Что такое ESG и акции ESG превосходят остальные?

Основные вынос

• Акции ESG — это акции компаний, ориентированных на устойчивое развитие и корпоративную гражданственность.
• ESG расшифровывается как «Environmental, Social, Governance», три вещи, которым ESG-компании уделяют приоритетное внимание.
• Некоторые инвесторы предпочитают сосредоточить свои инвестиции на акциях ESG по этическим соображениям или в надежде, что они превзойдут конкурентов.

Многие инвесторы хотят вкладывать свои деньги в дело, когда речь идет о продвижении корпоративной социальной ответственности и экологической устойчивости. Тем не менее, это может быть сложно, поскольку многие предприятия сосредоточены на прибыли, а не на всем остальном.

Одним из решений этой проблемы является концепция инвестирования в ESG. Мы обсудим, как работают акции ESG и являются ли они хорошим вариантом для инвесторов.

Чтобы создать портфель, ориентированный на акции ESG и растущий интерес к устойчивому бизнесу, скачать Q.ai прямо сейчас

Что такое акции ESG?

Акции ESG соответствуют определенным критериям социальной ответственности и устойчивого развития. ESG означает Экологические, социальные, управление.

Эти компании прилагают усилия, чтобы работать устойчиво, вносить положительный вклад в свои сообщества и обеспечивать справедливое поведение, когда речь идет о их сотрудниках и поощрении разнообразия. Они также обеспечивают прозрачность своего руководства и управления компанией.

Некоторые примеры критериев, которые инвесторы ищут в каждой области, включают:

Важно отметить, что нет центральная власть который решает, какие компании соответствуют критериям ESG, а какие нет. Каждый инвестор должен принять это решение самостоятельно. Тем не менее, многие взаимные фонды предлагают средства ESG, ориентированные на компании, которые, по мнению управляющего фондом, соответствуют критериям ESG.

Есть также несколько сторонних групп, которые публикуют рейтинги ESG-практик компании, например MSCI.

Кому следует рассмотреть возможность инвестирования в акции ESG?

Акции ESG заслуживают внимания нескольких разных типов инвесторов.

Инвесторы хотят принять позитивные меры

Многие люди хотят чувствовать, что они делают что-то хорошее со своими деньгами. По крайней мере, некоторые люди предпочитают избегать инвестиций в вещи, которые они считают аморальными, например, в акции компаний, которые загрязняют или наносят ущерб окружающей среде.

Акции ESG дают этим инвесторам возможность инвестировать в предприятия, соответствующие их этическим убеждениям.

Те, кто заботится об окружающей среде

Изменение климата вызывает растущую озабоченность: более двух третей американцев испытывают опасения по поводу климата, а около 84% людей в возрасте от 16 до 25 лет сообщают о страхах, связанных с климатом.

ESG-инвестирование — это вариант для людей, которые хотят продвигать компании, которые пытаются работать устойчиво. Некоторые инвесторы также считают, что устойчивые предприятия будут иметь больше шансов на успех в будущем, когда зеленая энергия будет иметь важное значение.

Инвесторы надеются на хороший потенциал производительности

Как и в случае со всеми инвестициями, конечной целью является получение прибыли от купленных вами акций. Многие инвесторы считают, что инвестирование в ESG — это этическая стратегия, которая более эффективна для получения положительного дохода.

Если вы считаете, что устойчивые предприятия добиваются большего финансового успеха, это может быть хорошей причиной для инвестиций в акции ESG.

Лучше ли акции ESG?

Жюри все еще не в этом вопросе. В некоторых случаях ESG превзошла все ожидания, а в других уступила. Выяснить, превосходят ли акции ESG рынок в целом, сложно по нескольким причинам.

Во-первых, нет центрального органа, который может решать, следует ли бизнесу практике ESG. Во-вторых, инвестирование в ESG все еще является относительно новым, поэтому при сравнении ESG-бизнеса с другими компаниями история невелика.

Например, один популярный ESG ETF принес доход в размере 8.01% с начала года. Это выше, чем у фонда S&P 500 той же компании, доходность которого с начала года составила 6.28%.

Однако это только один пример. Исследование от Журнал финансов обнаружили, что из пула из 20,000 8 взаимных фондов с активами в размере XNUMX триллионов долларов те, которые получили высокий рейтинг по факторам ESG, не превзошли тех, у кого был низкий рейтинг.

Этому может быть много возможных причин. Один из аргументов заключается в том, что компании, которые сосредотачиваются на ESG, могут делать это за счет прибыли, что приводит к снижению общей прибыли для акционеров. Во-вторых, есть доказательства того, что предприятия, испытывающие трудности, могут прибегнуть к рекламе своей ESG-деятельности в качестве прикрытия для снижения производительности.

Что это значит для инвесторов

Инвестирование в ESG предполагает нелегкий выбор. Вы должны учитывать как свою личную этику, так и то, считаете ли вы, что практика ESG будет иметь значение на рынке.

Если вы считаете, что инвестирование в акции ESG является правильным с этической точки зрения, вам, безусловно, следует подумать о том, чтобы вложить часть своих денег в предприятия, соответствующие вашим этическим убеждениям.

Точно так же, если вы считаете, что практика ESG даст компаниям конкурентное преимущество помогая им привлекать социально сознательных потребителей, инвестирование в ESG поможет вам получить прибыль, если этот прогноз сбудется.

Однако, учитывая относительно ограниченную историю инвестирования в ESG, трудно определить, какое конкурентное преимущество дает компаниям практика ESG.

Если вас интересуют экологически чистые компании, рассмотрите возможность использования Набор чистых технологий Q.ai. Этот инвестиционный пакет ориентирован на предприятия, работающие в секторе экологически чистой энергии, включая возобновляемые источники энергии, электромобили и сокращение отходов.

Заключение

Акции ESG являются интересным вариантом для инвесторов, которые считают, что компании с высокими этическими стандартами и хорошей корпоративной социальной ответственностью будут иметь конкурентное преимущество. Они также обращаются к инвесторам, которые хотят чувствовать себя хорошо в своих инвестициях.

Независимо от того, к какому типу инвестора вы относитесь, более подробное изучение практики компании в области ESG может дать уникальное представление о том, как работает бизнес, в который вы инвестируете.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.