Уоррен Баффет приобретает долю в Taiwan Semiconductor и еще 2 акциях

Обзор

• Помимо Taiwan Semiconductor, Баффет купил Louisiana-Pacific.ЛПХ
  и Джеффрис.
• Он продал из STORE CapitalСТОР
  .
• Гуру также добавил в Occidental и ChevronCVX
  .

Беркшир Хэтэуэй Инк. (BRK.A, финансовый)(BRK.B, финансовый), многомиллиардный конгломерат, которым управляет Уоррен Баффет (Торги, Портфолио), раскрыла в понедельник свой портфель акций за третий квартал 2022 года.

Имея в конце сентября денежную кучу в размере более 109 миллиардов долларов, которую можно было потратить на акции, известный гуру и два его портфельных менеджера, Тед Вешлер и Тодд Комбс, вложили много денег в увеличение инвестиций в Occidental Petroleum.OXY
Корпорация (OXY, финансовый). Сейчас ему принадлежит 21.38% акций компании, находящихся в обращении.

Другие заметные покупки за квартал, о которых сообщалось в отчете 13F, включали новые позиции в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, финансовый), Луизиана-Пасифик Корп. (ЛПХ, финансовый) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF, финансовый). Он также присоединился к Chevron Corp. (CVXCVX
, финансовый) ставка.

Что касается продажи, Berkshire вышла из STORE Capital Corp. (СТОР, финансовый) и значительно сократила акции US Bancorp.ТББК
(USB, финансовый), Активижн БлиззардATVI
Inc. (ATVI, финансовый), Банк Нью-Йорк МеллонBK
Корпорация (BK, финансовый), Дженерал МоторсGM
Ко (GM, финансовый) и КрогерKR
Ко (KR, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Беркшир пять крупнейшие холдинги, на долю которых приходится более половины портфеля акций, принадлежат Apple.AAPL
Inc. (AAPL, финансовый), Банк АмерикиBAC
Корпорация (BAC, финансовый), Шеврон, Кока-КолаKO
Ко (KO, финансовый) и Американ ЭкспрессAXP
Ко (AXP, финансовый).

Портфель акций гуру на сумму 296.10 млрд долларов США по состоянию на 49 сентября состоял из 30 акций. Большая часть портфеля была инвестирована в технологические акции с долей 45.16%, в то время как сектор финансовых услуг имеет вес 24.01%, а энергетический сектор составляет 12.05%.

Западный

Как сообщалось ранее, Баффет увеличил свою долю в Occidental Petroleum (OXY, финансовый) на 22.58% в течение третьего квартала, купив 35.8 млн акций. Влияние сделки на портфель акций составило 0.74%. В течение квартала акции торговались по средней цене $64.01 за акцию.

В настоящее время эта позиция занимает 4.03% портфеля акций и в настоящее время является его шестым по величине холдингом с 194.35 миллионами акций. На данный момент он заработал примерно 38.92% от инвестиций.

Рыночная капитализация хьюстонской нефтегазодобывающей компании составляет 66.61 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 73.28 в понедельник с соотношение цены и прибыли 7.01 г. соотношение цена-книжка 3.78 и соотношение цена-продажа из 2.11.

Ассоциация Значение GF Лайн предполагает, что в настоящее время акции значительно переоценены, основываясь на исторических коэффициентах, прошлых финансовых результатах и ​​прогнозах будущих доходов аналитиков.

Тайвань Полупроводник

Гуру инвестировал в 60.1 млн акций Taiwan Semiconductor (TSM, финансовый), выделив на долю 1.39% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене 82.65 доллара за штуку. Сейчас это 10^th-крупнейший холдинг

Рыночная капитализация тайваньской компании, производящей полупроводниковые микросхемы, составляет 377.55 млрд долларов; его акции торговались около $ 72.80 в понедельник с соотношение цены и прибыли 14.11 г. соотношение цена-книжка 4.52 и соотношение цена-продажа из 6.03.

Согласно Значение GF Линия, акции в настоящее время значительно недооценены.

Луизиана-Тихоокеанский регион

Инвестор приобрел 5.79 млн акций Louisiana-Pacific (ЛПХ, финансовый), выделяя 0.10% портфеля акций на позицию. В течение квартала акции торговались по средней цене 56.84 доллара за акцию.

Производитель строительных материалов со штаб-квартирой в Нэшвилле, штат Теннесси, имеет рыночную капитализацию в размере 4.22 миллиарда долларов; его акции торговались около 58.90 долларов в понедельник с соотношением цена/прибыль 3.78, чтобы соотношение цена-книжка 3.10 и соотношение цена-продажа из 1.02.

На основе Значение GF Линия, акции, по-видимому, значительно недооценены.

Jefferies

Оракул из Омахи стал владельцем 433,558 XNUMX акций Jefferies (JEF, финансовый). В течение квартала акции торговались по средней цене $31.66 за акцию.

Базирующийся в Нью-Йорке инвестиционный банк имеет рыночную капитализацию в размере 8.45 миллиардов долларов; его акции торговались около $ 36.89 в понедельник с соотношение цены и прибыли 10.08 г. соотношение цена-книжка 0.82 и соотношение цена-продажа из 1.30.

Ассоциация Значение GF Линия предполагает, что в настоящее время акции значительно переоценены.

шеврон

Оказав влияние на портфель акций на 0.19%, Баффет увеличил акции Chevron (CVX, финансовый) на 2.43%, купив 3.9 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $152.51 каждая.

Сейчас он владеет 165.4 млн акций, что составляет 8.02% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал 38.99% от инвестиций, что является его третьим по величине холдингом.

Энергетический гигант со штаб-квартирой в Сан-Рамоне, штат Калифорния, имеет рыночную капитализацию в размере 360.72 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 186.55 в понедельник с соотношение цены и прибыли 10.61 г. соотношение цена-книжка 2.27 и соотношение цена-продажа из 1.60.

Согласно Значение GF Линия, акции справедливо оценены в настоящее время.

МАГАЗИН Capital

Гуру вышел из STORE Capital с 6.9 млн акций (СТОР, финансовый), что повлияло на портфель акций на -0.06%. В течение квартала акции торговались по средней цене 28.41 доллара за акцию.

По оценкам GuruFocus, он заработал 34.84% от инвестиций за весь срок их службы.

Рыночная капитализация инвестиционного фонда недвижимости в Скоттсдейле, штат Аризона, составляет 8.95 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 31.65 в понедельник с соотношение цены и прибыли 27.28 г. соотношение цена-книжка 1.67 и соотношение цена-продажа из 9.92.

На основе Значение GF Линия, акции выглядят умеренно недооцененными.

США Банкорп

Баффет обуздал US Bancorp (USB, финансовый) на 35.07%, продав 42.01 млн акций и повлияв на портфель акций на -0.65%. Акции торговались по средней цене $ 46.27 за акцию в течение квартала.

После очередного сокращения в октябре гуру теперь владеет 53.04 млн акций, что составляет 0.76% портфеля акций. На данный момент он заработал примерно 38.73% от инвестиций.

Банк со штаб-квартирой в Миннеаполисе имеет рыночную капитализацию в размере 65.15 млрд долларов; его акции торговались около $ 43.85 в понедельник с соотношение цены и прибыли 10.42 г. соотношение цена-книжка 1.60 и соотношение цена-продажа из 2.77.

Ассоциация Значение GF Линия предполагает, что акции умеренно недооценены.

Activision Blizzard

Влияя на портфель акций на -0.21%, инвестор свел на нет Activision Blizzard (ATVI, финансовый) на 12.07%, продав 8.3 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $78.30 за штуку.

Сейчас Berkshire владеет 60.14 млн акций, что составляет 1.51% портфеля акций. На данный момент данные GuruFocus показывают, что Баффет потерял около 1.58% инвестиций, которые сейчас являются девятым по величине холдингом.

Издатель видеоигр из Санта-Моники, штат Калифорния, который был приобретен Microsoft.MSFT
Корпорация (MSFT, финансовый) имеет рыночную капитализацию в размере 57.88 млрд долларов США; его акции торговались около $ 73.96 в понедельник с соотношение цены и прибыли 34.72 г. соотношение цена-книжка 3.08 и соотношение цена-продажа из 7.89.

Согласно Значение GF Линия, акции справедливо оценены в настоящее время.

Банк Нью-Йорка Меллон

Гуру продал 10.15 млн акций Bank of New York Mellon (BK, финансовый), что повлияло на портфель акций на -0.14% и сократило позицию на 14.02%. В течение квартала акции торговались по средней цене 42.63 доллара за акцию.

Сейчас он владеет 62.21 млн акций, что составляет 0.81% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, он заработал 1.02% на долгосрочных инвестициях.

Инвестиционный банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет рыночную капитализацию в размере 35.22 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 43.58 в понедельник с соотношение цены и прибыли 13.25 г. соотношение цена-книжка 1.01 и соотношение цена-продажа из 2.22.

На основе Значение GF Line, акции в настоящее время выглядят умеренно недооцененными.

General Motors

Баффет подстриг свой General Motors (GM, финансовый) позицию на 5.44%, продав 2.87 млн ​​акций. Сделка повлияла на портфель акций на -0.03%. В течение квартала акции торговались по средней цене $36.70 за акцию.

Сейчас у него в общей сложности 50 миллионов акций, что дает ему 0.54% места в портфеле акций. GuruFocus говорит, что он заработал около 33.25% от инвестиций за все время существования.

Рыночная капитализация автопроизводителя из Детройта составляет 56.73 миллиарда долларов. его акции торговались около $ 39.93 в понедельник с соотношение цены и прибыли 6.78 г. соотношение цена-книжка 0.86 и соотношение цена-продажа из 0.41.

Ассоциация Значение GF Line предполагает, что акции в настоящее время умеренно недооценены.

Kroger

Крогер (англ.KR, финансовый) доля была уменьшена на 4.14%, потеряв 2.16 млн акций. Торговля по средней цене $47.51 в течение квартала привела к влиянию сделки на -0.03%.

Сейчас Баффет владеет 50.3 млн акций, что составляет 0.74% портфеля акций. На данный момент он заработал 47.472% от инвестиций.

Сеть продуктовых магазинов со штаб-квартирой в Цинциннати имеет рыночную капитализацию в размере 33.33 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 46.56 в понедельник с соотношение цены и прибыли 14.15 г. соотношение цена-книжка 3.45 и соотношение цена-продажа из 0.24.

Согласно Значение GF Линия, акции справедливо оценены в настоящее время.

См. остальную часть портфолио Баффета здесь.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.