPO на 1.25 миллиарда долларов при оценке в 29 миллиардов долларов

Перейти к группе продвигается вперед со своим долгожданным первичным публичным размещением акций, которое может привлечь около 18 триллионов рупий (1.25 миллиарда долларов), согласно проспекту эмиссии, опубликованному во вторник.

Компания, которая была создана в прошлом году в результате слияния индонезийских единорогов Gojek и Tokopedia, планирует продать до 52 миллиардов новых акций серии A по цене от 316 до 346 рупий за акцию. Продажа акций даст компании оценку до 28.8 миллиардов долларов.

«Наш рост будет больше и быстрее, тем более что в Индонезии будет высокий экономический рост, а наши вертикали все еще могут иметь более широкий охват», — заявил Андре Соэлистьо, генеральный директор GoTo Group.

Листинг GoTo происходит в то время, когда мировые рынки рухнули, а другие IPO были отложены из-за волатильности, вызванной геополитическими событиями. Индекс Jakarta Composite вырос на 2.4% после вторжения России в Украину в прошлом месяце, в то время как более широкий индекс MSCI Asia Pacific снизился на 10.2% за тот же период. Продолжающийся конфликт в Европе и новая волна случаев Covid в Китае привели к падению акций в последние дни.

Крупнейшее в истории IPO Индонезии было Букалапак, которая привлекла 1.5 миллиарда долларов во время листинга в июле прошлого года, но с тех пор ее акции потеряли две трети своей стоимости.

Базирующаяся в Джакарте компания GoTo занимается электронной коммерцией, заказом такси и финансовыми услугами в самой густонаселенной стране Юго-Восточной Азии. По состоянию на сентябрь прошлого года у группы более 55 миллионов пользователей, 14 миллионов продавцов и 2.5 миллиона водителей.

GoTo сообщила о валовом доходе в размере 15.1 трлн рупий за год, закончившийся 30 сентября, но компания до сих пор не получила прибыль. «По сравнению с аналогичными игроками наша комиссионная ставка меньше, поэтому по мере развития наших инноваций и проникновения на рынок у нас будет больше шансов увеличить нашу прибыльность», — сказал Соэлистё.

Ранее компания привлекала 1.3 млрд долларов США в раунде финансирования перед первичным публичным размещением, поддержанном технологическими титанами Google и Tencent в ноябре прошлого года. GoTo заявила, что также рассматривает возможность листинга на другом рынке, например, в США.