(Bloomberg) — Фьючерсы на индексы акций США упали вместе с казначейскими облигациями после того, как хор чиновников Федеральной резервной системы подтвердил свою решимость продолжать повышение ставок, а трейдеры повысили ставки на ужесточение ставок для других крупных центральных банков.
Самые читаемые от Bloomberg
Сентябрьские контракты на индекс S&P 500 упали на 0.7% после того, как рост в четверг поставил индекс акций на путь самого длинного еженедельного роста с ноября. Акции технологических компаний остались более слабым звеном: в пятницу фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов. Доллар движется к крупнейшему недельному росту с 10 июня. Акции Bed Bath & Beyond упали на 42% на премаркете в Нью-Йорке после того, как крупный инвестор продал свою долю.
Два члена Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса — Джеймс Буллард из Сент-Луиса и Эстер Джордж из Канзас-Сити — подчеркнули, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Хотя их мнения, опубликованные в четверг, разошлись по поводу сентябрьских действий ФРС, они опровергли ожидания того, что ряд слабых экономических данных подтолкнет ФРС к «голубиному повороту».
«Совершенно очевидно, что ФРС ставит своей главной целью снижение инфляции, даже несмотря на то, что она признает риск подрыва экономики», — сказал Ричард Хантер, глава рынков Interactive Investor International в Лидсе, Великобритания. «Комментарии нескольких представителей ФРС позволяют предположить, что еще предстоит пройти некоторый путь, прежде чем можно будет объявить о победе в обуздании инфляции».
Чиновники, не имеющие права голоса, также подтвердили ястребиную позицию ФРС. Мэри Дэйли из Сан-Франциско заявила, что чиновники не будут спешить менять курс в следующем году, выступая против ставок на снижение ставок до конца 2023 года. Нил Кашкари из Миннеаполиса заявил, что «у нас сейчас проблема с инфляцией» и что центральный банк должен снять это «срочно».
В пятницу казначейские облигации упали поперек кривой. Денежные рынки повысили ставки на ужесточение политики центральных банков: вероятность повышения ставки ФРС на 40 базисных пунктов в сентябре составляет 75%, а вероятность аналогичного повышения со стороны Банка Англии — 33%, в то время как повышение на полпункта со стороны Европейского центрального банка запекается.
Инвесторы сейчас сосредоточены на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится на следующей неделе, чтобы получить дальнейшие подсказки относительно курса политики. Недавние данные, свидетельствующие о замедлении экономической активности, подчеркнули растущее влияние повышения ставок на крупнейшую экономику мира. Экономисты прогнозируют 50-процентную вероятность рецессии в США и 55-процентную вероятность в еврозоне. Ухудшение настроений вызывает количественное смягчение ФРС, которое в следующем месяце увеличится до годового уровня в $1 трлн.
Европейский Stoxx 600 упал в пятницу, ожидая недельного снижения. Акции компаний недвижимости и туризма и отдыха продемонстрировали худшие результаты. Азиатские акции снизились во главе с акциями материкового Китая.
Акции Bed Bath & Beyond упали до $10.75 на ранних торгах в Нью-Йорке по сравнению с закрытием четверга на уровне $18.55 после того, как Райан Коэн продал всю свою партию товаров в розничном магазине. Акции, связанные с криптовалютами, упали, следуя за потерями в биткойнах: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain Inc. каждая упала как минимум на 5%.
Спотовый индекс доллара Bloomberg на этой неделе должен был вырасти на 1.8%, увеличившись пять из последних шести дней. Геополитическая напряженность снова всплыла на поверхность, что усилило предложение доллара США на убежище. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Си Цзиньпин (Китай) и Владимир Путин (Россия) планируют присутствовать на саммите «Большой двадцатки» на Бали позднее в этом году. Это приведет к столкновению с президентом США Джо Байденом и другими, поскольку Россия продолжает войну на Украине.
Нефть и золото упали. Позднее в пятницу истечение срока действия опционов на сумму $2 трлн может вызвать волатильность на мировых рынках.
Инфляция остается наиболее внимательно наблюдаемым индикатором во втором полугодии. Будет ли она снижаться постепенно или останется на высоком уровне, заставляя ФРС продолжать агрессивно повышать ставки? Выскажите свое мнение в анонимном опросе MLIV Pulse.
Некоторые из основных движений на рынках:
Акции
Stoxx Europe 600 упал на 0.5% по состоянию на 9:26 по лондонскому времени.
Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.7%
Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1%
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 0.5%
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0.6%
Индекс MSCI Emerging Markets упал на 0.5%
Валюты
Индекс доллара США Bloomberg вырос на 0.3%
Курс евро немного изменился и составил 1.0084 доллара.
Японская иена упала на 0.5% до 136.60 за доллар.
Офшорный юань упал на 0.3% до 6.8230 доллара за доллар.
Британский фунт упал на 0.4% до 1.1886 доллара.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 2.94%.
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на девять базисных пунктов до 1.19%.
Доходность британских 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 2.41%.
Сырьевые товары
Нефть Brent упала на 1% до 95.66 доллара за баррель.
Спот-золото упало на 0.3% до 1,753.92 доллара за унцию.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/asia-stock-gauge-dips-dollar-010732895.html.