Почему Walmart может выиграть гиперлокальную доставку в США

Продукты, которые были несколько изолированы от растущей волны электронной коммерции, демонстрируют всплеск онлайн-заказов.

Электронная коммерция продуктовых магазинов достигла рекордного уровня за последние годы. Тем не менее, по данным Euromonitor International, популярные категории, такие как основные продукты питания, свежие продукты и безалкогольные напитки, имеют самые большие нереализованные возможности для электронной коммерции во всем мире.

Но медленная доставка сдерживает весь потенциал этих категорий. Подключенные потребители указывают на более длительное, чем ожидалось, время ожидания как на самую распространенную проблему доставки, согласно последнему опросу Euromonitor «Голос потребителя: цифровой опрос».

В будущем сокращение этого окна, особенно для заказов на еду и напитки, будет иметь решающее значение для роста электронной коммерции. И хотя заголовки были сосредоточены на быстрая коммерция игроки и их карманные книги, обеспеченные венчурным капиталом, крупные розничные торговцы, такие как WalmartWMT
не следует сбрасывать со счетов.

Битва за последнюю милю

Выигрыш на последней миле был главной тенденцией розничной торговли за последнее десятилетие, поскольку отрасль борется с растущими затратами на выполнение, а также с воздействием таких услуг на окружающую среду. И появились разные бизнес-модели для удовлетворения этих меняющихся потребностей.

Появились сторонние стартапы, такие как Instacart, чтобы помочь ритейлерам предложить более быструю доставку, когда курьеры забирают заказы из обычных магазинов. Новые оценки Euromonitor показывают, что с 64 года объем продаж сторонней доставки достиг впечатляющих 2017% в год.

Но доставка по-прежнему занимала час или больше, что заложило основу для сверхбыстрых моделей. Стартапы ворвались на сцену с несколькими многообещающими заказами всего за 10 минут. Weezy, Gorillas, Getir, Cajoo и goPuff за последние пару лет получили непредвиденный венчурный капитал. Эти компании владеют и управляют распределительными центрами рядом с конечными потребителями, чтобы сократить окна доставки.

Конкуренция в сфере доставки по требованию высока, но краткосрочные перспективы продолжают ухудшаться. Все готово для интенсивного раунда консолидации, поскольку более крупные и хорошо финансируемые игроки скупают своих более мелких конкурентов или вытесняют их из бизнеса. По данным Euromonitor, в США, например, три ведущих сторонних поставщика услуг доставки в сфере розничной торговли и общественного питания контролируют почти 90% рынка по сравнению с 40% в 2017 году.

Поглощения, пожалуй, наиболее очевидны на рынке быстрой коммерции. Одним из примеров является турецкий бренд Getir. В начале октября Bloomberg сообщил, что Getir ведет предварительные переговоры о покупке конкурирующей берлинской компании Gorillas для расширения своей деятельности в Европе. Но это не было новой страницей в стратегии компании. В 2021 году Getir приобрела испанского игрока Blok и британского игрока Weezy, чтобы начать расширять свое присутствие в Европе.

Хотя жизнеспособность таких моделей остается предметом споров, некоторые из крупнейших мировых ритейлеров не остаются в стороне. У этих компаний есть ресурсы и финансовая поддержка, чтобы потенциально победить. И Walmart находится в авангарде этого движения в США.

Уникальное положение Walmart

По данным Euromonitor, Walmart продал основных продуктов питания, свежих продуктов и безалкогольных напитков в Интернете на сумму 7.3 миллиарда долларов за первые три квартала года, захватив 30% рынка электронной коммерции США по этим категориям. Для сравнения, КрогерKR
и AmazonAMZN
продано на 3.4 млрд долларов и 1.8 млрд долларов соответственно.

У ритейлера есть уникальное преимущество перед Amazon и другими конкурентами: обширная сеть магазинов. В 4,700 точках 90% населения США находится в пределах 10 минут от магазина. Walmart может охватить как городские районы с высокой плотностью населения, так и более пригородные и сельские районы страны. И гигант розничной торговли открыл центры выполнения и инвестировал в автоматизацию всей своей цепочки поставок, чтобы увеличить скорость.

Крупные продавцы, такие как Walmart, также имеют глубокие карманы для создания собственной инфраструктуры доставки. На самом деле, одним из наиболее заметных шагов Walmart было превращение своей сети логистики в тот же день в новый источник дохода. В 2018 году Walmart запустил Spark, сервис, который использует независимых подрядчиков для получения заказов из магазинов США с доставкой в ​​тот же день. В 2021 году эти возможности превратились в сервис под названием GoLocal, который теперь сотрудничает с американскими розничными торговцами всех размеров и предлагает доставку всего за 30 минут.

Walmart готов сделать быструю доставку реальностью в массовом масштабе — достижение, которое платформы доставки изо всех сил пытались сделать прибыльными. Основной целью магазинов Walmart остается покупка товаров лично, поэтому у него нет дополнительных затрат на недвижимость, в отличие от его конкурентов в сфере быстрой коммерции.

Магазины также служат узлами в сложной распределительной сети, обеспечивая возможность доставки и даже сбора. Walmart сообщает о том, что четверть заказов электронной коммерции выполняется по принципу «нажми и забери», что компенсирует более дорогостоящую модель доставки. По данным Euromonitor, в США услуги «нажми и забери» продолжают опережать рост доставки в качестве модели выполнения.

Разблокировка роста электронной коммерции импульсивных категорий является одним из многих структурных сдвигов, происходящих в розничной торговле. По мере того, как окна доставки сокращаются, потребители могут обратиться к онлайн-каналу, чтобы делать покупки в данный момент, что откроет двери для новых способов продаж и маркетинга. Walmart наиболее близок к тому, чтобы сделать это реальностью для американского покупателя.