Американский СПГ «Газлифт» затопит европейские терминалы в преддверии отключения газа в России

Анна Микульска и Стивен Р. Майлз

Россия официально прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию. Этот шаг был продиктован отказом обеих стран платить за давно законтрактованные поставки газа в рублях. По мере того, как приближаются сроки платежей других стран, многие задаются вопросом, не наступит ли это время, когда Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу, и если да, то что могут сделать США? Мы подробно изучили вопрос в Отправить юристов, (газ) и деньги: варианты стратегического ответа, если Россия прекратит поставки газа в Европу опубликовано незадолго до вторжения России в Украину. Мы и наши соавторы пришли к выводу, что рыночных сил вместе с убедительным политическим руководством может быть достаточно, чтобы организовать «газлифт», аналогичный по духу берлинскому воздушному транспорту 1948-1949 годов, и снабдить Европу достаточным количеством природного газа, чтобы пройти через немедленные зимнего кризиса и в период, когда можно было принимать политические решения на будущее. Эти выводы подтвердились.

Тем не менее, некоторые комментаторы недавно призвали к более решительным шагам, включая применение Закона об оборонном производстве, чтобы заставить американских производителей СПГ перенаправить грузы СПГ в Европу. Такие действия в настоящее время, по нашему мнению, были бы контрпродуктивными, вредными для торговой политики США и ненужными. Действительно, даже без каких-либо столь решительных действий правительства большинство терминалов СПГ в северной Европе уже загружены более чем на 100% (см. рис. 1 ниже), а Польша в настоящее время использует мощность 117%. Почему мы должны ломать модель, которая работает и в США, и в Европе?

Для Польши и Болгарии решение не соглашаться с требованием «Газпрома» изменить их контракты, чтобы разрешить конвертацию их платежей в рубли, возможно, было несколько проще, чем для других стран. Обе страны готовились к полному расторжению своих долгосрочных контрактов с Россией в конце этого года и успешно справились с обеспечением адекватных поставок из альтернативных источников. Тревожный звонок прозвучал в 2021 году, когда Россия начала поставлять значительно меньше газа, чем обычно, несмотря на более высокий, чем в среднем, спрос в Европе. Вторжение России в Украину только усилило чувство безотлагательности. Фактически, заблаговременная подготовка Польши позволила ей сохранить свои газовые хранилища на очень высоком уровне; а ошеломляющий 76% на конец отопительного сезона.

Подобное решение будет гораздо сложнее для таких стран, как Германия, Австрия или Италия, которые не внесли аналогичные коррективы, чтобы обеспечить немедленную альтернативу российскому газу. Это может быть особенно проблематично в случае с Германией и Италией, крупнейшими клиентами Газпрома в ЕС. Каждый из них в настоящее время пытается обеспечить возможные нероссийские поставки из разных источников, включая установку плавучих хранилищ и регазификационных установок СПГ к концу этого года на своих берегах и попытки ввести больше газа по трубопроводу из Алжира (в случай Италии). Как обсуждалось в другом недавнем аналитическом обзоре Института Бейкера, Мост через мутную воду: FSRU СПГ могут повысить энергетическую безопасность Европы, FSRU являются ценным активом в удовлетворении потребностей в энергетической безопасности при сохранении гибкости климатической политики. Однако, поскольку ни одного из этих шагов было бы недостаточно для немедленного и полного отключения газа Россией, необходимо было бы задействовать другие ресурсы.

Как мы указываем в Отправить юристов, (газ) и деньги, как рынки СПГ, так и незамедлительные практические меры могут сделать потенциальное прекращение поставок российского газа управляемым в краткосрочной перспективе; особенно сейчас, в конце отопительного сезона, когда потребность в природном газе значительно падает. И хотя в среднем европейские хранилища газа далеки от польских уровней, они все же находятся на уровне, соответствующем среднему показателю в это время года (в 30-е годы%) и могли быть использованы для подачи газа на неотложные нужды.

При этом предполагается, что в это время года хранилища должны быть заполнены, а не опустошены, и любое отсутствие поставок российского газа вызовет дополнительную нагрузку на европейскую систему. Поскольку недоставленному российскому газу больше некуда идти (по крайней мере, до тех пор, пока Россия не построит новый трубопровод в Китай), ситуация может отразиться на глобальном уровне, вызвав рост цен, поскольку Европе придется конкурировать за СПГ с Азией. Будет ли достаточно СПГ и будут ли цены приемлемыми для Европы, чтобы обеспечить достаточное количество газа, чтобы предотвратить нехватку газа следующей зимой? В конце концов, азиатские покупатели известны своей решимостью заполнить свои хранилища и сделали это прошлым летом, когда европейские покупатели не были готовы платить то, что они в то время считали высокими летними ценами.

Именно в этот момент некоторые комментаторы предположили, что США должны принять еще более активное участие, вынуждая американских поставщиков СПГ перенаправлять поставки в Европу. Они утверждают, что правительству США следует использовать Закон об оборонном производстве или другие правовые средства, чтобы заставить производителей СПГ в США «нарушить» свои контракты и доставить грузы СПГ в Европу. Хотя мы признаем возможность прямого действия правительства в Отправить юристов, (газ) и деньги, особенно в случае активной войны с непосредственным участием Соединенных Штатов и НАТО, мы подчеркиваем, что такие действия в настоящее время были бы контрпродуктивными, наносили бы ущерб торговым интересам США и были бы совершенно ненужными.

Поставки СПГ из США уже изначально гибки; поставки обычно осуществляются на погрузочном терминале, при этом покупатель получает право собственности и контроль на этом терминале на судне по выбору клиента. Помимо исключения нескольких стран, находящихся под санкциями, нет никаких ограничений на пункт назначения, в который клиент может доставить груз, и нет требования, чтобы клиент разделил с производителем СПГ любую более высокую цену, которую клиент может получить, перенаправив груз. Эта гибкость привела к тому, что минувшей зимой поток американских грузов был перенаправлен в Европу в преддверии и во время первоначального вторжения в Украину без необходимости прямых действий со стороны правительства США. Такая гибкость в долгосрочных контрактах является необычной для отрасли СПГ, и клиенты во всем мире были привлечены этой особенностью, что помогло сделать США крупнейшим в мире экспортером СПГ. С точки зрения политического риска инвестиции в миллиард с лишним долларов для получения СПГ из США остаются привлекательными по сравнению с другими регионами, в основном потому, что они ориентированы на коммерческую деятельность при минимальном вмешательстве правительства. На самом деле правительство США никогда не отзывало экспортную лицензию на действующий экспортный проект СПГ. Если заставить американских производителей СПГ нарушить свои контракты сейчас, это навсегда подорвет эту репутацию и может оказать серьезное и пагубное влияние на инвестиции в будущие проекты СПГ, которые в противном случае обеспечили бы именно такие гибкие поставки СПГ, которые пришли на помощь Европе всего за несколько месяцев. тому назад.

Кроме того, существуют проблемы с национальной безопасностью и торговыми соглашениями с правительством США, которое в одностороннем порядке разрывает контракты на поставки СПГ союзникам и торговым партнерам за пределами Европы. Помимо контрпродуктивности и плохой торговой политики, такие действия также совершенно не нужны. Согласно данным Cedigaz, терминалы по приему СПГ в северной Европе, наиболее пострадавшие от прекращения поставок российского природного газа, в марте 100 года работали в среднем на более чем 2022% номинальной мощности (см. рис. 1 выше). Терминал в Польше работал на 117%. Однако терминалы СПГ в Великобритании в марте работали только на 59%. Официальные лица правительств США и Великобритании, как сообщается, обсуждали вопрос о предоставлении СПГ, поставляемого в Великобританию, в континентальную Европу, но возможности сделать это в краткосрочной перспективе ограничены. Великобритания связана трубопроводами с Бельгией и Нидерландами, которые уже используются; в совокупности их мощность 3.75 млрд кубометров в месяц добавляет всего 5.5% к объему СПГ, перерабатываемому на всех терминалах СПГ в северной Европе на континенте. Великобритания обсуждала возможность реэкспорта или даже «переброски» СПГ со своих терминалов на терминалы в Европе, но, как показано выше, эти европейские терминалы уже работают намного выше своих возможностей, а ввод новых FSRU в эксплуатацию запланирован не ранее, чем через несколько месяцев. дольше. Даже когда будут добавлены FSRU, они, вероятно, обеспечат полезную, но дополнительную пропускную способность, и нет оснований полагать, что нынешняя система, которая доставила столько СПГ в Европу, не может удовлетворить дополнительный спрос, который полдюжины публично- объявленные FSRU потребуют.

Вполне возможно, что Европа будет инвестировать значительные средства в расширение наземной и морской газовой инфраструктуры, и их спрос на СПГ резко вырастет по сравнению с нынешним уровнем. До тех пор, принуждение американских производителей СПГ к перенаправлению большего количества грузов в Европу вызывает вопрос: если отказ от гибкой и надежной контрактной модели СПГ США не может на самом деле поставить в Европу больше СПГ, чем Европа может принять, в чем польза отказа от этой модели?

Вот где газовая дипломатия США может стать более важной и ценной, чем регулятивные мандаты, вмешивающиеся в частные контракты. Мы уже видели, как это работает в 2022 году, и мы, вероятно, увидим это снова сейчас, когда риск частичного или даже полного отключения российского газа стал намного выше. Уговоры правительства могут и должны быть направлены на многих участников, в том числе европейцев, чтобы они увеличили добычу газа и закупки газа в Гронингене, Норвегии и Алжире, организовали немедленное наращивание инфраструктуры СПГ через FSRU, сократили сроки получения разрешений на всю энергетическую инфраструктуру (включая текущие семь лет). для новых ветровых проектов), а также поощрять переход на другой вид топлива и даже предусматривать нормирование газа. Правительство США может работать с другими производителями СПГ (такими как Катар, Нигерия и Австралия), чтобы сделать их грузы более гибкими, когда дело доходит до места назначения, и работать с крупными покупателями СПГ в Азии над обеспечением безопасности поставок газа в Европу — все шаги, которые могут изменить ситуацию без прямого вмешательства в контракты на продажу газа в США. Такое вмешательство, хотя и возможно, должно быть зарезервировано для очень уникальных обстоятельств и после исчерпания в полном объеме всех мер мягкой силы, доступных для достижения своих целей. Только тогда США должны рассмотреть возможность перехода к более прямому вмешательству. Мы утверждаем, что такое вмешательство в настоящее время было бы контрпродуктивным для удовлетворения будущих потребностей в гибких поставках в Европу и другие страны и нанесло бы ущерб торговым отношениям США. Более того, успех «GasLift» за последние несколько месяцев продемонстрировал, что такое вмешательство не является необходимым и вряд ли принесет дополнительную пользу Европе, где терминалы уже заполнены СПГ из США и других стран.

Анна Микульская внештатный научный сотрудник Центра энергетических исследований Института государственной политики Бейкера Университета Райса и старший научный сотрудник Институт внешней политики.

Стивен Р. Майлз является научным сотрудником в области глобального природного газа в Центре энергетических исследований Института государственной политики Бейкера Университета Райса и старшим юрисконсультом Baker Botts, LLP.