Энергетика была лидером S&P 500 в прошлом году. И этот импульс перешел в 2022 год.
С начала года фонд Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) вырос на 44%, что резко контрастирует с двузначным падением S&P 500.
Одна легенда об инвестициях извлекла выгоду из энергетического бума: Уоррен Баффет.
Berkshire Hathaway Баффета поддержала позицию нефтегазового гиганта Occidental Petroleum (OXY) после телефонной конференции о прибылях и убытках компании, состоявшейся в конце февраля. Баффет прочитал стенограмму, и ему понравилось то, что он увидел.
«Мы начали покупать в понедельник и купили все, что могли», — сказал он CNBC.
Позже Баффет купил еще — намного больше.
Согласно последнему отчету SEC, Berkshire теперь владеет 188.4 миллионами акций OXY на сумму колоссальные 14 миллиардов долларов. Это делает OXY Баффета шестым по величине холдингом.
Не пропустите
Ставка с 2019 года
В 2019 году Berkshire потратила 10 миллиардов долларов на привилегированные акции Occidental, чтобы помочь компании приобрести другого производителя энергии из Хьюстона Anadarko Petroleum.
Occidental ежегодно выплачивает дивиденды в размере 8% по этим привилегированным акциям, предоставляя Berkshire по 200 миллионов долларов каждый квартал в дивидендный доход.
Соглашение также дает варранты Berkshire на покупку 83.9 млн обыкновенных акций Occidental по цене исполнения $59.62.
«Это также ставка на тот факт, что Пермский бассейн — это то, чем он должен быть», — сказал Баффет CNBC в 2019 году, добавив, что «если [нефть] пойдет вверх, вы заработаете много денег».
Вот еще два энергетических проекта Пермского бассейна, о которых стоит подумать — они тоже приносят немалые дивиденды.
Равнины All American Pipeline (PAA)
При высоких ценах на нефть и газ производители зарабатывание денег кулаком. Но когда дело доходит до возврата денежных средств инвесторам, средние операторы также заслуживают внимания.
Обратите внимание на Plains All American Pipeline, основное товарищество с ограниченной ответственностью, располагающее обширной сетью трубопроводных систем сбора и транспортировки. Партнерство заявляет, что его цель состоит в том, чтобы «со временем увеличить распределение среди пайщиков за счет сочетания органического роста и роста, ориентированного на приобретение».
Активы PAA расположены в стратегически важном месте, где имеется важнейшая инфраструктура по сбору и вывозу сырой нефти из Пермского бассейна. Во втором квартале партнерство завершило приобретение Permian Basin оставшихся 2% акций трубопровода Advantage JV за 42 миллиона долларов.
Ранее в этом году руководство увеличило ежеквартальное распределение PAA на 21% до 0.2175 доллара за единицу. При текущей цене за единицу акции дают щедрые 7.1%.
В то время как широкий рынок на сегодняшний день находится в упадке, цена PAA выросла на 25% в 2022 году.
Аналитик Stifel Селман Акьол предвидит еще лучшие дни для партнерства в сфере переработки и транспортировки. Недавно он повысил рейтинг PAA с «держать» до «покупать» и повысил целевую цену до 16 долларов, что подразумевает потенциал роста на 30% по сравнению с текущими уровнями.
Пионерские природные ресурсы (PXD)
Pioneer Natural Resources — независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, работающая в бассейне Мидленд, суббассейне Перми.
Благодаря сильному росту цен на нефть и газ в этом году компания привлекла большое внимание инвесторов — с начала года акции выросли на 37%.
Но именно размер выплат акционерам Pioneer выделяет ее.
Совет директоров компании недавно объявил о выплате денежных дивидендов в размере $8.57 на акцию за третий квартал. В годовом исчислении это означает доходность 13.3%.
Однако обратите внимание, что Pioneer придерживается политики выплаты дивидендов по принципу «база плюс переменная». Его недавно объявленная выплата включает в себя базовый квартальный дивиденд в размере 1.10 доллара США и переменный дивиденд в размере 7.47 доллара США.
Другими словами, выплаты не высечены в камне. Но если рынок энергоносителей останется сильным, компания, скорее всего, продолжит выплачивать завышенные дивиденды.
Аналитик Mizuho Securities Винсент Ловальо рекомендует покупать акции Pioneer и ориентироваться на цену в $316, что примерно на 23% выше, чем сегодня.
Что читать дальше
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html.