Обновленные оценки исследования: до 40% деловых поездок авиакомпаний могут не вернуться

В конце 2020 года, еще до появления вакцин, я был частью небольшой группы, которая подсчитала, что деловые поездки авиакомпаний могут сократиться на целых 36% идти вперед. Это исследование было первым в своем роде с начала пандемии и было сосредоточено на том, почему люди летают по делам, и на том, как вероятные изменения в технологиях, личном восприятии риска и изменении бизнес-стратегий повлияют на спрос авиакомпаний. В течение многих месяцев после этого исследования многие руководители авиакомпаний и эксперты продолжали уверенно заявлять, что деловые поездки полностью восстанавливаются, хотя и не знали, когда именно это может произойти.

Сегодня, примерно 16 месяцев спустя, мы все знаем гораздо больше о последствиях пандемии. Многие из нас также привиты, а те, кто не привит, по крайней мере, знают, что могут быть привиты. Руководители туристических компаний теперь начинают публично заявлять, что спрос на деловые поездки авиакомпаний действительно изменился. Себастьян Базен, генеральный директор группы отелей Accor, заявил, что он не ожидает 25% делового спроса отеля вернуться. Генеральный директор Delta Эд Бастиан недавно заявил, что компания ищет новую категорию путешественников, премиальный клиент досуга, чтобы занять место некоторых потерянных деловых путешественников. Инициативы ESG во многих компаниях дальнейшее целенаправленное сокращение деловых поездок авиакомпаний как источник большей устойчивости. Учитывая все это, мы снова собрали группу, чтобы пересмотреть наше первоначальное исследование 2020 года, и на этот раз похоже, что до 40% деловых поездок могут быть потеряны навсегда.

РЕКЛАМА

Структура оригинального исследования

В первоначальном исследовании, проведенном в конце 2020 года, деловые поездки были разделены на семь категорий на основе источников данных и интервью с десятками профессионалов в области туризма. Идея заключалась в том, что причина, по которой люди могут или не могут путешествовать после пандемии, по крайней мере частично связана с тем, почему они путешествовали в первую очередь. В то время областями, наиболее подверженными постоянному разрушению спроса, считались поездки внутри компании, конференции и торговые выставки, а также пассажиры пригородных поездов. Прогноз потерь от 19% до 36% был основан на предполагаемых диапазонах того, как технологии и другие проблемы могут повлиять на каждую категорию поездок, а не на рассмотрении деловых путешественников как однородной группы. Несмотря на оригинальность, некоторые представители туристической индустрии отнеслись к этому исследованию скептически, но время показало, что это был удивительно точный взгляд на то, что произойдет в следующие полтора года после его первоначальной публикации.

Что изменилось за 16 месяцев

РЕКЛАМА

За последние 16 месяцев объем спроса на деловые поездки авиакомпаний начал проявляться в зависимости от того, кто летает, а кто нет. Цифры быстро восстановился примерно до 60% от уровня 2019 года.. Тем не менее, эта кривая стала более плоской для внутренних продаж в США и еще больше снизилась для дальних международных деловых поездок. Причины в значительной степени интуитивны; мир стал более удобным с видео-встречами, многие компании перешли на гибридные офисы на полный рабочий день и усложнили поездки, включая требования ношения масок и постоянно меняющиеся правила о карантине и требованиях. помешал деловым поездкам.

На диаграмме показаны первоначальные диапазоны потерь от деловых поездок по категориям, а также то, как это представление было обновлено на 2022 год. Не было внесено никаких изменений в категории, о которых большинство людей думают, говоря о деловых поездках, — продажи и поддержка клиентов. Но удаленный доступ для решения проблем с ИТ улучшился, что делает эту категорию более рискованной для людей, которым необходимо летать по этой причине. Выставки все чаще принимают гибридный формат, с некоторыми выступающими в прямом эфире и некоторыми в видео, и с меньшим количеством участников в прямом эфире, поэтому эта категория также более подвержена риску деловых поездок авиакомпаний. Наконец, принятие работы на дому сделало небольшую категорию пассажиров, совершающих поездки воздушным транспортом, с большей вероятностью столкнуться с большим сокращением.

Следите за тем, что они делают, а не за тем, что они говорят

Несмотря на оптимизм, с которым многие лидеры туристических компаний все еще говорят о возвращении деловых поездок, американские авиакомпании уже начинают реструктурировать свой бизнес с учетом этой реальности. Вместимость была перенесена в более ориентированные на отдых города. Инвесторы вложили деньги в авиакомпании, ориентированные исключительно на отдых, в форме IPO в Frontier и Sun Country, а также в новые стартапы Breeze, Avelo и Aha. American Airlines внесла изменения в свою программу для часто летающих пассажиров, которые делают больший упор на расходы по кредитным картам, чем на фактические полеты авиакомпанией. Новая тарифная категория в Southwest Airlines присоединяется к хору людей, согласных с тем, что некоторые путешественники будут платить больше, чтобы получить больше, но явно ориентирована на путешественников из малого бизнеса, а не на корпоративных клиентов.

РЕКЛАМА

Успешные компании следят за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят, поскольку выявленные предпочтения показывают действительные намерения, а заявленные предпочтения показывают только стремление. Глядя на изменения, которые авиакомпании вносят в свои парки, структуру расписания, конфигурации посадочных мест в самолетах и ​​программы лояльности, становится ясно, что они признают, что мир деловых поездок авиакомпаний претерпел структурные изменения.

Последствия этого структурного сдвига в спросе авиакомпаний

Последствия этих новых оценок убытков от деловых поездок авиакомпаний значительны для крупнейших авиакомпаний США и всего мира. Исходя из тарифов до пандемии, требовалось от трех до четырех отдыхающих, чтобы получить такой же доход, как у одного корпоративного делового путешественника. Вот почему отрасль не может просто компенсировать эту потерю за счет объема — в самолетах не хватает мест, даже несмотря на увеличение количества поездок в свободное время. Эта недавно определенная, но еще не полностью определенная категория отдыха премиум-класса может снизить это соотношение до двух или трех к одному, а это означает, что не так много потребуется, чтобы заменить потерянных деловых путешественников. Несмотря на то, что это интуитивно привлекательно и некоторые данные свидетельствуют о том, что эти путешественники действительно могут существовать, размер этого пула не ясен, и также не доказано, как авиакомпании заставят этих пассажиров регулярно платить более высокую ставку.

Структурное изменение в доходах отрасли, происходящее за счет большего количества отдыхающих (даже если некоторые из них являются туристами премиум-класса), означает, что расходы авиакомпаний должны быть снижены. Этого можно добиться путем добавления мест в самолеты за счет сокращения салонов бизнес-класса и увеличения количества мест эконом-класса или эконом-плюс. Этого также можно было бы добиться путем дальнейшего аутсорсинга непрофильных видов деятельности, связанных с общими административными и административными вопросами и в аэропортах. Это вряд ли связано с ставками на рабочую силу, поскольку нехватка пилотов приводит к отмене рейсов и давлению на заработную плату работников в авиационной отрасли и за ее пределами. Рынок эффективен, и причина, по которой развлекательные авиакомпании получили новые инвестиции, заключается в том, что именно эти авиакомпании не пострадают от потери корпоративных деловых путешественников. Это означает вероятный рост доли самых дешевых авиакомпаний и снижение маркетинговой и ценовой власти более крупных глобальных сетей авиакомпаний.

РЕКЛАМА