ИСПРАВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА Creek Road Miners, Inc. заключает соглашение о слиянии с Prairie Operating Co., LLC

ХЕНДЕРСОН, Невада–(БИЗНЕС-ПРОВОД)–#virtual– Пожалуйста, замените выпуск от 25 октября 2022 г. следующей исправленной версией из-за многочисленных изменений.

В обновленном выпуске говорится:

CREEK ROAD MINERS, INC. ЗАКЛЮЧАЕТ СОГЛАШЕНИЕ О СЛИЯНИИ С PRAIRIE OPERATING CO., LLC

Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; «Creek Road» или «Компания») и Prairie Operating Co., LLC («Prairie») объявили сегодня о подписании соглашения о слиянии («Соглашение о слиянии»). После завершения слияния Creek Road и Prairie («Слияние») объединенная компания будет называться Prairie Operating Co. и, как ожидается, станет публично зарегистрированной на OTCQB под символом «PROP». После Слияния Компания намеревается подать заявку на листинг на NYSE American Exchange. В результате слияния участники Prairie получат обыкновенные акции Creek Road и ограниченные опционы, основанные на производительности. По завершении слияния Эд Ковалик будет назначен главным исполнительным директором, Гэри Ханна будет назначен президентом, а Крейг Оуэн будет назначен финансовым директором.

Prairie также подписала договор купли-продажи («СРП») с Exok, Inc. («Exok») на приобретение 37,030 76 акров неразработанных нефтегазовых площадей в аренду со средней процентной ставкой чистого дохода 28.2%, расположенной в округе Уэлд, штат Колорадо («Активы Exok») примерно за XNUMX млн долларов США («Приобретение активов» и вместе со Слиянием «Сделки»).

Пол Кесслер, исполнительный председатель компании, добавил: «Слияние Creek-Prairie является результатом целенаправленных усилий по выявлению энергетических активов институционального качества для создания существенной ценности для всех заинтересованных сторон. Получившаяся в результате команда опытных, высококлассных профессионалов представляет собой лучших в своем классе и сосредоточится на поддержке энергетической независимости США».

Эд Ковалик добавил: «Возможность приобрести эти активы у Exok Inc., по нашему мнению, является очень привлекательной, что делает Prairie идеальным вариантом для дальнейшего развития. Недавняя компенсационная деятельность известных операторов дает нам высокую степень уверенности в потенциале этого в основном непрерывного участка земли. Мы рассчитываем начать наши первоначальные буровые работы в начале 2023 года». Г-н Ковалик также добавил: «Мы считаем, что Prairie будет представлять собой очень уникальную историю на публичных рынках, с солидным профилем активов с низкой стоимостью, с достаточным пространством для работы на том, что кажется отличным долгосрочным рынком нефти и природного газа».

Creek Road привлекла компанию Roth Capital Partners, LLC для оказания помощи в переговорах с некоторыми инвесторами с целью привлечения капитала до закрытия Слияния. Любые вырученные средства будут использованы для финансирования приобретения активов, а также для развития активов Exok после закрытия.

Ожидается, что слияние, одобренное советом директоров Creek Road и членами Prairie, будет завершено в четвертом квартале 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая закрытие частного размещения ценных бумаг Creek Road для совокупная выручка не менее 30 миллионов долларов США («PIPE»). Ожидается, что Приобретение Актива завершится сразу после закрытия Слияния. За исключением выпусков ценных бумаг в рамках потенциальной PIPE и при условии отсутствия исполнения опционов или варрантов, выпущенных при закрытии Слияния, ожидается, что примерно 58.5% обыкновенных акций Компании, находящихся в обращении после Слияния, будут принадлежать нынешним акционерам Creek Road, 29.3% членов Prairie и 12.2% Exok.

Creek Road намерена немедленно подать информационное заявление с описанием, среди прочего, условий сделок с Комиссией по ценным бумагам и биржам США («SEC»). Дополнительная информация о Сделках, включая копии Соглашения о слиянии и СРП, будет предоставлена ​​в Текущем отчете по форме 8-K, который будет подан Creek Road в SEC и будет доступен по адресу www.sec.gov.

Другие

Baker & McKenzie LLP выступает в качестве юридического консультанта Creek Road.

Компания Vinson & Elkins LLP выступает в качестве юридического консультанта Prairie.

О Крик-роуд

Крик Роуд Майнерс, Инк. (www.CreekRoadMiners.com) — компания по добыче криптовалюты, которая использует мобильные электростанции и майнинговые мощности. Модель Creek Road Miners использует изобилие заброшенного природного газа таким образом, чтобы обеспечить свои операции источником энергии по желаемой цене, при этом принося пользу энергетическим операторам, потребителям и экологическим соображениям.

О Прерии

Prairie — компания с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, созданная с целью приобретения и эксплуатации нефтегазовых объектов в США. Прерией управляют ее участники Гэри С. Ханна и Эдвард Ковалик.

Важная информация о предлагаемом слиянии

В связи с предлагаемым слиянием Creek Road подготовит информационное заявление для подачи в SEC, в котором будет представлена ​​дополнительная важная информация о предлагаемом слиянии. По завершении окончательное информационное заявление будет отправлено по почте акционерам Creek Road. АКЦИОНЕРАМ CREEK ROAD НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАННЫЕ В SEC, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ CREEK ROAD, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛАГАЕМОМ СЛИЯНИИ. Акционеры Creek Road смогут бесплатно получить копию информационного заявления (при его наличии) и других соответствующих документов, поданных в SEC, на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov.

Прогнозные заявления

Информация, включенная в настоящий документ и любые устные заявления, сделанные в связи с ним, включает «прогнозные заявления» по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года с поправками. Все заявления, кроме включенных в настоящий документ заявлений о настоящих или исторических фактах, относительно Сделок, способности Creek Road и Prairie завершить Сделки и привлечь капитал до Слияния, преимуществ Сделок, будущих финансовых результатов Creek Road после Сделок, а также стратегия Creek Road и Prairie, будущие операции, финансовое положение, предполагаемые доходы и убытки, прогнозируемые расходы, перспективы, планы и цели руководства являются прогнозными заявлениями. При использовании в настоящем документе, включая любые устные заявления, сделанные в связи с настоящим, слова «может», «должен», «будет», «может», «полагает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «ожидает, «Проект», отрицание таких терминов и другие подобные выражения предназначены для обозначения прогнозных заявлений, хотя не все прогнозные заявления содержат такие идентифицирующие слова. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и предположениях руководства Creek Road and Prairie относительно будущих событий, а также на имеющейся в настоящее время информации о результатах и ​​сроках будущих событий. Если иное не требуется применимым законодательством, Creek Road and Prairie отказывается от каких-либо обязательств по обновлению любых заявлений прогнозного характера, все из которых прямо оговорены заявлениями в этом разделе, для отражения событий или обстоятельств после даты настоящего документа. Creek Road and Prairie предупреждают вас, что эти прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, большинство из которых трудно предсказать и многие из которых находятся вне контроля Creek Road and Prairie. Эти риски включают, помимо прочего, общие экономические, финансовые, правовые, политические и деловые условия и изменения на внутреннем и внешнем рынках; неспособность сторон успешно или своевременно завершить Сделки или выполнить условия закрытия, включая закрытие частного размещения ценных бумаг Creek Road с совокупной выручкой не менее 30 миллионов долларов США; неполучение ожидаемых выгод от Сделки, в том числе в результате просрочки ее совершения; возникновение событий, которые могут привести к возникновению права одной или обеих компаний Creek Road и Prairie на расторжение окончательных соглашений, связанных с Сделками; риски, связанные с ростом бизнеса Creek Road и сроками ожидаемых вех в бизнесе; и влияние конкуренции на будущий бизнес Creek Road. В случае возникновения одного или нескольких рисков или неопределенностей, описанных в настоящем документе и в любых устных заявлениях, сделанных в связи с этим, или если лежащие в основе предположения окажутся неверными, фактические результаты и планы могут существенно отличаться от тех, которые выражены в любых прогнозных заявлениях. Могут быть дополнительные риски, о которых в настоящее время не знают ни Creek Road и Prairie, либо которые Creek Road и Prairie в настоящее время считают несущественными, что может привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Дополнительную информацию об этих и других факторах, которые могут повлиять на ожидания Creek Road, можно найти в периодических документах Creek Road в SEC, включая годовой отчет Creek Road по форме 10-K, поданный в SEC 31 марта 2022 г., и любые последующие ежеквартальные отчеты. по форме 10-Q. www.sec.gov.

Контакты

Инвесторам

Джон Д. Маатта

Крик Роуд Майнерс, Инк.

[электронная почта защищена]