Фьючерсы на Доу-Джонс: Мета продолжает обрушение технологического титана; Яблоко на палубе

Фьючерсы Dow Jones незначительно выросли за ночь, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Мета-платформы (ЦЕЛЬ) резко упала в доходах, хотя ее расточительные расходы помогли нескольким крупным поставщикам технологий.

X

Акции Apple и Amazon.com в четверг вечером в плюсе.

Ралли фондового рынка в среду имело большие внутридневные колебания, но основные индексы в конечном итоге закрылись вблизи сессионных минимумов. Nasdaq резко упал Microsoft (MSFT) и доходы Google.

Сигналы к покупке подали еще несколько акций, в том числе Enfhase Energy (ЭНФХ), Wingstop (КРЫЛО) и расширение Роллинз (ролета).

Отдельно, Tesla (TSLA), как сообщается, сталкивается с уголовным расследованием своих заявлений о самостоятельном вождении.

Заработок

родительские метаплатформы Facebook, Вольфспид (WOLF), Ford Motor (F), Импиндж (PI), Молина Здоровье (MOH), Осина Технология (АЗПН) и расширение ServiceNow (СЕЙЧАС) сообщается после закрытия.

Акции Meta упали из-за слабой прибыли и руководство. Но масштабные планы Meta поддержали несколько компаний, занимающихся чипами и сетевыми технологиями, в том числе Nvidia (NVDA) и расширение Arista Networks (ЧИСТАЯ).

Акции WOLF упали в соответствии с его указаниями. Акции Aspen Technology, ServiceNow и PI добились больших успехов, акции Molina Health взлетели до небес. Форд немного упал. Акции AZPN еще не были активны.

Merck (MRK), Shopify (МАГАЗИН), Mastercard (MA), Макдональдс (MCD) и расширение Гусеница (КПП) отчет рано утром в четверг.

Но тогда все взоры обратятся к ночи четверга, когда Apple (AAPL) на разлив вместе с Amazon.com (AMZN) и биотехнологический гигант Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Акции Apple и Amazon откатились от своего 50-дневного рубежа в среду. Акции VRTX находятся в зоне покупки.

Приклад Vertex и Wingstop включены Таблица лидеров IBD. Акции WOLF находятся в списке наблюдения лидеров. Акции MUSA находятся на ИБД 50. Акции Vertex, Molina Health и ENPH находятся на IBD Большая крышка 20. Enphase Energy была в среду Акция дня IBD.

Видео, встроенное в эту статью, посвящено волатильности рынка и анализу акций WING, Enphase и Клеарфилд (КЛФД).

Уголовное расследование Теслы

Агентство Reuters сообщило в среду, что Tesla столкнулась с уголовным расследованием в связи с заявлениями о беспилотном вождении. Согласно отчету, расследование Министерства юстиции началось в прошлом году и пока не приближается к каким-либо выводам. Уголовное расследование проводится на фоне продолжающегося расширяющегося расследования по автопилоту, проводимого Национальным управлением безопасности дорожного движения.

Новое уголовное расследование, похоже, не повлияло на акции TSLA. Акции закрылись с повышением на 1% до 224.64 за пределами сессионных максимумов, поскольку рынок сошел с пиков поздним утром.

Тем временем зашел генеральный директор Tesla Илон Маск. Twitter (TWTR) и изменил свою биографию в Twitter на «Chief Twit» со всеми признаками, указывающими на то, что его поглощение за 44 миллиарда долларов завершится к вечеру пятницы. Акции TWTR выросли на 1.2% в среду до 53.42, что на 7% выше на этой неделе и чуть ниже ценника в $54.20.

Акции Twitter за ночь выросли на 1% до 53.90 после того, как NYSE заявила, что TWTR будет исключен из листинга в пятницу.

Неясно, придется ли Маску продавать больше акций Tesla, чтобы профинансировать поглощение Twitter.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.5% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.45%. Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0.5%, так как Мета упала, а СЕЙЧАС взлетела.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка в среду имело большие колебания, закрытие было разнонаправленным.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду вырос на 2 пункта. торговля на фондовом рынке, даже при падении акций MSFT на 7% и Boeing (BA) скидка 9%. Индекс S&P 500 упал на 0.7%. Составной индекс Nasdaq упал на 2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов до 4.01%, продолжив резкое падение с внутридневных максимумов прошлой пятницы. Доходность 10-летних казначейских облигаций ниже доходности 3-месячных, которая в среду упала до 4.03%. Инверсия 3 месяца/10 лет рассматривается как более сильный сигнал рецессии, чем инверсия 2 года/10 лет.

Банк Канады повысил ставки на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых 75 базисных пунктов, поскольку все больше центральных банков начинают вести себя менее агрессивно. Федеральная резервная система фактически готова повысить ставки на 75 базисных пунктов на четвертом заседании подряд на следующей неделе. Но рынки склоняются к движению на 50 базисных пунктов в декабре.

Доллар США сильно упал вторую сессию.

Цены на сырую нефть в США выросли на 3% до 87.91 доллара за баррель.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 0.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 1.75%, при этом акции Microsoft составляют огромный компонент, а ServiceNow также занимает значительное место. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подешевел на 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) повысился на 1.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 1.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 1.1%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 0.2%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) поднялся на 2.8%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Ключевые доходы

Доходы Meta Platforms были заметно ниже просмотров в третьем квартале, хотя доход превысил их. Родитель Facebook также дал слабые указания.

Акции Meta упали почти на 20% в одночасье, сигнализируя об падении до худшего уровня с конца 2016 года. Акции уже упали на 5.6% до 129.82 в среду после того, как Google потерял прибыль из-за слабой выручки от онлайн-рекламы. Это последовало за слабым доходом от материнской компании Snapchat. Снэп (SNAP-) ранее в этом месяце.

С положительной стороны, Nvidia, Марвелл Технолоджи (МРВЛ), а акции ANET выросли благодаря огромным расходам Facebook.

Wolfspeed сообщил о квартальных убытках и продажи, которые немного превысили количество просмотров. Производитель микросхем, подверженный воздействию электромобилей, дал неутешительные прогнозы.

Акции WOLF упали на 26% в ходе расширенной торговли, сигнализируя о падении ниже недавних минимумов и 200-дневной скользящей средней. Акции выросли на 1.3% в среду до 106.44, наткнувшись на сопротивление на 50-дневной линии. Склад WOLF был близок к тому, чтобы иметь надлежащую базу.

Заработок Impinj сократил количество просмотров, причем производитель чипов слежения также превысил оценки продаж.

Акции PI за ночь выросли на 18%, сигнализируя о гэпе выше точки консолидации на покупку 99.10. Акции Impinj выросли на 1.3% до 89.23 в среду, оставаясь выше 50-дневной отметки.

Прибыли и выручка Ford в значительной степени соответствовали понижению мнений после того, как в прошлом месяце автопроизводитель предупредил о проблемах и затратах в цепочке поставок.

Акции Ford упали на 1% в результате длительного действия. Акции упали на 0.1% до 12.82 в среду. Приклад Ford работает на 16.78 точка покупки от нижней базы, согласно Анализ MarketSmith, но все еще ниже 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.

Доходы компании Molina Health скромно возвышающиеся взгляды. Акции Минздрава выросли на 5% в ходе ночной торговли. Акции выросли на 0.8% в среду до 369.23, поднявшись в зоне покупок с плоское основание. Плоское основание, часть базы на базе формация, имеет точку покупки 361.35. Акции Molina должны открыться за пределами зоны покупки 5%, которая заканчивается на уровне 379.42.

Прибыль Aspen Technology сократила число просмотров, при этом выручка также увеличилась. Акции AZPN еще не торговались в расширенном действии. Акции производителя инженерного программного обеспечения и цепочки поставок упали на 1.7% до 248.40 в среду, но нашли поддержку в растущей 21-дневной скользящей средней. Акции AZPN консолидировались в течение нескольких недель после сильного роста, но им нужно больше времени, чтобы сформировать надлежащую базу.

СервисСейчас заработок достигла максимума, но выручка упала, и гигант программного обеспечения для бизнеса сократил целевые показатели доходов от подписки на четвертый квартал. Тем не менее, акции NOW выросли на 4% в нерабочее время, сигнализируя, по крайней мере, о тестировании падающей 13-дневной линии. Акции ServiceNow упали на 50% до 2.7 в среду на фоне результатов и прогнозов Microsoft.

Анализ рыночного ралли

Среда была странным днем ​​для ралли фондового рынка. Nasdaq упал на открытии из-за доходов Microsoft и Google. Технологический индекс отыграл потери к позднему утру, но затем акции вернулись к сессионным минимумам. S&P 500, который поднялся выше своей 50-дневной линии внутри дня, упал.

Nasdaq, откатившись от своей 50-дневной линии, теперь нуждается в поддержке около 21-дневной линии.

Russell 2000, хотя и закрылся далеко от максимумов, все же сдвинул свою 50-дневную линию, отражая, как слабость рынка была в значительной степени сосредоточена на мегакапиталах. Microsoft и Google родитель Алфавит (Googl) были главными нарушителями, но Meta, Amazon и Apple также оказались в проигрыше.

ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP) выросли на 0.2%, хотя и закрылись вблизи сессионных минимумов.

На NYSE и Nasdaq активисты опережали тех, кто падал. Новые максимумы превысили новые минимумы.

Откат в среду от ключевых технических областей из-за плохих новостей не так уж удивителен. Важно то, как отсюда отреагирует рыночное ралли.

Огромная сумма прибыли, включая акции Apple и Vertex, все еще должна быть получена на этой неделе, а на следующей неделе будет большая нагрузка. Также на следующей неделе: еще одно заседание ФРС и повышение ставки, а также отчет о занятости за октябрь и другие ключевые экономические данные.

Положительным моментом является то, что ведущие акции из различных секторов подают сигналы к покупке и увеличивают прибыль, включая акции ENPH.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Сессия американских горок в среду, закрытие вблизи минимумов, подчеркивает необходимость осторожности.

Инвесторы должны были постепенно увеличивать риск в последние дни, поскольку рыночное ралли набирало силу, и все больше акций подавало сигналы на покупку. Но спешка в новые позиции рискует закрыться прямо на внутридневных максимумах или перед более значительным откатом.

Хотя есть основания для надежды, остается множество технических препятствий и макроэкономических проблем.

Ищите новые возможности, работая над своими списками наблюдения. Но будьте готовы к сокращению, если восходящий тренд или ваши акции столкнутся с проблемами.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня