США исследуют связь Big Beef с инфляцией

UБеспрецедентная консолидация в пищевой промышленности США может быть причиной роста цен и пустых полок продуктовых магазинов.

Белый дом при поддержке независимых экономических аналитиков утверждает, что существует связь между инфляцией и сокращением числа поставщиков продуктов питания. Ожидается, что антимонопольный подкомитет Палаты представителей под председательством демократа Дэвида Чичиллина из Род-Айленда рассмотрит эту тему на слушаниях, запланированных на среду.

Слияния и поглощения захлестнули пищевую промышленность в последние годы, делая все меньше и меньше игроков, ответственных за обеспечение продовольствием растущей страны, и вызывая обеспокоенность по поводу справедливости повышения цен. Самая большая консолидация была в говядине, где четыре компании в настоящее время контролируют 85% рынка США. Четыре компании по производству свинины и курятины обеспечивают 70% и 54% соответствующих рынков, в то время как количество сетей супермаркетов за последние три десятилетия сократилось почти на треть, при этом на четыре компании приходится более двух третей продаж. 

В то же время потребители столкнулись с самой сильной инфляцией с 1982 года. Согласно данным сканирования супермаркетов по всей стране, проведенного NielsenIQ, за последние четыре недели цены на продукты выросли на 8%. NielsenIQ прогнозирует, что рост цен на продукты питания сохранится в первой половине 2022 года и стабилизируется к концу года. Это произошло вслед за 5-процентным ростом в прошлом году.

«Такого мы еще не видели, — сказал Питер Конти, старший вице-президент NielsenIQ. «Обычно бывает повышение цен, проходит пять лет, потом еще одно повышение. Мы наблюдаем повышение цен с интервалом в шесть месяцев. Это привлекло мое внимание. Частота повышения цен является беспрецедентной». Президент Джо Байден пообещал бороться с антимонопольным принуждением с большим рвением, чем предыдущие администрации, и недавно он заявил, что способ борьбы с инфляцией — это борьба с антимонопольным законодательство. Байден назначил борца за антимонопольное законодательство Лину Хан главой Федеральной торговой комиссии, главного правительственного антимонопольного агентства, и Хан пообещал конкурировать с крупными технологическими фирмами, такими как Google и Facebook. Она мало говорила о Большой еде.

Тем не менее, по словам Ариндама Кар из Сент-Луиса, совместное заявление в этом месяце Министерства юстиции и Министерства сельского хозяйства о том, что они усилят применение антиконкурентной практики, является «первым достижением антимонопольной стратегии» за более чем десятилетие. на основе Брайана Кейва Лейтона Пейснера. Тем не менее, в антимонопольном отделе Министерства юстиции сейчас работает меньше сотрудников, чем в 1970-х годах.

«Продовольственный и сельскохозяйственный сектор созрели», — говорит Сет Блум, который много лет работал главным юрисконсультом антимонопольного подкомитета Палаты представителей. «Это заслуживает тщательного изучения, без вопросов».

Консолидация привлекла внимание Министерства юстиции, которое недавно достигло договоренности с двумя крупнейшими производителями мяса птицы в США, Tyson Foods и Pilgrim's Pride, по обвинениям в установлении цен. На долю 20 ведущих птицеводческих компаний приходится около 99% продаж коммерческой курятины. Из этих 20 шесть урегулировали частные дела на общую сумму 150 миллионов долларов от поставщиков и клиентов. Сотни других исков от сетей быстрого питания, бакалейных лавок и других клиентов будут продолжать разыгрываться в судах в течение многих лет.

Министерство юстиции рассматривает сделку по приобретению Cargill, крупнейшей частной компанией страны, третьего по величине производителя куриного мяса Sanderson Farms за 4.5 миллиарда долларов. Cargill уже владеет переработчиком курятины Wayne Farms, а также фирмами во многих других агробизнесах, от производства кукурузы и сои до откормочных площадок для крупного рогатого скота и доставки.

Продавцов тоже меньше. Согласно отчету Национальной ассоциации бакалейщиков за 2021 год, десятилетия низкой маржи и высокой конкуренции привели к множеству банкротств среди региональных и небольших сетей, включая Fairway и Kings Food Markets. FTC начала расследование «заоблачных цен» в конце ноября и приказала девяти крупным ритейлерам, включая Amazon, Walmart и Kroger, а также оптовикам и потребительским компаниям, таким как Kraft-Heinz, ответить на подробные вопросы в рамках проверки. изучение.

Консолидация также распространена в сфере транспорта и логистики, особенно среди товарных секторов. Порты Персидского залива в Новом Орлеане обрабатывают 70% национального экспорта зерна и более 60% экспорта сои. Слияние железных дорог Union Pacific и Southern Pacific, одобренное в 1996 году, привело к созданию системы, в которой две компании контролируют 90 процентов коммерческих железнодорожных перевозок страны к западу от реки Миссисипи. В 1998 году Cargill приобрела Continental Grain и получила контроль над более чем 35% национального экспорта зерна.  

Консолидировались даже предприятия по производству семян и удобрений. Семенные компании «большой четверки» превратились в «большую двойку»: Dow Chemical и DuPont в 130 году объявили о мегаслиянии на сумму 2015 миллиардов долларов, после чего Bayer приобрела Monsanto за 63 миллиарда долларов. А поскольку на долю органического земледелия приходится менее 1% пахотных земель США, производители синтетических удобрений стали влиятельными. Есть только две компании, которые снабжают Северную Америку калием, товарным удобрением на основе калия: Nutrien Limited и Mosaic Company. Четыре фирмы контролируют более 75% производства всех азотных удобрений. Вот почему в декабре 2021 года Альянс действий семейных ферм потребовал провести расследование повышения цен и антиконкурентной практики в отрасли удобрений. 

«Некоторые предприятия могут получать более высокую прибыль из-за окружающей среды», — сказал главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. «Я не знаю, происходит ли мошенничество, но для агентств совершенно разумно освещать практику ценообразования, чтобы все оставались честными».