Два дивидендных ETF переживут рецессию

Инвесторы, опасающиеся ухудшения ситуации в и без того непростой для рынков год, могут найти некоторое утешение в диверсификации. Поскольку отдельные акции могут нести большие риски, диверсификация может осуществляться в форме биржевых фондов (ETF), которые бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать любому стилю инвестирования и склонности к риску. 

В 2022 году возникли многочисленные риски, такие как война в украине, обновленный lockdowns в Китае, который подчеркнул и без того слабые цепочки поставок, растущую инфляцию и агрессивную Федеральную резервную систему (ФРС). Все эти события привели к падению S&P 500 более чем на 20% и переходу на медвежью территорию. 

Следуя этим событиям, Финболд идентифицировал два дивиденд ETF, которые могут помочь инвесторам пережить возможную рецессию. 

Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами (NASDAQ: LVHD)  

В целом, в Медвежий рынок, инвесторы обычно ищут активы с низкой волатильностью; этот подход и есть суть LVHD. Фонд инвестирует в акции с низкой волатильностью, что должно ограничить падение на падающем рынке, но также сосредоточиться на доходах за счет дивиденды. Приблизительно в портфеле фонда находится от 50 до 100 активов, включая акции компаний с малой капитализацией. 

Парадигма выбора портфеля вращается вокруг ребалансировки фонда и отсутствия акций, составляющих более 2.5% фонда, при этом секторы также ограничены 25%, за исключением инвестиционных фондов недвижимости (REITс), которые ограничены 15%. Единственным недостатком является то, что фонд имеет тенденцию плохо работать после быки взять верх на рынке. При этом фонд выплачивает 2.7% дивидендная доходность каждый квартал или 0.262 доллара на акцию.  

В настоящее время LVHD снизился на 8.5% с начала года (с начала года) по сравнению с S&P 500, который снизился на 20.99% с начала года. Между тем, за последние пять дней движение цены привело к тому, что акции упали ниже всех дневных значений. Простые Скользящие Средние (SMA), при этом цена отскочила от поддержки октября 2021 года на уровне около 36 долларов.    

ETF Vanguard с высокой дивидендной доходностью (NYSEARCA: VYM)

VYM как фонд уникален тем, что годовой оборот колеблется от 10% до 15%, что ниже среднего, в то время как фонд стремится к доходности при снижении рисков. Акции в его портфеле взвешиваются по рыночной капитализации, направляя фонд в сторону стабильных акций с большой капитализацией и более высокими дивидендами. 

В настоящее время фонд владеет 443 активами, 23% из которых входят в топ-10. акции голубых фишек, такие как Coca-Cola (NYSE: KO) или Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Средняя рыночная капитализация акций в его портфеле составляет 131.7 миллиарда долларов, а общие активы фонда составляют около 55.8 миллиарда долларов. Между тем, фонд распределяет 0.662 доллара на акцию каждый квартал, что увеличивает его дивидендную доходность. 3.04%. 

Кроме того, фонд упал более чем на 8% с начала года, в то время как на дневном графике была отмечена фигура двойной вершины, что, возможно, указывает на разворот текущего тренда. Теперь акции находятся ниже всех дневных SMA, отскочив от поддержки сентября 2021 года на уровне около 102 долларов. 

Инвесторы, формирующие свои портфели с помощью ETF, обычно хорошо диверсифицированы; однако добавление фондов, ориентированных на доход и избегающих волатильности, может добавить дополнительный уровень защиты во время волатильных рынков. 

В настоящее время два упомянутых выше фонда оправдывают свои имена и ограничивают падение до 8%, в то время как S&P 500 потерял более 20%, получая доход, который помогает инвесторам лучше спать по ночам.  

Отказ от ответственности: Контент на этом сайте не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал находится в опасности.