Почему такие компании, как FedEx, отказываются от своих частных облаков

Корпоративный мир идет ва-банк в облаке, и это хорошо и плохо для инвесторов в облачные акции. Это то, что вы должны избегать.

Руководители в Корпорация FedEx (FDX) объявил во вторник, что логистический гигант закроет все свои центры обработки данных и полностью перейдет в публичное облако. Переход может сэкономить 400 миллионов долларов в год.

Инвесторам пора продавать акции Доверие к цифровой недвижимости (DLR).

Корпорации переходят на облачные вычисления и хранение данных уже более десяти лет. Разница сейчас в том, что крупнейшие компании закрывают собственные центры обработки данных или арендуют у других площади в пользу общедоступного облака.

Этот переход — большая победа для таких, как Amazon.com (АМЗН), Microsoft (MSFT) и Алфавит (GOOGL). Являясь тремя крупнейшими игроками в публичном облаке, эти технологические гиганты настроены на большую победу.

Облако в конечном счете связано с масштабированием, оптимизацией затрат и отказом от монолитных приложений.

Это было сообщение во вторник от Роберта Картера, директора по информационным технологиям FedEx. Картер сказал аналитикам на ежегодном день инвестора что компания из Мемфиса, штат Теннеси, быстро движется к нулевому центру обработки данных, нулевой структуре мэйнфреймов. Переход значительно сократит циклы обновления оборудования, трудозатраты и поможет компании быстрее создавать приложения.

Baxtel, фирма по отслеживанию центров обработки данных, ноты что FedEx в настоящее время управляет единственным предприятием в Колорадо-Спрингс. Этот центр был завершен в 2008 году, а три года спустя он расширился на 26,000 XNUMX квадратных футов.

Аналитики Morgan Stanley утверждают, что нынешнее облако перегружено, а доходы сократились из-за пандемии. Однако такие компании, как FedEx, давно начали переходить в облако. Хотя это событие ускорило внедрение, оно не стало катализатором. Движущей силой этого сдвига является сокращение расходов, и теперь более крупные корпорации даже закрывают свои колокейшн-центры.

Аналитики Gartner По оценкам, в апреле мировые расходы на публичное облако достигнут $497.4 млрд в 2022 году, что на 20.4% больше, чем в прошлом году. И крупные облачные компании получат большую часть прибыли, поскольку облачная инфраструктура, которую они предоставляют, будет расти быстрее всего.

Сети гипермасштабируемых центров обработки данных, такие как Amazon Web Services, обладают огромными преимуществами экономии за счет масштаба. Мало того, что они могут покупать новейшее оборудование с огромными скидками по сравнению со своими более мелкими конкурентами, они также имеют активные экосистемы сторонних разработчиков.

Инвесторы должны ожидать, что большая тройка воспользуется этими преимуществами в ущерб таким фирмам, как Доверие к цифровой недвижимости (DLR), инвестиционный фонд недвижимости центра обработки данных.

REIT — это компании, которые владеют недвижимостью, приносящей доход. REIT должны иметь не менее 100 акционеров, и 90% их налогооблагаемого дохода должны распределяться среди этих инвесторов. Взамен трасты получают налоговые льготы.

Digital Realty Trust быстро рос во время пандемии, поскольку многие компании изначально стремились разместиться в центрах обработки данных. В 2020 году Digital Realty завершила сделку по приобретению Interxion, крупнейшего в Европе поставщика цифровых услуг, за 8.4 миллиарда долларов. В результате сделки общая площадь бизнеса увеличилась до 267 центров обработки данных в 20 странах.

Поскольку клиенты теперь полностью используют облако, совместное размещение находится под угрозой.

Джим Чанос, известный продавец коротких позиций, назвал это техническим устареванием. Он объяснил на прошлой неделе в интервью с Financial Times что «ценность накапливается в облачных компаниях, а не в традиционных центрах обработки данных».

Это битва, в которой такие компании, как Digital Realty, не могут победить. «Большая тройка» тратит больше и быстрее внедряет инновации, чтобы завоевать крупных корпоративных клиентов. Маржа прибыли и выплаты акционерам Digital Realty наверняка сократятся.

Текущий дивиденд по акциям составляет всего 3.8%. Это число едва конкурентоспособно с доходностью 3.0-летних казначейских облигаций в размере 10%, не говоря уже о перспективе сокращения выплат в будущем.

Надпись на стене. Поскольку такие корпорации, как FedEx, делают ставку на облачные технологии, инвесторам пора отказаться от старых игроков, таких как Digital Realty.

Чтобы узнать, как значительно улучшить свои результаты на рынке, покупая опционы на такие акции, как Ford и Tesla, воспользуйтесь двухнедельной пробной версией в моем специальном информационном бюллетене. Тактические варианты: Открыть. Члены заработали более 5x их деньги в этом году.