Американские фондовые индексы закрылись снижением во вторник, последнюю сессию мая, поскольку доходность казначейских облигаций выросла после скачка фондового рынка на прошлой неделе после исторической череды недельных потерь. Согласно данным Dow Jones Market Data, индекс Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в мае, в то время как Nasdaq Composite упал второй месяц подряд.
Как показали себя акции?
- Промышленный индекс Доу-Джонса
DJIA,
-0.67%
упал на 222.84 пункта, или 0.7%, и закрылся на отметке 32,990.12 XNUMX, зафиксировав выигрышную серию из шести дней подряд. - S&P 500
SPX,
-0.63%
потерял 26.09 балла, или 0.6%, и финишировал с результатом 4,132.15 балла, прервав трехдневную серию побед. - Nasdaq Composite
КОМП,
-0.41%
потерял 49.74 балла, или 0.4%, до 12,081.39 XNUMX, также прервав победную серию из трех дней подряд.
Акции резко подскочили на прошлой неделе: промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 6.2%, зафиксировав серию из восьми недельных потерь подряд — это самый продолжительный период с 1932 года. отмечает медвежий рынок, вырос на 500% на прошлой неделе, продемонстрировав самый большой недельный прирост с марта 20 года, в то время как индекс Nasdaq Composite, который ранее в этом году упал на медвежий рынок, вырос на 6.6%.
В мае Dow и S&P 500 прибавили менее 0.1% каждый, в то время как Nasdaq упал на 2.1%.
Что двигало рынками?
В последний день месяца отскок от недавних минимумов, похоже, остановился.
«Я не думаю, что мы увидели дно», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers, в телефонном интервью во вторник. Инвесторы «не сдались», сказал он, имея в виду, что они еще не капитулировали перед спадом этого года.
Аналитики говорят, что отскок на прошлой неделе был технически запоздалым, поскольку распродажа, которая привела S&P 500 на грань медвежьего рынка 19 мая, привела к тому, что рынок растянулся вниз по нескольким параметрам.
Движение вниз привело к резким распродажам в секторе, которые варьировались от -2.6% для основных потребительских товаров до 34.3% для дискреционных потребительских товаров, в то время как процент подотраслей, торгующихся ниже своих 50- и 200-дневных скользящих средних, был более чем на два стандартных отклонения ниже их 27. -годовые средние значения, отметил в примечании Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA. Оценки форвардной прибыли на акцию S&P 500 за 12 месяцев снизились до 16.8 раз по сравнению с ценой, что на 1.1% меньше, чем в среднем за 20 с лишним лет, и является самым низким значением с апреля 2020 года.
«Эти крайности довольно громко намекали на то, что, подобно выпуску перетянутой резиновой ленты, рынок был готов, по крайней мере, к краткосрочному откату», — сказал Стовалл. «И это произошло… Остался единственный вопрос, будет ли это ралли продолжаться или испарится. Мы по-прежнему скептически относимся к устойчивости этого ралли».
Ястребиная речь, произнесенная в понедельник главой ФРС Кристофером Уоллером, похоже, не улучшила настроений в начале торгов. Уоллер сказал он поддерживает повышение процентной ставки на полпроцента до тех пор, пока не появятся признаки снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Основное чтение Предпочтительный индикатор инфляции ФРС составил 4.9% в апреле.
Доходность 10-летних казначейских облигаций
TMUBMUSD10Y,
облигации выросли на 9.4 базисных пункта во вторник до 2.842%, согласно рыночным данным Dow Jones.
Уоллер сказал, что майские отчеты о занятости и CPI будут ключевыми данными, «чтобы получить информацию о сохраняющейся силе рынка труда и о импульсе роста цен». Отчет о занятости за май должен быть представлен в пятницу, а отчет об индексе потребительских цен должен быть опубликован в следующую пятницу.
Президент Джо Байден встретился с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом во вторник днем. обсуждать экономика и инфляция. В статье в The Wall Street JournalБайден заявил, что не будет стремиться влиять на решения ФРС.
В экономических данных США, опубликованных во вторник, индекс потребительского доверия Conference Board немного снизился в мае до 106.4 с 108.6 в апреле, отражая опасения по поводу высокой инфляции и замедления экономики. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали, что индекс составит 103.9.
«Потребитель не паникует, — сказал Сосник из Interactive Brokers. Он нашел опрос «относительно обнадеживающим», заявив, что результаты превзошли ожидания, в то время как результаты за апрель были пересмотрены в сторону повышения.
«Планы расходов снижаются, но не падают по мере ужесточения финансовых условий. Это именно то, что хотят видеть политики Федеральной резервной системы», — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial, после чтения потребительского доверия.
«Планы покупки крупных товаров, таких как автомобили и дома, остаются стабильными, что свидетельствует о довольно стабильном потребительском секторе. Экономика, скорее всего, избежит рецессии в ближайшем будущем, поскольку ФРС успешно справляется с «мягкой» посадкой», — сказал Роуч.
цены на жилье в США снова поднялся в марте даже когда более высокие ставки по ипотечным кредитам начали кусаться, оставив цены на рекордно высоком уровне. Индекс цен S&P CoreLogic Case-Shiller для 20 городов вырос на рекордные 21.2% в годовом исчислении, в то время как индекс цен федерального правительства поднялся на 19% за тот же период.
Между тем, нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в июле упала на 0.4% до закончить на 114.67 доллара за баррель во вторник после того, как Европейский союз достиг смягченного соглашения, которое частично запретить импорт российской нефти. За май месяц нефтяной ориентир США поднялся на 9.5%.
Фондовому рынку не нравятся более высокие цены на нефть, поскольку это подпитывает опасения по поводу высокой инфляции, поскольку потребители, опасающиеся платить больше за газ, могут сократить расходы в других областях экономики, сказал Сосник.
В корпоративных доходах Salesforce CRM, Лс HPQ и Виктория Секрет VSCO Ожидается, что сообщит о результатах после закрытия во вторник.
Какие компании были в центре внимания?
- Акции Yamana Gold Inc.
АУЙ,
+ 3.68%
выросли на 3.7% после того, как Gold Fields Ltd. ЗА:GFI объявило сделка на $ 6.7 млрд для канадского шахтера.
Как поживали другие активы?
- Индекс доллара США ICE
DXY,
+ 0.25% ,
показатель валюты по отношению к корзине из шести основных конкурентов, вырос на 0.1% во вторник. - Bitcoin
BTCUSD,
-0.45%
торговался примерно на 1.2% выше на уровне 31,634 XNUMX доллара. - Золото с поставкой в августе упало во вторник на 0.5% до закрыть в 1,848.40 доллара за унцию.
- На европейских фондовых рынках Stoxx Europe 600
SXXP,
-0.72%
закрылись на 0.7% ниже во вторник и упали на 1.6% в мае. Лондонский FTSE 100
УКЙ,
+ 0.10%
закрылся ростом на 0.1% во вторник, в результате чего рост за май составил 0.8%. - В Азии Shanghai Composite
ШКОМП,
-0.52%
закрылся на 1.2% выше во вторник с месячным приростом 4.6%. Индекс Hang Seng
ХСИ,
-0.89%
выросли на 1.4% в Гонконге во вторник, поднявшись на 1.5% в мае. Японский Nikkei 225
НИК,
+ 0.51%
во вторник снизились на 0.3%, а в мае выросли на 1.6%.
— Стив Гольдштейн внес свой вклад в этот отчет.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-ease-after-a-three-day-break-with-biden-and-powell-set-to-talk-about-inflation- 11653989314?siteid=yhoof2&yptr=yahoo