Владелец Zales Signet покупает онлайн ювелирный бренд Blue Nile

Ювелирные изделия заявила во вторник, что приобретет онлайн-ритейлера ювелирных изделий Blue Nile за 360 миллионов долларов за наличные, чтобы привлечь более молодых потребителей и расширить свой свадебный бизнес.

Отдельно Signet сократила свой финансовый прогноз на второй квартал и весь 2023 финансовый год, учитывая «повышенное давление на дискреционные расходы потребителей» и другие макроэкономические препятствия.

Главный исполнительный директор Вирджиния Дросос сказала, что в июле продажи компании начали снижаться, поскольку покупатели начали сдерживать свои расходы на фоне 40-летней инфляции.

Материнская компания Zales, Jared and Kay Jewelers заявила, что ее выручка во втором квартале составит около 1.75 млрд долларов, а операционная прибыль, не соответствующая GAAP, составит около 192 млн долларов.

Теперь компания ожидает, что продажи в 2023 финансовом году составят от 7.60 до 7.70 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим диапазоном от 8.03 до 8.25 миллиардов долларов.

Он оценивает годовой операционный доход не по GAAP в диапазоне от 787 до 828 миллионов долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от 921 до 974 миллионов долларов.

Signet сказал, что пересмотренные цифры не учитывают дальнейшее существенное ухудшение макроэкономических факторов, которые могут повредить потребительским расходам, а также предстоящее приобретение Blue Nile.

Signet сказал, что сделка, которая будет финансироваться за счет наличных средств, как ожидается, будет закрыта в третьем финансовом квартале. Однако в компании заявили, что сделка, скорее всего, не будет способствовать развитию бизнеса до четвертого квартала 2024 финансового года.

По словам Дрососа, даже в условиях спада на рынке сильный баланс компании и «сухой порошок» позволили ей профинансировать приобретение Blue Nile для увеличения доли рынка.

Ранее в этом году Blue Nile и специализированная компания по приобретению Mudrick Capital Acquisition Corp. заявили, что договорились объединиться в сделке, которая позволит ювелирному бренду выйти на биржу через SPAC. В результате слияния объединенный бизнес был оценен в 873 миллиона долларов. И это означало бы возвращение Blue Nile на публичные рынки.

В 2016 году Blue Nile была передана частной инвестиционной компании Bain Capital Private Equity и Bow Street в рамках сделки на 500 миллионов долларов. 

Человек, знакомый с переговорами между Мадриком и Blue Nile, сказал, что их эксклюзивное окно вот-вот истечет. Кроме того, добавил этот человек, Bain стремился получить деньги из компании, а Signet уже в прошлом году обращался к Blue Nile с предложением о приобретении. Человек попросил анонимности, потому что переговоры являются частными.

Эффективность сделок SPAC отставала от более широкого рынка, поскольку инвесторы потерять аппетит к более рискованным названиям роста.

Выручка Blue Nile за 500 календарный год составила более 2021 миллионов долларов.

Представители Blue Nile, Mudrick и Bain не сразу ответили на запрос CNBC о комментариях, почему сделка не состоялась.

Акции Signet упали более чем на 11% в начале торгов. Акции упали примерно на 22% с начала года по состоянию на закрытие рынка в понедельник.