Что такое акции малой капитализации и какие покупать в 2023 году?

Основные вынос

• Акции компаний с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию от 300 до 2 миллиардов долларов.
• У акций компаний с малой капитализацией есть важные преимущества и недостатки, о которых нужно знать инвесторам.
• Некоторые небольшие капиталы, готовые к позитивному 2023 году, включают Perion, Norwegian Cruise Line и ACM Research.

При создании инвестиционного портфеля большинство экспертов рекомендуют использовать преимущества диверсификации, чтобы снизить риск при достижении желаемой нормы прибыли. Часть вашего портфеля должна состоять из акций с малой капитализацией и, в частности, стоимостных акций с малой капитализацией.

Но что классифицирует акции как акции с малой капитализацией и как найти эти инвестиционные возможности? Вот что это за акции и некоторые варианты, которые можно добавить в свой портфель.

Скачать Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.

Что такое стоимостные акции малой капитализации?

Если вы собираетесь инвестировать в компании с малой капитализацией, вам необходимо понимать, во что вы инвестируете. Компании с малой капитализацией — это компании с общей рыночной капитализацией от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Их можно назвать акциями с микрокапитализацией, когда вы достигаете наименьшей рыночной капитализации.

В частности, акции с малой капитализацией рассматриваются как акции, которые торгуются ниже своей стоимости. Могут быть разные причины, по которым акции торгуются ниже своей стоимости, в том числе плохие результаты, перестановки в руководстве или падение популярности у инвесторов. Поскольку акции торгуются ниже стоимости, со временем они могут превзойти ожидания, как только другие инвесторы и аналитики осознают возможность инвестирования в них.

Важно отметить, что небольшая капитализация не означает, что компания новая или стартап. Хотя это может иметь место, компании с малой капитализацией часто существуют уже давно. Они просто не превратились в акции с большой капитализацией, основанные на рыночной капитализации.

Преимущества акций малой капитализации

Инвесторы должны знать о преимуществах акций компаний с малой капитализацией. Самым большим является то, что вы можете получить более высокую норму прибыли с течением времени. Это потому, что компания растет быстрее, чем большая, зрелая компания.

Еще одним преимуществом является более низкая цена. Цена акций компаний с большой капитализацией, как правило, выше из-за большего количества инвесторов и долгой истории стабильного дохода. С другой стороны, акции компаний с малой капитализацией торгуются по более низким ценам, потому что у них меньше инвесторов, и у них нет проверенной репутации по выручке и прибыли.

Почему инвестировать в акции компаний с малой капитализацией сложнее

Инвестировать в акции с меньшей рыночной капитализацией сложнее, чем в более крупные компании по нескольким причинам.

Во-первых, компании малоизвестны широкой публике. Вы слышите, как люди упоминают TargetTGT
TGT
, АмазонкаAMZN
AMZN
и Tesla постоянно, так что вы знаете, что они существуют и являются законными инвестиционными возможностями. Что касается небольших компаний, вы не слышите, как о них говорят, поэтому вам нужно их найти.

Точно так же инвестиционные фирмы часто привлекают аналитиков для исследования крупных компаний. Когда вы найдете небольшую компанию, вы можете увидеть, что очень немногие аналитики анализируют ее акции. Это значительно усложняет вашу работу, потому что вам нужно копаться в финансовых показателях, чтобы понять, стоит ли инвестировать в акции.

Наконец, как только вы найдете акции с малой капитализацией для инвестирования, вам нужно быть готовым к более высокой волатильности. Поскольку по этим акциям торгуется меньшее количество акций, они могут иметь значительные колебания цен, особенно когда публикуются новости компании или отчеты о прибылях и убытках. Акции с большой капитализацией могут быть не такими волатильными, поскольку объем торгуемых акций должен быть значительным для сильного колебания цены.

Способы инвестировать в ценные акции с малой капитализацией

Есть много способов инвестировать в акции компаний с малой капитализацией. Инвесторы могут использовать любую комбинацию приведенных ниже вариантов, чтобы получить доступ к этому сектору рынка.

Отдельные акции

Инвестирование напрямую в отдельные компании с малой капитализацией является наиболее трудоемким вариантом, поскольку вы должны идентифицировать и исследовать компании. Поскольку аналитики практически не следят за акциями, это может сделать вашу работу гораздо более трудоемкой.

Паевые инвестиционные фонды

Взаимные фонды с малой капитализацией имеют профессиональную команду менеджеров, которая проводит исследования и выбирает акции для вас. Это сэкономит вам много времени. Он также предлагает мгновенную диверсификацию, потому что взаимный фонд будет инвестировать во многие акции, что еще больше снизит ваш риск.

Однако за это удобство приходится платить. Взаимные фонды взимают комиссию за управление или коэффициент расходов. Комиссия варьируется, но может варьироваться от 0.03% до 2%. Поскольку плата взимается с результатов работы взаимного фонда, важно обратить внимание и попытаться найти лучший фонд, который взимает самую низкую цену.

Биржевые фонды

Биржевые фонды очень похожи на взаимные фонды, потому что они одновременно инвестируют во многие акции. Они также взимают плату за управление. К счастью, комиссия обычно намного меньше, чем взаимные фонды. Это связано с тем, что многие ETF, как правило, являются индексными фондами, что означает, что они инвестируют на основе эталона.

Например, если ETF отслеживает индекс Russell 2000, он будет состоять из тех же акций, которые входят в индекс, хотя и не всегда с одинаковым весом. Поскольку команда менеджеров не занимается активной покупкой, продажей и исследованием компаний, фонд может взимать более низкую комиссию.

Инвестиционные наборы Q.ai

Q.ai's Инвестиционные наборы инвестировать в несколько акций одновременно. Мы используем искусственный интеллект, чтобы определять тенденции на рынке. Затем ваши инвестиции регулярно корректируются в зависимости от этих тенденций. Это не то, что предлагает ETF.

Есть много инвестиционных наборов на выбор, поэтому лучше всего посмотреть, какой из них вызывает у вас интерес, и начать с него.

Стоимостные акции малой капитализации на 2023 г.

Чтобы помочь вам сэкономить время, вот несколько стоимостных акций с малой капитализацией, для которых 2023 год может стать годом прорыва. Конечно, когда дело доходит до инвестирования, нет никаких гарантий, поэтому вам все равно нужно провести исследование и определить, соответствуют ли они вашим инвестиционным целям.

Перион

Perion — это цифровая рекламная компания, которая связывает рекламодателей с издателями. Поскольку все больше людей в сети работают или развлекаются, реклама всегда будет нужна. Что отличает эту компанию, так это возможность включать QR-коды в рекламу или внутриигровую рекламу во время спортивных мероприятий.

АКМ Исследования

Не путать с стоковые мемы AMC Theaters, ACM Research производит оборудование для очистки полупроводниковых пластин. Учитывая, что полупроводники используются в телефонах, автомобилях и во всем, что между ними, эта компания может стать солидным победителем в долгосрочной перспективе.

Стальная динамика

Steel Dynamics — ведущий отечественный производитель и переработчик стали. Здесь используются электродуговые печи, что делает их более экологичными, чем производители стали, не использующие эту технологию. Этот производитель зеленой стали может быть готов к величию с дополнительными затратами на инфраструктуру.

Норвежские круизные линии

Пандемия ударила по круизным линиям из-за блокировок и опасений застрять в тесном контакте с тысячами других людей. Однако теперь, когда большинство стран снимают карантин и жизнь продолжается, люди вернутся к отдыху на круизных лайнерах. Несмотря на то, что за последние три года акции упали, это может стать переломным моментом в 2023 и 2024 годах.

Корпорация APA

APA — энергетическая компания, которая занимается разведкой и добычей нефти, намереваясь сделать это более чистым и устойчивым способом. Компания хочет производить надежную и доступную энергию, уделяя особое внимание экономии воды, снижению выбросов и т. д. Он работает в США, Великобритании, Египте и Суринаме.

Заключение

Акции малой капитализации — отличный способ инвестировать в перспективные компании. Они, как правило, более волатильны, чем акции компаний с большой капитализацией, но могут приносить большую прибыль.

Обязательно изучите интересующие вас компании с малой капитализацией, прежде чем инвестировать, и диверсифицируйте свой портфель, выбирая инвестиции в разных секторах. Кроме того, рассмотрите взаимные фонды, ETF или инвестиционный набор от Q.ai, чтобы сэкономить время и увеличить свои шансы на получение положительной прибыли.

Скачать К.ай сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.