Почему Tesla и GM хотят добиться больших успехов в автостраховании

Для потребителей, которые обнаружили, что более дорогая страховка — это лишь одна из статей расходов, из-за которых любить электромобили сложнее, в этом году может наступить облегчение.

Tesla заявляет, что ее страховка, поддерживаемая компанией, сейчас доступна на рынке всего в пяти штатах, а к концу года может достичь 45. GM, возродившая свое старое страховое подразделение GMAC под названием OnStar Insurance в 2020 году, заявляет, что к концу десятилетия надеется достичь годового дохода от страхования в размере 6 миллиардов долларов.

Автострахование вряд ли когда-либо станет крупнейшим бизнесом любой компании или даже близким к нему. Но страхование формируется как способ, с помощью которого финансовая сторона бизнеса автопроизводителей может помочь стимулировать инновации и упростить внедрение, поскольку данные, генерируемые самими автомобилями, собираются для снижения цен на страховку и, как надеются автопроизводители, укрепляют лояльность клиентов.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз говорит, что Tesla может застраховать 300,000 2025 автомобилей к 2024 году. «Это инициатива на 25–XNUMX годы, но они закладывают основу», — сказал Айвз. 

По словам аналитика CFRA Research Гарретта Нельсона, страховать электромобили дорого, потому что их автономная скорость вызывает опасения у традиционных страховщиков. Отчасти из-за того, что относительно мало механиков знают, как их чинить, их ремонт после аварии может быть дорогим.

«Tesla чувствует себя более комфортно со своими автомобилями», — сказал Нельсон. «И они создали тренд. GM и другие смотрят на то же самое».

Производители электромобилей говорят, что их мотивирует возможность сократить разрыв в страховании с помощью большего количества данных. Идея состоит в том, что измеряется гораздо больше об автомобилях — особенно в связи с тем, что автопроизводители используют электромобили в качестве испытательных стендов для систем, которые строятся на полностью самоуправляемых транспортных средствах — что страховые компании имеют гораздо более точные данные о риске, который представляет каждый водитель, и могут их использовать. содержать расходы. 

В Tesla страховка теперь доступна во Флориде, Техасе, Иллинойсе, Огайо и Калифорнии. Компания надеется, что к концу года ее покрытие будет доступно для 80% клиентов в США, заявил финансовый директор Зак Киркхорн во время последней телефонной конференции компании в прошлом месяце, хотя законодательство штата о страховании является фактором. 

Компания хвасталась своим ранним успехом в Техасе, где она стартовала прошлой осенью. Киркхорн сказал, что автомобили отправляют Tesla так много информации о том, как они управляются, позволяя компании отправлять рекомендации водителям, что обратная связь в режиме реального времени приводит к «немного более низкому» уровню аварийности. 

«Если они ездят безопасно, их страховка стоит меньше, поэтому они ездят безопаснее», — сказал исполнительный директор Илон Маск. «Это поощряет Tesla Insurance с помощью информатики, а обратная связь в режиме реального времени поощряет более безопасное вождение и вознаграждает его в денежном выражении. Здорово."

GM тоже движется быстро и продолжает свою историю страхования. Сегодня у автомобильной компании есть традиционные страховые предложения в 46 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, но она работает над алгоритмом безопасного поведения при вождении, разработанным совместно с American Family Insurance, в расчете на то, что его можно будет добавить к предложениям на страховом рынке, начиная с в Аризоне, Иллинойсе и Мичигане.

Представления в этих трех штатах станут началом того, что представитель GM сказала в электронном письме, что компания «предлагает более справедливый / персонализированный страховой продукт нашим клиентам».

Компания работает над утверждением государственных регулирующих органов для систем данных, разработанных GM и American Family, и ожидает, что одобрения будут предоставлены в первой половине 2022 года. В этих штатах она запускается быстрее из-за своей работы с American Family, но текущий продукт похож на то, что вы видите на рынке от других страховых компаний сегодня. GM является агентом, а American Family Insurance оформляет полисы.

«Одна из больших возможностей заключается в том, чтобы привлечь страховых клиентов, не добавляя к 10 миллиардам долларов, которые ежегодно тратятся на рекламу автострахования в США», — сказал Эндрю Роуз, президент подразделения GM OnStar Insurance и вице-президент по страховым инновациям. По его словам, это больше, чем автомобильные компании тратят на рекламу автомобилей.

Работа со своей собственной страховкой с использованием данных, генерируемых автомобилем, также поможет GM обрабатывать претензии быстрее, чем обычно в автостраховании. Вместо 18-25 дней на урегулирование претензий, GM полагает, что иногда она почти сразу узнает о размере ущерба и быстро расплачивается.

«В исках время цикла — это деньги», — сказал он. «Иногда мы можем узнать за считанные секунды. Но, возможно, еще не время говорить вам, пока подушка безопасности все еще развернута».

В то время как Роуз говорит, что системы, подобные разрабатываемым GM, предоставляют гораздо больше данных, традиционные страховые компании уже несколько лет переходят к телематике, используя приложения для беспроводных телефонов, по словам страхового аналитика CFRA Кэти Сейферт, добавив, что Progressive и Allstate являются одними из самых быстрых пользователей.

В Allstate более двух миллионов клиентов участвуют в таких телематических программах, как Drivewise и Milewise. «В штатах, где планы одобрены, 21% наших клиентов в настоящее время зарегистрированы, и 35% новых клиентов Allstate выбирают планы», — сказал Дэвид Макиннис, вице-президент по телематике и страхованию на основе использования.

По словам Макинниса, технология использует телефонные технологии, такие как следы GPS, для отслеживания торможения, превышения скорости 80 миль в час и вождения, слишком быстрого для дорожных условий, а также времени суток, в течение которого клиенты водят машину, и количества поездок, которые совершает клиент. 

Страховая компания Root, основанная на использовании, стала публичной в конце 2020 года. Страховой выскочка Lemonade также начала предлагать страхование на основе использования в прошлом году. Обе компании показали плохие результаты после дебюта на раскаленном рынке IPO в последние несколько лет.

GM говорит, что автомобильные системы будут более точными, потому что данные будут поступать из самой машины, а сама машина может отслеживать такие факторы, как использование ремней безопасности, чего не могут мобильные телефоны.

По словам Айвза, в Tesla страховой бизнес будет «вспомогательным» в краткосрочной и среднесрочной перспективе и более важен для поощрения покупки электромобилей, чем как независимый центр прибыли. По его словам, его реальная важность будет зависеть от того, насколько быстро будут разрабатываться действительно автономные автомобили, представляющие более безопасный профиль риска, который позволит компании обеспечить покрытие в рамках более широкого слияния аппаратного и программного обеспечения, напоминающего знаменитый экосистемный подход Apple.

«Цель состоит в том, чтобы страховка стала на 30–40% дешевле», — сказал Айвз. «Это эндшпиль».