Berkshire Hathaway (тикер: BRK. A, BRK. B) владел примерно 911 миллионами акций Apple на 31 марта, и с тех пор эта позиция сократилась примерно на 30 миллиардов долларов, если не изменить холдинг. Berkshire по-прежнему получает более 90 миллиардов долларов прибыли от своей доли в Apple. Его стоимость составляет около 34 долларов за акцию.
Падение Apple составляет большую часть того, что Баррон оценивает около 45 миллиардов долларов бумажных убытков в этом квартале в огромном портфеле акций Berkshire, который на 390 марта составлял 31 миллиардов долларов.
Акции Apple, которые упали на 1.4% до 138.86 долларов в полдень в четверг, упали примерно со 175 долларов в этом квартале. Баффет немного увеличил долю Berkshire в первом квартале, купив около 3 миллионов акций и, вероятно, заплатив от 150 до XNUMX долларов, основываясь на комментарии, который он сделал для CNBC.
Акции Berkshire класса A упали на 1.3% до 453,650 1.5 долларов; акции класса B упали на 302.21% до 665 доллара. Рыночная стоимость Berkshire составляет около XNUMX миллиардов долларов.
На долю Apple приходилось 40% портфеля акций Berkshire, а четыре других акции составляли еще 30%:
Банк Америки
(БАК),
American Express
(АКП),
шеврон
(CVX) и
Coca-Cola
(КО).
Баффет, генеральный директор Berkshire, насмехается над диверсификацией для искушенных инвесторов, таких как он сам, и сказал, что подход Berkshire «яйца в одной корзине» хорошо служил ему более полувека.
Бумажные убытки — если они не будут восстановлены к концу квартала — приведут к худшим финансовым результатам для компании с первых трех месяцев 2020 года и удару по балансовой стоимости. Berkshire потеряла 50 миллиардов долларов в марте 2020 года.
В соответствии с правилами бухгалтерского учета изменения стоимости портфеля акций Berkshire происходят через прибыль — правило, о котором Баффет регулярно говорит, что оно искажает финансовые результаты. Ожидается, что в текущем периоде компания заработает около 7 миллиардов долларов после уплаты налогов.
Баррон По оценкам, текущая балансовая стоимость Berkshire составляет около 326,000 5 долларов за акцию класса А, включая прогнозируемую прибыль в текущем квартале, что примерно на 31% меньше, чем на 345,000 марта, когда она составляла около 1.4 XNUMX долларов. Это означает, что акции Berkshire торгуются по цене, в XNUMX раза превышающей расчетную балансовую стоимость.
Berkshire замедлила выкуп своих акций в мартовском квартале, так как ее акции выросли и ловко превысили S&P 500. Компания выкупила акции на 3.2 миллиарда долларов за этот период по сравнению со средним показателем около 7 миллиардов долларов в квартал в 2021 году. Даже с учетом отката, Berkshire в этом году по-прежнему растет на 2% против 17%-го падения индекса S&P 500.
Баффет заявил на ежегодном собрании Berkshire несколько недель назад, что компания не покупала акции в апреле, когда акции класса А в основном торговались выше 500,000 XNUMX долларов. Баффет заявил, что Berkshire будет внимательно следить за ценой при выкупе своих акций.
Будет интересно посмотреть, возобновит ли Berkshire выкуп акций в этом месяце. В течение 2021 года Berkshire отдавала предпочтение покупке собственных акций, а не покупке акций других компаний. Баффет перевернулся в первом квартале, купив акций на рекордную сумму в 51 миллиард долларов, в частности, Chevron и
Западная Нефть
(OXY) и замедление выкупа акций Berkshire.
Напишите Эндрю Бэри по адресу [электронная почта защищена]