Уоррен Баффет держит эти акции ради огромного свободного денежного потока — учитывая инфляцию, близкую к 40-летнему максимуму, вы тоже должны

Уолл-стрит уделяет огромное внимание доходам компаний.

Но сообщаемыми доходами часто манипулируют с помощью агрессивных или даже мошеннических методов бухгалтерского учета.

Вот почему не склонным к риску инвесторам необходимо сосредоточиться на компаниях, генерирующих огромные потоки свободных денежных средств.

Холодные наличные деньги реальны и могут быть использованы дружественными к акционерам управленческими командами для:

Легенда инвестирования и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет известен своей любовью к бизнесу, приносящему денежный поток.

Давайте посмотрим на три акции в портфеле Berkshire, которые имеют двузначную маржу свободного денежного потока (свободный денежный поток как процент от продаж).

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Шеврон (CVX)

Замыкает наш список нефтегазовый гигант Chevron, который за последние 21.1 месяцев сгенерировал $ 12 млрд свободного денежного потока и стабильно показывает маржу свободного денежного потока примерно в 11%.

Акции были горячими в последние месяцы на сильное восстановление цен на энергоносители, но с учетом того, что инфляция продолжает накаляться, может быть еще много места для бега.

Недавние инициативы руководства по сокращению затрат и повышению эффективности начинают набирать обороты и в обозримом будущем должны стать стимулом для действий, благоприятных для акционеров.

В марте Chevron объявила, что удвоит выкуп акций до 10 миллиардов долларов в год, пообещав, что акционеры увидят преимущества высоких цен на нефть.

Акции по-прежнему предлагают привлекательную дивидендную доходность в размере 3.4%.

Moody's (MCO)

Следующим в нашем списке идет лидер кредитных рейтингов Moody's с колоссальной маржой свободного денежного потока, превышающей 30%.

Несмотря на недавнюю слабость, акции Moody's выросли на 145% за последние пять лет, что говорит о том, что это относительно устойчивый к рецессии бизнес, на который стоит сделать ставку.

В частности, прочно закрепившаяся лидирующая позиция компании в области кредитных рейтингов, которая приводит к чрезмерному денежному потоку и рентабельности капитала, должна и дальше ограничивать долгосрочное снижение рейтинга Moody's.

История продолжается

Moody's заработало около 1.8 миллиарда долларов свободного денежного потока за двенадцать месяцев. А в 2021 году компания вернула акционерам $1.2 млрд за счет выкупа акций и дивидендов.

Moody's имеет дивидендную доходность 1.0%.

Кока-кола (нокаут)

Завершает наш список гигант напитков Coca-Cola, который произвел $ 7 млрд в последнем двенадцатимесячном свободном денежном потоке и обычно обеспечивает маржу свободного денежного потока выше 20%.

На складе было много взлеты и падения в последние месяцы, но терпеливые инвесторы должны попытаться воспользоваться краткосрочной неопределенностью. Долгосрочное инвестиционное обоснование Coca-Cola по-прежнему поддерживается непревзойденным присутствием бренда, масштабной эффективностью и по-прежнему привлекательными попутными ветрами географического роста.

И компания вернулась к работе на уровне, предшествующем пандемии.

В последнем квартале Coca-Cola сообщила о выручке в размере 10.5 миллиардов долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет увеличения объема упаковок на 8%.

По акциям Coca-Cola дивидендная доходность составляет 2.9%.

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Больше от MoneyWise

Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.