Ончейн-анализ — это мощный инструмент для трейдеров и инвесторов, стремящихся получить преимущество на криптовалютных рынках. Он включает в себя изучение блокчейн транзакционной деятельности, чтобы понять, как инвесторы реагируют на рыночные силы/события, и определить возникающие тенденции/настроения инвесторов. Благодаря онлайн-анализу инвесторы получают доступ к беспрецедентным уровням данных, которые можно использовать для принятия обоснованных решений об их инвестициях.
Ончейн-анализ полезен для трейдеров, работающих как на краткосрочных, так и на долгосрочных рынках, поскольку он предоставляет им доступ к данным, которые обновляются в режиме реального времени, и позволяет им делать обоснованный выбор в отношении своих инвестиций. Трейдеры могут получить более полное представление о нынешнем направлении рынка и определить потенциальные инвестиционные возможности, если они хорошо разбираются в основных механизмах, определяющих реакцию инвесторов на рыночные события.
История
Мера количества уничтоженных монет (CDD) была первой метрикой, которая была введена в сети. ByteCoin, участник Bitcoin Talk, разработал его в 2011 году как метод определения состояния рынка и уровня участия в нем путем изучения среднего возраста биткойнов, которые торгуются в любой день.
Один из самых талантливых ончейн-аналитиков, Вилли Ву, отвечает за создание отношения ценности сети к транзакциям (NVT) в 2017 году. Это был год, когда начался ряд быстрых улучшений в сети. цепное исследование. Эти события включали создание Glassnode, Coin Metrics и ряда других компаний. В следующем году были созданы Messari, Dune Analytics и несколько других аналитических платформ.
После быстрых изменений, произошедших в 2018 году, значительно возросло использование ончейн-анализа. В результате этого роста у нас теперь есть доступ к большему количеству новых поставщиков данных и аналитиков, в дополнение к резкому увеличению количества доступных показателей, более 100 из которых доступны только на Glassnode.
Как проводится ончейн-анализ
Ончейн-анализ криптовалюты проводится следующим образом:
1. Собирайте данные из общедоступных сетей, таких как Биткойн, Эфириум, Rippleи Litecoin.
2. Изучите активность транзакций в блокчейне, чтобы выявить закономерности и корреляции между действиями инвесторов и рыночными силами/событиями.
3. Проанализируйте собранные данные, чтобы понять, как инвесторы реагируют на различные события на рынке, и определить потенциальные инвестиционные возможности.
4. Используйте тактику наблюдения за китами (отслеживание крупных или известных игроков), чтобы получить представление о том, что другие инвесторы могут делать в определенных ситуациях (например, когда они начинают продавать).
5. Используйте ончейн-аналитические платформы, такие как Glassnode или Nansen, для более глубокого понимания тенденций, возникающих на основе собранных ончейн-данных, чтобы трейдеры могли принимать на их основе более обоснованные решения.
Преимущества ончейн-анализа криптовалюты:
1. Получите глубокое понимание рынков криптовалют.
2. Узнайте о новых тенденциях и настроениях инвесторов.
3. Принимайте обоснованные решения об инвестициях на основе аналитических данных.
4. Определите возможные арбитражные возможности для быстрой прибыли.
5. Отслеживайте транзакции, чтобы своевременно обнаруживать подозрительную активность или потенциальное мошенничество.
6. Оцените текущую ликвидность определенных криптовалют, понимая их обменный поток и объем торгов.
Недостатками
Ограничения ончейн-анализа:
1. Для принятия обоснованных решений требуется значительный объем данных, которые может быть трудно получить для некоторых криптовалют, которые не имеют достаточной торговой активности или ликвидности.
2. Ончейн-анализ хорош настолько, насколько хороши данные, на которых он основан. Если данные неточны или устарели, то любые решения, принимаемые на их основе, также будут ошибочными.
3. Ончейн-анализ не принимает во внимание фундаментальные факторы, такие как новостные события и рыночные настроения, которые могут оказать существенное влияние на цену криптовалют.
Показатели ончейн-анализа
Метрики, используемые в ончейн-анализе:
1. Скорость роста сети. Этот показатель измеряет рост сети блокчейна за определенный период времени, предоставляя информацию о ее популярности и степени принятия среди инвесторов. Его также можно использовать для сравнения роста различных криптовалют.
2. Объем транзакций. Этот показатель измеряет объем транзакционных операций, происходящих в данной сети блокчейнов за определенный период времени. Он может дать представление о вовлеченности пользователей и настроениях инвесторов в отношении конкретной криптовалюты.
3. Поток обмена: измерение потока обмена помогает инвесторам понять, какая часть криптовалюты передается между биржами, предоставляя ценную информацию о текущей ликвидности данного токена.
4. Объем торгов: этот показатель помогает инвесторам понять, насколько активна торговая деятельность по конкретной криптовалюте и набирает ли она популярность у инвесторов. Его также можно использовать для оценки отношения инвесторов к активу.
5. Скорость хеширования: количество вычислительной мощности, которую майнеры предоставляют сети для обеспечения ее безопасности, измеряется скоростью хеширования. В целом уровень безопасности увеличивается пропорционально скорости хеширования.
Лучшие онлайн-платформы аналитики
1. Глассноуд
Glassnode — это мощная аналитическая платформа, которая предоставляет информацию о рынке криптовалют в режиме реального времени. Благодаря набору инструментов пользователи могут получить более глубокое представление о рынках цифровых активов и раскрыть новые тенденции и аналитику в сети.
2. Нансен
Nansen — это сетевая аналитическая платформа, основанная на искусственном интеллекте и предлагающая глубокое понимание рынков цифровых активов. Нансен предлагает трейдерам, хедж-фондам и другим финансовым организациям ценную информацию за счет объединения инновационных алгоритмов машинного обучения с рыночными данными.
3. КриптоКвант
CryptoQuant — это фирма, основанная в Южной Корее, которая предоставляет аналитическую платформу на базе сообщества с целью помочь инвесторам и заинтересованным сторонам в криптовалютной индустрии сделать выбор, основанный на фактах.
4. Санантимент
Santiment — это программное обеспечение для анализа криптовалюты, которое отслеживает более 900 монет и собирает данные об их социальной активности и активности в области развития в блокчейне. Цель Santiment — стандартизировать статистику рынка криптовалют, лучшие практики и раскрытие информации о проектах.
5. Аналитика дюн
Dune Analytics — это платформа данных, которую криптоаналитики и инвесторы используют для исследования отдельных проектов, таких как NFT, Defi платформы или блокчейн-экосистемы. Dune позволяет любому пользователю запрашивать данные и создавать визуализации.
Чем ончейн и оффчейн анализ отличаются друг от друга
Различие между анализом в цепочке и анализом вне цепочки заключается в том, что анализ в цепочке фокусируется на данных, которые записываются в самой цепочке блоков, таких как активность транзакций, обменные потоки и объем торгов, тогда как анализ вне цепочки фокусируется на внешних данных, которые не записываются непосредственно в блокчейн, таких как новостные события, рыночные настроения и тенденции на более обширных криптовалютных рынках.
Заключение
В заключение, ончейн-анализ может быть бесценным инструментом для криптотрейдеров и инвесторов, стремящихся получить конкурентное преимущество на рынках. Используя данные о транзакциях в блокчейне, вы получите доступ к беспрецедентным уровням информации, которая поможет вам принимать обоснованные решения о ваших инвестициях. Хотя у него есть свои ограничения, понимание того, что означает ончейн-анализ криптовалюты и как он работает, может дать вам столь необходимое преимущество перед другими игроками на рынке. Благодаря этим новообретенным знаниям вы теперь должны чувствовать себя лучше, чтобы максимизировать свою прибыль от любых будущих сделок!
Источник: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/