Повышение цен на TSMC и охота за скидками на Alibaba

Всем привет! Это Ченг Тин-Фан из Тайбэя, он рассказывает о полупроводниках, цепочке поставок, оборудовании и технологических тенденциях. На этой неделе Тайвань — ключевая технологическая экономика Азии — пережил самый сильный всплеск Covid-19 с начала пандемии в 2020 году, когда ежедневно регистрировалось более 65,000 XNUMX подтвержденных случаев, что является самым высоким показателем в Азии.

Но для руководителей по всей цепочке поставок технологий в регионе более неотложной задачей является восстановление производства после суровых месячных ограничений в районе Большого Шанхая, самого важного в мире центра производства электроники. Apple предупредила, что блокировка может стоить ей до 8 миллиардов долларов, в то время как Quanta Computer, чьи самые передовые производственные линии MacBook находятся недалеко от Шанхая, сообщила о почти 40-процентном месячном падении продаж с марта. Похожая история была и с Pegatron, чьи самые важные заводы по сборке iPhone находятся недалеко от Шанхая: выручка в апреле упала на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Фишки готовы

В то время, когда спрос на смартфоны, ПК и телевизоры показывает признаки замедления, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. еще больше всколыхнула рынок чипов и электроники.

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов, который обслуживает всех, от Apple и Qualcomm до Nvidia и MediaTek, сообщил клиентам, что планирует поднять цены на «однозначные числа» к началу 2023 года, ссылаясь на рост затрат, Nikkei Asia Ченг Тинг-Фан и Лаули Ли пишут.

«Я был весьма удивлен, когда подтвердил, что TSMC снова поднимет цены», — сказал Nikkei Asia руководитель одного из разработчиков чипов. «Сначала я подумал, правда это или фейк? Ранее мы надеялись, что во второй половине этого года могут быть скидки, так как общий спрос не очень высок».

Затраты на производство чипов уже растут из-за нехватки поставок и удорожания логистики и материалов. Более высокая плата за услуги TSMC может еще больше увеличить стоимость всего, от телефонов и компьютеров до центров обработки данных и подключенных автомобилей.

Учитывая, как редко тайваньский титан повышал цены за последние десятилетия, руководитель разработчика чипов говорит, что два уведомления о повышении цен в течение года являются явным признаком: «Это означает, что отрасль действительно меняется».

Китайский вернувшийся ребенок

Китайский производитель смартфонов Honor резко вернулся после своего отделения от технологического гиганта Huawei Technologies в конце 2020 года. Его внутренние поставки выросли более чем на 200% в квартале с января по март прошлого года, в то время как большинство его конкурентов, в том числе Xiaomi, Oppo и Vivo сообщили о снижении за тот же период.

Хонор сейчас ищет расширяться глобально, делая европейские рынки, такие как Великобритания, Франция, Германия и Испания, в центре внимания, сказал генеральный директор Джордж Чжао. Ченг Тинг-Фан и Лаули Ли в эксклюзивном интервью Nikkei Asia. По его словам, Ближний Восток, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия также находятся в поле зрения Honor.

Чжао также сказал, что производителям смартфонов не нужно быть пессимистичными, несмотря на макроэкономическую неопределенность, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу инфляции, преследующие отрасль. «В конце концов, рынок смартфонов по-прежнему остается огромным рынком, на котором ежегодно продается от 1.3 до 1.4 миллиарда устройств».

Alibaba идет на охоту за скидками

Алибаба когда-то была бесспорная электронная коммерция чемпион Китая. В 80 году владельцу Taobao и Tianmao принадлежало почти 2015% рынка онлайн-покупок, пишет Financial Times. Элеонора Олкотт и Глория Ли.

Но конкуренция со стороны местных конкурентов JD.com, ByteDance и Pinduoduo ослабила ее доминирующее положение, и теперь Alibaba владеет менее чем половиной всего рынка онлайн-покупок в Китае, по данным исследовательской компании eMarketer.

Действия Пекина, направленные на то, чтобы разрушить монопольную власть крупных интернет-компаний Китая в прошлом году, еще больше ускорили ослабление мертвой хватки Alibaba на рынке онлайн-покупок страны.

Но Alibaba не бездействовала, поскольку ее конкуренты расширялись.

В марте 2020 года компания запустила Taobao Deals, ориентированную на примерно 930 млн потребителей в небольших и менее богатых городах. Сделав огромные инвестиции в платформу, используя свою прочную сеть отношений с производителями и эффективные системы логистики и доставки, она быстро добавила 100 миллионов активных пользователей, что поставило ее в прямую конкуренцию с конкурентоспособной ценой Pinduoduo.

Alibaba сталкивается с серьезными проблемами, в том числе с карательным воздействием карантина в Китае на доверие потребителей, давлением со стороны китайских регулирующих органов с целью разрушить ее интернет-империю и угрозами исключения из листинга Нью-Йорка из-за споров по поводу аудиторских документов между двумя мировыми сверхдержавами.

Аналитики утверждают, что успех Alibaba в разрушении нового рынка всего за два года подчеркивает ее непреходящую силу в области электронной коммерции, даже если это не отражается на потрепанной цене ее акций.

Загадка консолидации

На первый взгляд Япония занимает сильную позицию на специализированном рынке силовых полупроводников: ее 21-процентная доля мирового рынка немного опережает ближайшего конкурента Германию.

Разница в том, что доля Германии принадлежит одной компании Infineon Technologies, а доля Японии разделена между пятью игроками. Политики и отраслевые обозреватели призывают японские компании объединять свои ресурсы, чтобы расширяться и лучше конкурировать на мировой арене, но мало кто, похоже, готов к этому. прислушайся к этому призыву, пишет Nikkei Asia Мицуру Обе.

Denso объединилась с тайваньским производителем чипов по контракту, чтобы производить чипы питания, в то время как Mitsubishi Electric, Toshiba и Fuji Electric расширяют производственные мощности самостоятельно. Доля Японии на мировом рынке энергетических чипов, которые используются для регулирования потоков энергии во всем, от электромобилей до поездов и ветряных турбин, уже сокращается. Некоторые видят тревожные отголоски того, как страна потеряла свое некогда внушительное лидерство в производстве микросхем памяти из-за неспособности консолидировать и расширить производство.

Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Япония защитить свою нишу мощных чипов или повторится история.

Предлагаемые чтения

1. Сингапурское море готовится перейти в страховой сектор Индонезии (ФТ)

2. Выручка поставщиков MacBook и iPad за апрель упала из-за карантина в Китае (Никкей Азия)

3. Вождь ренегатов Arm China делает свой последний бой (ФТ)

4. Акции Hikvision упали после угрозы санкций США (ФТ)

5. Panasonic рассматривает возможность строительства нового завода по производству аккумуляторов для Tesla в США (Никкей Азия)

6. Япония планирует первый проект по улавливанию и хранению углерода (Никкей Азия)

7. Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует IPO китайской компании Didi на сумму 4.4 млрд долларов (ФТ)

8. Карантин в Шанхае ударил по выручке производителя электромобилей Li Auto во втором квартале (Никкей Азия)

9. Электрический самолет готовится к взлету как коммерчески жизнеспособный транспорт (Никкей Азия)

10. Пекин выдал Baidu и Pony.ai первые лицензии на беспилотное роботакси (ФТ)

Надеемся, вам нравится #techAsia. Если это так, пожалуйста, порекомендуйте своим друзьям получать его каждую неделю, подписавшись здесь.

Если у вас есть какие-либо комментарии или идеи по поводу историй, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали, мы будем рады услышать от вас по адресу [электронная почта защищена].