Несмотря на то, что Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с начала года потерял 3% по сравнению с приростом Russell 1000 на 4%, акции энергетического сектора выросли даже в этой сложной макроэкономической ситуации.
Танкерные компании, такие как TORM PLC (TRMD) и Teekay Tankers Ltd. (TNK), рост которых в этом году составил 12% и 52% соответственно, показали особенно хорошие результаты благодаря одним из самых высоких показателей танкерных перевозок за всю историю. Более того, акции таких компаний, как PBF Energy (PBF), выросли на 13% с начала года, поскольку они завершают первый квартал с гораздо более здоровым балансом благодаря прошлогоднему росту цен на нефть.
Ниже мы рассмотрим лучшие акции энергетических компаний в трех категориях: с лучшей стоимостью, самые быстрорастущие и те, которые демонстрируют наибольшую динамику с точки зрения 12-месячной доходности. Все данные по состоянию на 27 марта 2023 года.
Акции лучших энергетических компаний
Это акции энергетических компаний с самым низким соотношением цены и прибыли (P/E) за 12 месяцев. Низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли. Прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.
| Акции лучших энергетических компаний | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд долл. США) | 12-месячный скользящий коэффициент P / E | |
| Обсидиан Энерджи Лтд (ОБЕ) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| ООО "Сидрил" (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| ПБФ Энергия (ПБФ) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Источник: YCharts
- Обсидиан Энерджи Лтд.: Obsidian, ранее известная как Penn West Petroleum Ltd., — канадская энергетическая компания, занимающаяся разведкой, добычей и разработкой нефтяных и газовых активов в осадочном бассейне Западной Канады. Obsidian подала заявку на программу обратного выкупа акций в январе и выкупит до 10% своего публичного размещения, начиная с 27 февраля.
- ООО "Сидрил": Seadrill — поставщик услуг морского бурения крупным государственным и независимым нефтегазовым компаниям. Seadrill управляет 21 буровой установкой в сегментах суровых условий эксплуатации, поплавковых и самоподъемных буровых установок. Seadrill признала невыполненные заказы на сумму 3 миллиарда долларов в третьем квартале 2022 года по сравнению с 2.1 миллиарда долларов в предыдущем году. Кроме того, благодаря сильным фундаментальным показателям нефтегазового сектора Seadrill ожидает, что сильные фундаментальные показатели нефтегазового сектора будут способствовать повышению коэффициента использования морских буровых установок в ближайшем будущем.
- ПБФ Энергия: PBF перерабатывает нефть и продает транспортное топливо, смазочные материалы, печное топливо и сырье. Из-за более высоких цен реализации нефти PBF погасил долг на сумму более 2.3 миллиарда долларов в 2022 году, снизив соотношение долга к капиталу до 28% с 63% и увеличив EBITDA до 4.7 миллиарда долларов с 440 миллионов долларов за тот же период.
Самые быстрорастущие акции энергетических компаний
Это ведущие акции энергетических компаний согласно модели роста, которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального роста выручки в годовом исчислении (YOY) и последней квартальной прибыли на акцию (EPS). ) рост.
И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает рейтинг восприимчивым к аномалиям бухгалтерского учета этого квартала (таким как изменения в налоговом законодательстве или затратам на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2,500% были исключены из числа исключений.
| Самые быстрорастущие акции энергетических компаний | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд долларов) | Рост прибыли на акцию (%) | Рост выручки (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | Нет | 1362 |
| Теллуриан Инк (ТЕЛЛ) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Королевский фонд Пермского бассейна (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Источник: YCharts
- Вертекс Энерджи Инк.: Vertex производит и распространяет альтернативные и традиционные виды топлива, включая моторные масла и базовые масла для производителей смазочных материалов. Он также перерабатывает потоки промышленных отходов. Ожидается, что цены на энергоносители будут оставаться попутным ветром для Vertex в будущем, и руководство прогнозирует повышение рентабельности в этом году.
- Теллуриан Инк.: Теллуриан является диверсифицированным игроком в секторе природного газа. Основанная в 2016 году, компания развивает портфель производственных, маркетинговых и инфраструктурных активов в сфере природного газа, включая объект по экспорту сжиженного природного газа и трубопровод, способный транспортировать 28 миллионов тонн в год. В четвертом квартале 2022 года компания Tellurian сообщила о четырехкратном увеличении добычи природного газа в четвертом квартале 2022 года, добыв 225 миллионов кубических футов в день (миллион кубических футов в день) по сравнению с 55 миллионами кубических футов в день годом ранее.
- Пермский бассейн Royalty Trust: Траст, базирующийся в Далласе, штат Техас, владеет доминирующей долей роялти в нефтегазовых объектах по всему штату Техас. В целом, Траст владеет роялти более чем на 51,000 27 акрах чистой продукции. Из-за роста цен на нефть Траст сообщил о доходе от роялти в размере 2022 миллионов долларов в третьем квартале 3.4 года по сравнению с XNUMX миллиона долларов в квартале предыдущего года.
Энергетические акции с наибольшей динамикой
Это энергетические акции, которые принесли наибольшую общую доходность за последние 12 месяцев.
| Энергетические акции с наибольшей динамикой | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд долларов) | Общая доходность за 12 месяцев (%) | |
| ТОРМ ПЛС (ТРМД) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Тикей Танкерс Лтд (ТНК) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Скорпион Танкерс Инк (СТНГ) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Рассел 1000 Индекс | Нет | Нет | -13.1 |
| Энергетический сектор SPDR ETF (XLE) | Нет | Нет | 5.4 |
Источник: YCharts
- ТОРМ ООО: Основанная в 1889 году, компания TORM является танкерной компанией, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов по всему миру, а также разработкой и производством экологически чистого морского оборудования. Выручка TORM выросла на 133% в 2022 году, а валовая прибыль выросла почти на 24 процентных пункта.
- Тикей Танкерс Лтд: Teekay Tankers предлагает услуги морских перевозок нефтяным предприятиям на Бермудских островах и по всему миру, используя свой флот из 48 нефтяных танкеров с двойным корпусом, двух танкеров Aframax и одного танкера LR2. В четвертом квартале 2022 года Teekay сообщила о самой высокой консолидированной скорректированной чистой прибыли на акцию за 14 лет благодаря одним из самых высоких когда-либо зарегистрированных ставок на танкеры среднего размера. Руководство Teekay погасило весь свой долг за счет непредвиденной прибыли и завершило год с 300 миллионами долларов наличными.
- Скорпион Танкерс Инк: Скорпион занимается морской транспортировкой нефтепродуктов по всему миру посредством своего флота из 113 танкеров. Воспользовавшись одними из самых высоких когда-либо зарегистрированных ставок по танкерным ставкам, в прошлом году «Скорпион» сократил свой долг на $1.2 млрд и выкупил 5.8 млн своих обыкновенных акций.
Что означает постановление Верховного суда по охране окружающей среды для энергетических акций
В июне 2022 года Верховный суд США постановил ограничить способность Агентства по охране окружающей среды (EPA) ограничивать выбросы углекислого газа электростанциями. Вместо этого Агентство по охране окружающей среды теперь должно получить одобрение Конгресса, прежде чем принимать масштабные правила, касающиеся изменения климата. Решение было нацелено на План чистой энергетики (CPP) администрации Обамы, который призывал игроков энергетики сократить выбросы на 32% по сравнению с уровнями 2005 года к 2030 году. топлива к более чистым энергетическим альтернативам.
Постановление устраняет потенциальные проблемы регулирования Агентства по охране окружающей среды для акций угольных, нефтяных и газовых компаний, которые показали хорошие результаты в 2022 году на фоне растущего спроса на энергию после пандемии и российского вторжения в Украину. Однако это решение может создать проблемы для акций компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, многие из которых изо всех сил пытаются набрать обороты, несмотря на то, что чистая энергетика является неотъемлемой частью политической программы президента Джо Байдена.
Остается неясным, какой долгосрочный потенциал роста это решение принесет производителям ископаемого топлива, учитывая явный переход во всем мире на возобновляемую чистую энергию. Более того, многие коммунальные предприятия уже внедрили экологические нормы EPA, особенно там, где это было экономически целесообразно.
Преимущества инвестирования в энергетические акции
Двумя ключевыми причинами для инвестиций в энергетический сектор являются размер рынка и недавняя доходность сектора.
Размер рынка: Учитывая, что мир полагается на энергию для обеспечения энергией всего: от автомобилей до заводов и почти всего остального между ними, неудивительно, что стоимость мирового энергетического рынка в последние годы оценивается примерно в 6 триллионов долларов. Энергетический рынок также предлагает множество подотраслей для инвестиций, включая эксплуатацию, хранение, возобновляемые источники энергии, производство, транспортировку и распределение.
Потенциал роста: По оценкам ООН, миру необходимо инвестировать 2.4 триллиона долларов в год до 2035 года в энергетические системы для достижения целей Парижского климатического соглашения. Глобальный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии предоставляет инвесторам возможность инвестировать в новые энергетические компании, претендующие на долю на огромном рынке.
Источник: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo.