Big Tech предвидит потенциально мрачный четвертый квартал, и рынок жилья остывает

TL, д-р

• У лучших компаний Силиконовой долины не было хорошего третьего квартала, и в четвертом квартале дела обстоят хуже.
• Жилищный сектор остается сильным за последние 12 месяцев, но, похоже, он резко остановился из-за самого большого месячного падения роста с момента начала регистрации в 1987 году.
• Тематическое инвестирование потенциально очень привлекательный вариант
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Больше новостей о доходах на этой неделе, и не так много хороших новостей. В отличие от крупных побед банковского сектора на прошлой неделе, в последние несколько дней все было связано с технологиями, и объявления не были слишком радужными.

Было несколько основных тем, которые были затронуты в объявлениях от Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Spotify, что вызвало некоторые проблемы в третьем квартале. Прогнозируется, что они станут хуже в четвертом квартале.

Слон в комнате был силой доллара США. В то время как внутренний рынок составляет самую значительную часть доходов для всех крупных технологических компаний, доходы из-за рубежа, такие как в Европе и Азии, по-прежнему составляют значительную часть их доходов.

Поскольку большинство основных валют падают по отношению к доллару США, это означает снижение прибыли исключительно из-за колебаний валютных курсов. В некоторых случаях это означало падение выручки до двузначных цифр: вчера вечером Apple заявила в своем объявлении о доходах, что это на 10% снизило их чистую прибыль.

Вторым важным фактором было просто падение спроса. При сохранении высокого уровня инфляции и постоянной угрозе рецессии компании начали сокращать свои маркетинговые бюджеты. Это бьет по доходам от рекламы, и такие компании, как Meta и Alphabet, особенно подвержены снижению ставок на рекламу. Очевидно, что потребители тоже затягивают пояса.

У акций технологических компаний была ухабистая неделя. Это связано не только с промахами в третьем квартале, но, в частности, с крайне негативным прогнозом на четвертый квартал.

-

На этой неделе также были опубликованы новые данные по жилью, которые показывают, что средний дом в США вырос на 13% в годовом исчислении по сравнению с августом. Это может звучать неплохо, но реальность такова, что наблюдается значительное замедление по сравнению с предыдущим месяцем, когда темпы роста за 12 месяцев достигли 15.6%.

Это изменение на 2.6% представляет собой самое большое падение Индекс цен на жилье Кейса-Шиллера S&P CoreLogic с тех пор, как он был запущен еще в 1987 году, что свидетельствует о быстром изменении ситуации на рынке недвижимости прямо сейчас.

Это не является большим сюрпризом, учитывая, как быстро росли ставки. Новые ипотечные кредиты сейчас значительно дороже, чем всего 12 месяцев назад. В начале 2022 года средняя ставка по 30-летней ипотеке колебалась около 3%, а сейчас она выросла до более чем 7%. При ипотеке в 300,000 1,265 долларов это означает, что средний ежемесячный платеж увеличился с 1,996 XNUMX до XNUMX XNUMX долларов.

Это, вероятно, приведет к снижению уровня активности в жилищном секторе. Низкая активность означает меньшую конкуренцию, что приводит к меньшему росту цен и более высоким скидкам.

С учетом сказанного, очевидно, существуют серьезные различия по всей стране, причем некоторые рынки работают намного лучше, чем другие. Наибольший рост в годовом исчислении был в Майами (+28.6%), Тампе (+28%) и Шарлотте (+21.3%), при этом наибольшее падение ощущалось в Сан-Франциско (-4.3%), Сиэтле (-3.9%). ) и Сан-Диего (-2.8%).

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Во время бычьего рынка инвесторы могут выбирать практически все, во что инвестировать, и они получат прибыль. Конечно, некоторые акции или инвестиции будут работать лучше, чем другие, но направление рынка в целом имеет тенденцию быть в одном направлении. Когда рынки становятся изменчивыми, это не так.

Мы видели это за последние пару недель, когда банки любили рост процентных ставок, а технологии ненавидели это. В такой среде тематическое инвестирование имеет большой смысл. Например, прямо сейчас времена, вероятно, будут более трудными для акций роста, в то время как ценные и качественные акции будут относительно хорошо держаться.

В Q.ai мы реализуем эту идею тематического инвестирования с использованием ETF на основе факторов. Мы учитываем пять различных факторов, и наш ИИ автоматически корректирует смесь на основе своих прогнозов на предстоящую неделю. Факторы, которые мы используем:

-Momentum: акции, показавшие лучшие результаты в предыдущие периоды (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Стоимость: торговля акциями по относительно недорогим финансовым коэффициентам (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Размер: акции компаний с относительно небольшой рыночной капитализацией (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Качество: акции компаний с высокой рентабельностью капитала и предсказуемым ростом прибыли (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Низкая волатильность: акции, которые менее чувствительны к общим движениям рынка, как вверх, так и вниз (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Каждый из этих ETF инвестирует в сотни компаний, соответствующих коэффициенту ETF. Стратегия на основе ИИ, как у Q.ai Умная бета-версия, может помочь поддерживать диверсификацию, а также адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, когда факторы становятся и теряют свою популярность.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Партнеры по зеленому кирпичу (GRBK) – Строитель дома – один из наших Лучшие покупки на следующей неделе с рейтингом B в наших факторах роста и низкой волатильности импульса. Выручка выросла на 50.5% за 12 месяцев до конца июня.

Мейрагткс Холдингс (MGTX) – Генная терапия – одна из наших Лучшие шорты на следующую неделю наш ИИ оценивает их как F по качеству. Прибыль на акцию снизилась на 8.74% за последние 12 месяцев.

Консоль Энерджи (CEIX) – Производитель угля – один из наших Лучшие покупки на следующий месяц с оценкой A в нашем коэффициенте качества и технических характеристиках. Прибыль на акцию увеличилась на 97.55% за 12 месяцев.

Цинкор Фарма (ЦИНК) – Фармацевтическая компания является одним из наших Лучшие шорты на следующий месяц наш ИИ оценивает их как F по низкой волатильности импульса и D по качеству. Чистая прибыль за 76.14 месяцев до июня составила -12 млн долларов.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц заключается в том, чтобы инвестировать в металлы, горнодобывающую промышленность, сырую нефть и Германию, а также в короткие промышленные предприятия и малые капиталы. Лучшие покупки являются SPDR S&P Metals & Mining ETF, американский Brent Oil Fund LP и iShares MSCI Germany ETF. Топ шорты представляют собой фонд SPDR Industrial Select Sector Fund и ETF Vanguard Small-Cap.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Кубиты — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь:

Все подписчики рассылки получат Бонус за регистрацию в размере 100 долларов США когда они вносят 100 долларов или более.