Уоррен Баффет говорит, что это лучшие акции, которыми можно владеть во время скачков инфляции — поскольку потребительские цены все еще растут, пришло время последовать его примеру.

Уровни цен продолжают расти такими темпами, которых мы не видели уже несколько десятилетий. В апреле потребительские цены в США выросли на 8.3%, что немного ниже мартовских 8.5%, но все еще близко к 40-летнему максимуму.

Пиковая инфляция имеет серьезные последствия для ваших денежных сбережений.

К счастью, легенда инвестирования Уоррен Баффет много советов о том, чем владеть, когда потребительские цены резко вырастут.

В письме акционерам от 1981 года Баффет выделил две черты бизнеса, на которые инвесторам следует обращать внимание, пытаясь бороться с инфляцией: 1) способность легко повышать цены и 2) способность расширять бизнес без необходимости чрезмерно тратить.

Вот четыре холдинга Berkshire, которые в значительной степени могут похвастаться такими характеристиками.

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Американ Экспресс (AXP)

В прошлом году American Express продемонстрировала свою ценовую политику, повысив годовую плату за свою Platinum Card с 550 до 695 долларов.

Компания также может получить прямую выгоду в условиях инфляции.

American Express зарабатывает большую часть своих денег за счет дисконтных сборов - продавцы взимают процент с каждой транзакции по карте Amex. По мере роста цен на товары и услуги компания получает часть более крупных счетов.

Бизнес процветает. В первом квартале выручка компании подскочила на 1% в годовом исчислении до 29 млрд долларов.

American Express является пятым по величине холдингом Berkshire Hathaway. Berkshire владеет 151.6 млн акций AXP и стоит почти 24 млрд долларов.

Berkshire также владеет акциями Visa и Mastercard конкурентов American Express, хотя их позиции намного меньше.

Акции American Express в настоящее время предлагают дивидендную доходность в размере 1.3%.

Кока-кола (нокаут)

Coca-Cola — классический пример устойчивый к рецессии бизнес. Независимо от того, процветает ли экономика или испытывает трудности, банка кока-колы доступна большинству людей.

Укрепившееся положение компании на рынке, огромный масштаб и портфолио культовых брендов, включая такие имена, как Sprite, Fresca, Dasani и Smartwater, дают ей большую ценовую власть.

История продолжается

Добавьте солидную географическую диверсификацию — ее продукция продается более чем в 200 странах и территориях по всему миру — и становится ясно, что Coca-Cola может процветать, несмотря ни на что. Ведь компания стала публичной более 100 лет назад.

Баффет держит в своем портфеле Coca-Cola с конца 80-х. Сегодня Berkshire владеет 400 миллионами акций компании на сумму около 25.8 миллиарда долларов.

Вы можете зафиксировать дивидендную доходность в размере 2.7% по акциям Coca-Cola по текущим ценам.

Apple (AAPL)

Никто из тех, кто тратит 1,600 долларов на полностью укомплектованный iPhone 13 Pro Max, не назовет это воровством. Но потребители все равно любят тратить деньги на продукты Apple.

Ранее в прошлом году руководство сообщило, что активная установленная база оборудования компании превысила 1.65 миллиарда устройств, включая более 1 миллиарда iPhone.

В то время как конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить вне экосистемы Apple. Это означает, что по мере роста инфляции Apple может перекладывать более высокие расходы на свою глобальную потребительскую базу, не слишком беспокоясь о падении объема продаж.

Сегодня Apple является крупнейшим публично торгуемым холдингом Баффета, представляющим почти 40% портфеля Berkshire по рыночной стоимости. Конечно, одной из причин такой концентрации является резкий рост стоимости акций Apple. За последние пять лет акции технологической гориллы выросли более чем на 280%.

В настоящее время Apple предлагает дивидендную доходность в размере 0.6%.

Шеврон (CVX)

Одним из крупных шагов Баффета в 2022 году является приобретение Chevron. Согласно заявке SEC, по состоянию на 25.9 марта Berkshire владела энергетическим гигантом на сумму 31 млрд долларов, что значительно превышает ее долю в 4.5 млрд долларов на конец 2021 года.

Сегодня Chevron представляет собой третий по величине публичный холдинг в Berkshire.

Нетрудно понять, почему. Несмотря на то, что нефтяной бизнес является капиталоемким, он, как правило, очень хорошо работает в периоды высокой инфляции.

Нефть — самый активно торгуемый товар в мире — с начала года выросла на 45%. А шок предложения, вызванный Вторжение России в Украину может сохранить эту тенденцию.

Высокие цены на нефть выгодны производителям нефти. Последняя квартальная прибыль Chevron увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Акции выросли почти на 40% в 2022 году.

Компания также возвращает денежные средства инвесторам. Выплачивая ежеквартальные дивиденды в размере 1.42 доллара на акцию, Chevron имеет годовую доходность 3.4%.

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Больше от MoneyWise

Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.