Фондовый рынок США готов завершить неделю на позитивной ноте, подпитывая оптимизм по мере приближения длинных праздничных выходных. Этот положительный настрой проистекает из новостей о том, что Белый дом и республиканцы в Конгрессе приближаются к финальной стадии достижения соглашения о повышении потолка государственного долга, который в настоящее время составляет 31.4 триллиона долларов.
Успешный законопроект о потолке долга развеет опасения, что США могут объявить дефолт по долговым обязательствам, и избежать рисков, которые повлечет за собой такое событие. Тем временем инвесторам по-прежнему приходится иметь дело с запутанной рыночной конъюнктурой: упорной инфляцией, высокими процентными ставками, жестким рынком труда и усилением страха перед рецессией.
Так как же найти следующие горячие акции для покупки в этой среде? Одним из способов может быть проверка акций, одобренных аналитиками, в частности, крупных инвестиционных банков, таких как банковский гигант Уолл-Стрит Wells Fargo.
Биржевые аналитики фирмы демонстрируют оптимистичный прогноз, выбирая акции, которые они считают победителями в наступающем году — победителями с солидным потенциалом роста до 70%. Используя базу данных TipRanks, мы нашли два из этих выборов Wells Fargo, чтобы увидеть, что отличает их от других.
Стэгвелл, Инк. (СТГВ)
Первая акция, на которую делает ставку Wells Fargo, — это Stagwell, компания, основанная известным маркетологом Марком Пенном. Маркетинговые стратегии Stagwell сосредоточены на объединении человеческого творчества и анализа данных, чтобы обеспечить более полное понимание современного цифрового мира. Компания подкрепляет свою стратегию командной работой и талантом, предоставляя исключительный сервис своим клиентам.
Первоначально Пенн основал Stagwell в 2015 году, а в 2021 году компания вошла в свое нынешнее воплощение в результате слияния с MDC Partners. Сегодня Стэгвелл работает над преобразованием маркетинга с помощью цифрового подхода. Фирма работает через сеть из 70 агентств в более чем 34 странах и обслуживает более 4,000 бизнес-клиентов по всему миру.
Мерой успеха Stagwell можно увидеть в его общих доходах. В 2022 году, первом полном году работы фирмы после слияния с MDC, выручка составила 1.995 миллиарда долларов, а выручка увеличилась во второй половине года. Однако первый квартал этого года принес иной результат.
В 1 квартале 23 года у Stagwell упали как выручка, так и прибыль. Квартальная выручка в размере 622 млн долларов США снизилась на 3.3% по сравнению с прошлым годом и оказалась более чем на 24 млн долларов США ниже прогнозов. В итоге компания сообщила о прибыли без учета GAAP в размере 13 центов на акцию; это не оправдало ожиданий на 7 центов.
Положительным моментом является то, что Стагвелл сообщил о 53 миллионах долларов «новых чистых бизнес-выигрышей» за квартал и 212 миллионов долларов за последний 12-месячный период. Компания завершила 1 квартал 23 года с денежными средствами в размере 138.5 млн долларов США.
В течение первого квартала Stagwell объявила о программе выкупа акций, направленной как на возврат капитала акционерам, так и на увеличение стоимости акций за счет сокращения количества акций в обращении. Всего в программе будет 1 млн акций; в течение 23.3 квартала 1 года первые 23 миллиона были выкуплены на общую сумму 2.6 миллионов долларов.
Все это привлекло внимание аналитика Well Fargo Стивена Кахолла, который пишет о Stagwell: «STGW создает себе имя в качестве сети агентств, ориентированных на цифровые технологии, с фундаментом в области цифровой трансформации. По нашим оценкам, стек органического роста за 3 года ('21+'22+'23E) составит +41%, что почти в 2 раза больше, чем у крупных холдингов Агентства. У STGW также есть политическая защита, и мы считаем, что политические расходы в 2024 году должны быть в диапазоне от 10 до 11 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в 20-м году. Что касается соотношения затрат и маржи, STGW находится на ранней стадии разработки инструментов ИИ, ориентированных на снижение затрат (35 миллионов долларов затрат на 23-24 года), а Stagwell Marketing Cloud предлагает высокий доход от SaaS.
«Мы видим, что катализатором более высокой цены акций является сильный органический рост, снижение доли заемных средств и продолжение привлечения капитала для слияний и поглощений и выкупа акций», — подытожил аналитик.
Кэхолл использует эти комментарии, чтобы поддержать свой рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать») по этим акциям, и устанавливает целевую цену в 9 долларов, что предполагает годовой потенциал роста в 47%. (Чтобы посмотреть послужной список Кахолла, нажмите здесь)
Как и Кэхолл, остальные участники улицы настроены оптимистично. С 4 покупками и отсутствием удержаний или продаж STGW получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Торговая цена акций в $6.10 и целевая средняя цена в $9.75 вместе предполагают потенциал роста примерно на 60% в течение следующих 12 месяцев. (Видеть Прогноз запасов STGW)
Зенталис Фармасьютикалз (ЗНТЛ)
Теперь мы обратим наше внимание на Zentalis Pharma, биотехнологическую фирму клинической стадии, работающую над новыми методами лечения различных видов рака. Компания использует собственный интегрированный механизм обнаружения для разработки новых низкомолекулярных соединений в качестве основы для новых и более эффективных методов лечения. Компания создает свои соединения-кандидаты в лекарства на основе тщательного анализа путей развития рака, чтобы гарантировать, что потенциальные терапевтические средства попадают в цель.
Подход компании — тщательный процесс поиска лекарств-кандидатов, которые могут иметь множество потенциальных применений — позволяет ей работать эффективно с точки зрения капиталовложений. Ведущим кандидатом Zentalis является азеносертиб, или ZN-c3, ингибитор WEE1, который является предметом 8 отдельных клинических испытаний.
В этих испытаниях азеносертиб тестируется как в качестве монотерапии, так и в качестве комбинированной терапии. Целевые виды рака включают серозную карциному матки, несколько видов рака яичников, остеосаркому и рак поджелудочной железы.
Предстоящие катализаторы ряда клинических испытаний компании включают запланированную публикацию положительных клинических данных о азеносертибе в качестве комбинированного лечения с химиотерапией против рака яичников. Публикация данных назначена на 5 июня на собрании Американского общества клинической онкологии.
Другие предстоящие катализаторы включают запланированную публикацию данных по азеносертибу в качестве монотерапевтической дозы в течение 1H23. Это исследование предоставит данные о максимальном воздействии и переносимости, а также о клинических преимуществах препарата-кандидата для широкого круга пациентов. Во 2 пол. 23 г. компания планирует опубликовать данные по азеносертибу в комбинации с лекарственным средством-кандидатом ZN-d5. Эти данные собираются в рамках исследования фазы 1/2 по лечению острого миелоидного лейкоза. Дополнительные данные о препарате-кандидате компании ZN-d5 из исследования фазы 1/2 против рецидивирующего или рефрактерного амилоидоза легких цепей также ожидаются во 2H23.
Аналитик Дерек Арчила, освещающий эти акции биотехнологических компаний для Well Fargo, считает, что поток предстоящих выпусков данных является ключевым моментом для инвесторов.
«Это была сонная акция, так как в последнее время не было тонны клинических катализаторов. Таким образом, нам нравится установка, так как предстоящие обновления кажутся скрытыми от радаров, а акции остаются сильно укороченными — может произойти большое сжатие… Нам нравится соотношение риска/вознаграждения перед оптимизацией дозы/данными RP2D и последующими презентациями ASCO… В нашей базе В случае обоих обновлений, мы думаем, что акции упадут до середины 40 долларов (+ 100%), что подразумевает ограничение в размере ~ 2.5 млрд долларов США, что мы считаем разумным», — считает Арчила.
Все вышеперечисленное побудило Арчилу поставить ZNTL рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать»). Вдобавок к этому аналитик оценивает целевую цену акций в 46 долларов, что предполагает их рост примерно на 70% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Арчилы, нажмите здесь)
Это еще одна акция, которая получила единогласный рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Уолл-стрит, основанный на 8 недавних положительных отзывах. ZNTL торгуется за 26.98 доллара, а его средняя целевая цена в 48.25 доллара предполагает 12-месячный прирост ~ 79%. (Видеть Прогноз акций ZNTL)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-predicts-70-rally-163340671.html.