Лучшие активы Уоррена Баффета в 2022 году демонстрируют смешанные результаты

Обзор

• шевронCVX
  показал самый большой прирост за год среди пяти акций.
• После хороших результатов в прошлом году AppleAAPL
  неэффективный.

В преддверии окончания еще одного интересного и памятного года инвесторы смотрят на свои портфели, чтобы определить, как они будут работать в 2022 году.

Поскольку безудержная инфляция, рост процентных ставок и геополитические конфликты создали неопределенность во всем мире, неудивительно, что многие, возможно, увидели, что их лучшие акции отстают от контрольных индексов. Легенда инвестирования Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) не исключение. В то время как Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, финансовый)(BRK.B, финансовый) удалось найти ценность в этой нестабильной среде благодаря недавним покупкам Occidental Petroleum.OXY
Корпорация (OXY, финансовый) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, финансовый), а также увеличение позиций в нескольких других компаниях, пара его крупнейших холдингов по-прежнему отстает от индекса S&P 500 с начала года. Базовый индекс снизился примерно на 20% по состоянию на 19 декабря.

Согласно документам 13F, по состоянию на 296.10 сентября портфель акций гуру на сумму 49 млрд долларов состоял из 30 акций. 45.16%.

По состоянию на конец третьего квартала документы Баффета показывают пять крупнейшие холдинги, на долю которых приходилось более половины портфеля акций, принадлежала Apple Inc. (AAPL, финансовый), Банк АмерикиBAC
Корпорация (BAC, финансовый), Корпорация Шеврон (CVXCVX
, финансовый), Кока-КолаKO
Ко (KO, финансовый) и Американ ЭкспрессAXP
Ко (AXP, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Apple

Представляя 41.76% портфеля акций, Apple (AAPL, финансовый) — крупнейший холдинг Баффета. По оценкам GuruFocus, он заработал 246.02% от инвестиций с момента ее создания в первом квартале 2016 года.

Снизившись на 27.68%, компания из Купертино, штат Калифорния, в этом году немного отстала от S&P 500.

Известный производитель электроники, продукция которого включает iPhone, Mac и iPad, имеет рыночную капитализацию в 2.10 триллиона долларов; его акции торговались около $ 131.63 в понедельник с соотношение цены и прибыли 21.56 г. соотношение цена-книжка 41.42 и соотношение цена-продажа из 5.47.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что акции в настоящее время умеренно недооценены, исходя из исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов аналитиков относительно будущих доходов.

Кроме того, Оценка ГФ из 98 из 100 указывает на то, что компания имеет высокий потенциал опережения, обусловленный высокими рейтингами для рост, прибыли, Значение GF и импульс и умеренный финансовая мощь Оценка.

Из гуру инвестировали в Apple у Баффета самая большая доля с 5.62% акций в обращении. Кен Фишер (Торги, Портфолио), Спирос Сегалас (Торги, Портфолио), Джереми Грантам (Торги, Портфолио), PRIMECAP Менеджмент (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) 'Ренессанс Технологии, Том Гайнер (Торги, Портфолио) и расширение Эльфун Трасты (Торги, Портфолио) также имеют значительные позиции в акции.

Банк Америки

На долю 10.30% портфеля акций Bank of America (BAC, финансовый) — второй по величине холдинг Oracle of Omaha. GuruFocus говорит, что с третьего квартала 24.46 года он заработал примерно 2017% от инвестиций.

С доходностью -30.71% банк со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, в этом году немного отстал от контрольного показателя.

Рыночная капитализация банка составляет 256.76 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 32.01 в понедельник с соотношение цены и прибыли 10.13 г. соотношение цена-книжка 1.07 и соотношение цена-продажа из 2.84.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции умеренно недооценены.

Оценка GF Score, равная 74, предполагает, что компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем благодаря высоким рейтингам для импульс и Значение GF, средние баллы за прибыли и рост и низкий финансовая мощь Оценка.

Имея 12.59% выпущенных в обращение акций Bank of America, Баффет, безусловно, является его крупнейшим акционером. гуру акционер. Другими ведущими инвесторами-гуру являются Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Даймонд Хилл Кэпитал (Торги, Портфолио), Ли Лу (Торги, Портфолио) и расширение Билл Нигрен (Торги, Портфолио).

шеврон

Занимая 8.02% портфеля акций, Chevron (CVX, финансовый) — третья по величине ставка гуру. Данные GuruFocus показывают, что Баффет заработал примерно 27.31% на инвестициях за всю свою жизнь.

Доходность около 42.91% за год, энергетическая компания из Сан-Рамона, штат Калифорния, значительно превзошла базовый индекс.

Рыночная капитализация производителя нефти и газа составляет 328.85 млрд долларов; его акции торговались около $ 170.43 в понедельник с соотношение цены и прибыли 9.67 г. соотношение цена-книжка 2.07 и соотношение цена-продажа из 1.44.

На основе Линия ценности GF, акции выглядят умеренно недооцененными.

Ассоциация Оценка ГФ из 79 предполагает, что компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем. В то время как его рейтинги для финансовая мощь и Значение GF были высокими, остальные три ранга были более умеренными.

Баффет снова стал крупнейшим в компании гуру акционер с долей 8.55%. У фирмы Фишера и Саймонса также есть крупные холдинги.

Coca-Cola

При весе 7.57% Coca-Cola (KO, финансовый) является четвертой по величине позицией в портфеле акций Баффета. Данные GuruFocus показывают, что он заработал примерно 196.08% на долгосрочных инвестициях.

Производитель безалкогольных напитков со штаб-квартирой в Атланте, опубликовавший годовую доходность в 6.39%, превзошел S&P 500.

Рыночная капитализация известной компании по производству напитков, чьи продукты включают Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife и Dasani, составляет 272.60 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 63.04 в понедельник с соотношение цены и прибыли 27.53 г. соотношение цена-книжка 11.96 и соотношение цена-продажа из 6.47.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что акции справедливо оценены в настоящее время.

Ассоциация Оценка ГФ из 81 указывает на то, что компания имеет хороший потенциал опережения благодаря высоким рейтингам прибыли и импульс и средние баллы по остальным трем критериям.

Из гуру инвестировали в Coca-Cola Баффет имеет самую большую долю с 9.25% акций в обращении. Акции также принадлежат Рей Далио (Торги, Портфолио) Bridgewater Associates, фирма Саймонса, Grantham и Яктман Эссет Менеджмент (Торги, Портфолио) и другие.

American Express

Заняв пятое место, American Express (AXP, финансовый) составляет 6.91% портфеля акций Баффета. Согласно GuruFocus, он заработал примерно 861.55% от инвестиций.

С доходностью около -13.84% нью-йоркская компания, предоставляющая финансовые услуги, немного опередила S&P 500 в 2022 году.

Рыночная капитализация компании, выпускающей кредитные карты, составляет 107.95 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 144.47 в понедельник с соотношение цены и прибыли 14.52 г. соотношение цена-книжка 4.51 и соотношение цена-продажа из 2.16.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции умеренно недооценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 85 означает, что компания имеет хороший потенциал опережения с высокими рейтингами для импульс и рост и средние оценки за финансовая мощь, Значение GF и прибыли.

Как и все другие его крупные активы, Баффет является крупнейшим активом American Express. гуру акционер с долей 20.29%. Фишер, Додж и Кокс, Первая инвестиция в Eagle (Торги, Портфолио), фирма Саймонса и Grantham, среди прочих, также имеют большие доли в акциях.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.