Почему это золото для победы - и как вы можете получить прибыль

Цены на золото приближаются к историческому максимуму выше 2,000 долларов за унцию. Эта пара участников MoneyShow взвешивает, что стоит за этим шагом и как инвесторы могут получить прибыль!

Шон Бродрик, Ежедневные рейтинги Weiss

Банковские проблемы, начатые Silicon Valley Bank, далеки от разрешения. Вкладчики по-прежнему бегут из небольших банков, полагая, что они могут столкнуться с теми же проблемами, что и банки-банкроты. Продолжающийся кризис поддерживает золото.

Одна из причин заключается в том, что золото является безопасным убежищем. Но это также связано с другой причиной… Федеральной резервной системе теперь труднее повышать ставки!

За неделю произошел огромный сдвиг в ставках Уолл-стрит на повышение ставок ФРС. Goldman Sachs (GS) ожидает, что повышения ставки вообще не будет. Глобальная группа финансовых услуг Номура Холдингс (ЯМР) смело ожидает, что ФРС сократит на своем заседании 21-22 марта — то, что казалось невозможным на прошлой неделе.

Даже если ФРС повысит ставки на этом заседании, у нее пропадет стимул продолжать повышать ставки на будущих заседаниях. Это потому, что повышение ставок ФРС является частью того, что в первую очередь подпитывает банковский кризис.

В настоящее время ориентир ФРС находится в диапазоне от 4.5% до 4.75%, по сравнению с почти нулевым показателем год назад. Это огромный шаг за относительно короткий промежуток времени.

Это навредило банкам двумя способами: снизило стоимость долгосрочных казначейских облигаций, принадлежащих банкам, и повысило стоимость заимствований для клиентов банка, в том числе для технологических компаний без прибыли, которым нужны дешевые деньги, чтобы выжить.

Таким образом, теперь у нас будет меньше повышений ставок, чем ожидалось ранее. А поскольку рынок — это игра ожиданий, это подрывает поддержку доллара США.

Что оценивается в долларах? Золото и серебро. По мере того, как доллар скользит вниз, драгоценные металлы должны найти следующий этап своего бычьего рынка.

Самый простой путь выше, с целью в 2,931 доллар где-то в следующем году. Этот банковский кризис только подливает масла в движение вверх по золоту, которое уже имело место.

Хотя вы можете получить прибыль от покупки чего-то вроде SPDR Gold Shares (ГЛД
GLD
), именно золотодобытчики действительно лучше других. Это потому шахтеры привязаны к цене золота. По мере роста цены их прибыль становится все больше и больше. Привлекательным ETF в этом сценарии является ETF VanEck Gold Miners (GDX
GDX
).

Так что, пока Америка переживает этот банковский кризис, не прячьтесь под своим столом. Есть отличные инвестиции для тех, кто достаточно смел, чтобы захватить день. Золото — яркий пример, а горняки будут сиять еще ярче.

Брайен Лундин, Золотой информационный бюллетень

Во времена финансового кризиса важно помнить изречение: «Одного таракана не бывает».

Подумайте о другом времени. Как две недели назад.

Тогда фьючерсные рынки указывали на 68-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки на 0.50% на своем заседании 22 марта. К следующей неделе ветер изменился настолько, что существовала 60-процентная вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки только на 0.25%.

Перенесемся вперед, и сценарий полностью перевернется: похода может и не быть вообще. Это будет пауза, которую мы предсказывали как возможность. Но вместо того, чтобы через несколько месяцев, это произойдет либо сейчас, либо на их следующей встрече. Почему?

Потому что вещи ломаются.

Несколько месяцев я предупреждал, что нас ждет расплата. Федеральная резервная система и другие центральные банки не могли насильно спровоцировать самое резкое повышение процентных ставок за более чем четыре десятилетия, не нанеся серьезного ущерба глобальной финансовой системе, которая была построена на шатком фундаменте нулевых процентных ставок.

Я не мог сказать вам, какая костяшка домино выпадет первой, хотя подозревал, что это будет рынок облигаций, зарубежная недвижимость или карточный домик деривативов, о которых меня предупреждал Алан Гринспен. Мы могли быть уверены только в двух вещах:

1) Что-то сломается, и…

2) Мы хотели бы владеть золотом и серебром, когда это произошло.

За последние несколько дней были отмечены обе эти галочки. Важно отметить, что золото и серебро снова дорожают, так как крах Silicon Valley Bank спровоцировал банковский кризис не только в США, но и во всем мире.

И что теперь?

Во-первых, поймите, что, как и первые выстрелы в форте Самтер, грядущий пожар распространится на многие фронты. Речь идет не только о банке, который был слишком подвержен риску повышения ставок, или даже о банковской системе, подверженной аналогичным рискам.

Речь идет о всей финансовой системе и глобальной экономике, от облигаций до банков, предприятий и многого другого, и все они зависят от сверхнизких процентных ставок и все более простой денежно-кредитной политики.

Теперь, когда суверенные долги намного больше, чем у стран, которые их создали, сама идея «нормализации» процентных ставок устарела. Более высокие ставки не могут произойти, потому что они недопустимы.

Таким образом, кризис, начавшийся с банка Силиконовой долины, распространится на другие сектора… и заставит центральные банки прекратить повышение ставок.

Одна только пауза будет источником денежного адреналина для каждого класса активов, но не в такой степени, как в случае с золотом и серебром. Вот почему в данный момент умные деньги стекаются в драгоценные металлы, вызывая рост цен. Следите за деньгами.