Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway, разговаривает по мобильному телефону во время интервью в Нью-Йорке, США, в среду, 25 июня 2008 года.
Блумберг | Getty Images
Необычная ставка Уоррена Баффета на Apple может оказаться одной из его самых выигрышных инвестиций, сделав на бумаге более 120 миллиардов долларов, поскольку на этой неделе технический гигант побил еще один рекорд, превысив рыночную оценку в 3 триллиона долларов.
Berkshire Hathaway начала покупать акции Apple в 2016 году, и к середине 2018 года конгломерат накопил 5% акций производителя iPhone, что стоило 36 миллиардов долларов. Перенесемся в 2022 год, и теперь инвестиции Apple достигают 160 миллиардов долларов, поскольку массовое ралли продлилось до нового года.
«Без сомнения, это одна из самых сильных инвестиций, сделанных Berkshire за последнее десятилетие», - сказал Джеймс Шанахан, аналитик Berkshire в Edward Jones.
Помимо гигантского повышения стоимости акций Apple, это также было выгодной ставкой для Berkshire из-за его огромных выплат. Berkshire получает регулярные дивиденды, составляющие в среднем около 775 миллионов долларов в год.
Отвращение Баффета к акциям высокотехнологичных компаний было хорошо задокументировано, но «Оракул из Омахи» в последнее десятилетие согрелся с сектором с помощью его заместителей по инвестициям Тодда Комбса и Теда Вешлера. Согласно расчетам InsiderScore.com, доля Berkshire в Apple в настоящее время составляет более 40% ее портфеля акций. Конгломерат является крупнейшим акционером Apple, не считая поставщиков индексных и биржевых фондов.
Инвестор-миллиардер назвал Apple Berkshire «третьим по величине бизнесом» после страховых и железнодорожных интересов. Баффет ранее сказал, что iPhone - это «липкий» продукт, удерживающий людей в экосистеме компании.
«Это, наверное, лучший бизнес, который я знаю в мире, - сказал Баффет в интервью CNBC в феврале 2020 года. - Я не думаю об Apple как об акциях. Я считаю это нашим третьим делом ».
Но вряд ли вы услышите от Баффета кукареканье о выигрышной сделке, поскольку это не в его стиле, и он часто быстро указывает, когда акции осознают, что прибыль еще не реальна и подвержена дальнейшим колебаниям.
Тем не менее, инвестор получил часть этой прибыли в реальном выражении за эти годы. С 2018 года Berkshire немного урезал свою долю в Apple, и в 11 году конгломерат получил 2020 миллиардов долларов. Однако из-за программ обратного выкупа Apple, которые привели к сокращению количества ее выпущенных акций, общая доля Berkshire в технологической компании фактически увеличилась.
«Инвестиции Berkshire в Apple наглядно демонстрируют силу обратных покупок», - говорится в годовом отчете конгломерата за 2020 год. «Несмотря на эту распродажу [в 2020 году] - вуаля! - Berkshire сейчас владеет 5.4% Apple. Это увеличение было для нас бесплатным, поскольку Apple постоянно выкупала свои акции, тем самым существенно сокращая количество находящихся в обращении акций ».
«Но это далеко не все хорошие новости. Поскольку мы также выкупили акции Berkshire в течение 2 с половиной лет, теперь вы косвенно владеете на 1% больше активов и будущих доходов Apple, чем в июле 2 года », - говорится в отчете Berkshire.
Инвестиции в технологический гигант сыграли решающую роль в оказании помощи конгломерату в преодолении кризиса Covid-19 в 2020 году, поскольку другие составляющие его бизнеса, включая страхование и энергетику, сильно пострадали.
Source: https://www.cnbc.com/2022/01/04/warren-buffett-makes-over-120-billion-on-apples-trot-to-3-trillion-among-his-best-bets-ever.html