Новейшие инвестиции BlackRock прокладывают путь цифровым активам на Уолл-стрит

Пять лет назад председатель BlackRock Ларри Финк под названием биткойн — «индекс отмывания денег». За годы, прошедшие с тех пор, как крупнейший в мире управляющий активами, управляющий средствами клиентов на сумму около 10 триллионов долларов, в основном держался подальше от цифровых активов.

Поэтому, когда Финк написал в своем ежегодном письмо акционерам, опубликованному в конце марта, о том, что хаос, вызванный вторжением России в Украину, может ускорить внедрение цифровых валют, многие истолковали это как признак того, что финансовый гигант, наконец, начинает интересоваться криптовалютой.

Теперь BlackRock станет основным управляющим денежными резервами USD Coin (USDC), цифрового актива стоимостью 50 миллиардов долларов, привязанного к стоимости доллара США. Он берет на себя эту роль в рамках раунда финансирования в размере 400 миллионов долларов, объявленного вчера бостонской компанией Circle, одним из основных эмитентов USDC. После повышения, при дополнительном участии Fidelity Management and Research, Marshall Wace LLP и Fin Capital, Circle планирует публично дебютировать через сделку SPAC на сумму 9 миллиардов долларов к концу этого года.

Выступая перед Forbes, генеральный директор Circle Джереми Аллер, не раскрыл, какой процент резервов стейблкоина будет управлять BlackRock, или детали партнерства, но сказал, что он «изучит способы применения USDC на традиционных рынках капитала». Аллер поделилась, что отношения развиваются уже почти год.

Такие реализации могут помочь вернуть дополнительный доход в Circle и BlackRock. В финансовых документах, опубликованных после объявления о пересмотренной сделке SPAC в феврале, Circle надеется его резервы USDC принесут доход в размере 438 миллионов долларов в 2022 году, а в 2.2 году он увеличится до 2023 триллиона долларов.

BlackRock отказалась комментировать детали сделки, но, согласно сегодняшнему отчету о прибылях и убытках за первый квартал, помимо криптовалют и стейблкоинов, компания также изучает возможности токенизации активов и разрешенных блокчейнов. В июне было переправу что BlackRock хотела нанять руководителя блокчейна.

Это партнерство также заслуживает внимания, потому что это первое взаимодействие с цифровыми активами, в котором задействован баланс самой BlackRock, Inc. Ранее управляющему активами приписывали доступ к криптовалюте через 7.3%. доля в MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткойнов с криптовалютой на сумму почти 5 миллиардов долларов, и несколько десятков контракты фьючерсов на биткойн CME, контракты с расчетами наличными в долларах США, основанные на действующей один раз в день справочной ставке цены биткойна в долларах США. Но эти инвестиции были сделаны через дочерние компании BlackRock или фонды, которые управляют активами клиентов.

Сделка также является важным одобрением USDC. Его рыночная капитализация увеличилась с 4 миллиардов долларов в начале прошлого года до более чем 50 миллиардов долларов сегодня, но еще не догнала Tether, который составляет 82.5 миллиарда долларов. Несмотря на отсутствие прозрачности Что касается размера и состава его резервов и регулирующего надзора, Tether удалось сохранить свою позицию предпочтительной стабильной монеты среди криптоинвесторов в значительной степени благодаря ее раннему появлению в 2014 году.

USDC, запущенный Circle и Coinbase четыре года спустя, также подвергся критике за непрозрачность в объявлении своих резервов, особенно когда речь шла о размере и кредитоспособности коммерческих бумаг и корпоративных облигаций, лежащих в основе актива. Однако последний В августе компания скорректировала свою стратегию управления рисками и обязалась поддерживать актив только физическими денежными средствами и казначейскими обязательствами. Он также подал заявку на получение статуса национального банка.

Теперь, при поддержке BlackRock, стабильная монета надеется найти опору в качестве цифрового актива для традиционных финансовых учреждений и инвесторов.

Сотрудничество является «потенциально огромным шагом вперед в том, как долларовая цифровая валюта может работать не только на арене цифровых активов, но и во все большей степени в традиционных финансах», — сказал Аллер.